الافتتاح الأمريكي: دعم غير متوقع للأسهم الأمريكية بعد خيبة، والنفط بمقاومة عنيفة
Investing.com | 04 مارس, 2020 16:48
المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 4/3/2020
- بعد الانتخابات التمهيدية ليوم الثلاثاء، يبدو أن بايدن في مقدمة المرشحين الديموقراطيين، مما يهدأ روع المستثمرين حيال فيروس كورونا.
- تخفيض فائدة الفيدرالي مخيب للآمال، تحذير بأول زاد الأمر سوءًا
- للمرة الأولى في التاريخ عوائد سندات الخزانة الأمريكية ينخفض أسفل 1.00%.
أهم الأحداث
بعد يوم من إعلان الفيدرالي تخفيضًا طارئًا لمعدل الفائدة للأسواق لم يعقبه أي تحول في وول ستريت، نرى اليوم العقود الآجلة لمؤشرات: ستاندرد آند بورز 500، ومؤشر داو جونز، وناسداك 100 ترتفع بقوة. كما تمدد الأسهم الأوروبية تقدمها.
احصل على التطبيق
تحسن مزاج سوق الأسهم اليوم بفضل تقدم المرشح الديموقراطي، جو بايدن، بعد سلسلة انتصارات غير متوقعة في الثلاثاء الخارق للانتخابات التمهيدية. وتعد سياسات بايدن أقل راديكالية للمستثمرين من سياسات بيرني ساندرز.
كما هبطت عوائد السندات أسفل 1.00% للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.
الشؤون الدولية
ارتفعت عقود إس آند بي 500 هذا الصباح، لتتذبذب ما بين خط الاتجاه الصاعد منذ 31 مايو، والمتوسط المتحرك لـ 200 يوم.
العقود الآجلة لإس آند بي 500
يمر الازدحام الصاعد ما بين إنجازين على المستوى الفني وفق العلم الصاعد، ويتحول إلى نموذج متشائم بعد السقوط الحر لسبع جلسات بنسبة 16%. وسبق هذا توقفًا مؤقتًا فيما يبدو اتجاه هابط، بعد خطوة أخرى للأسفل، وسقوط في سوق دببة، مع إغلاق أسفل انخفاض 28 فبراير بنسبة 4%.
ويلزم للمتداول المحافظ تحقيق تكوين ذروة-طلب ليسا جزء من الاتجاه الصاعد السابق، ليعلن دخول المؤشر سوق دببة رسميًا.
واستمر مؤشر ستوكس 600 في التقدم، متخلصًا من ضعف أسهم البنوك، الذي سحب المؤشر الأوروبي القياسي نحو الأسفل لتسجيل خسائر.
في وقت سابق من اليوم، مرت الأسهم الآسيوية بيوم متباين الأداء، بعد صدور بيانات صينية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي مخيبة للآمال، ومؤشر الخدمات الهابط لأرقام قياسية الانخفاض، لتوضح حجم الضرر الذي أوقعه فيروس كورونا على سلاسل الإمداد، وعلى التصنيع، في إقليم يعتمد بقوة على صادرات النمو.
وعلى الرغم من صعود شنغهاي المركب 0.63%، وكوسبي 2.24%، مع الضعف الذي نال الدولار بفعل خفض. وبفضل الدولار الضعيف تمكن الوون الكوري الجنوبي من الحد من الخسائر الافتتاحية بسبب دعم المستثمرين له أمام الدولار.
من ناحية فنية، وجد الدولار/وون دعمًا عند المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، بعد مقاومة قوية من المتوسط المتحرك في بداية العام.
حفلت جلسة الولايات المتحدة أمس بالأحداث: فخلال الجزء الأول من التداولات تعافت الأسهم من قاع 28 فبراير، أسوأ تصفية للأسهم منذ 2008. ولكن بعد تخفيض الفيدرالي معدل الفائدة 50 نقطة أساس غيرت الأسواق مسارها بقوة.
وربما طالب المستثمرون تخفيضًا للفائدة 1% على الأقل، بعد تخفيض استراليا معدل الفائدة ربع نقطة أساس لمحاربة الفيروس، ولكن تحرك الفيدرالي المفاجئ سبب ذعرًا للأسواق عوضًا عن التهدئة.
كما ذكرنا في بداية الأسبوع، فضل الفيدرالي عدم خفض معدلات الفائدة، لأنه يعلم أن هذا بلا تأثير. ولم يكن التخفيض نصف نقطة كافيًا، لأن السوق كان يستعد بنسبة 100% لاستقبال مثل هذا التخفيض.
ولم يعد في جعبة البنك المركزي الأمريكي كثيرًا من الأسهم الآن لدعم الاقتصاد أو السوق. وتظل وجهة نظرنا في هذا الصدد: إذا لزم على إدارة ترامب التعامل مع أزمة واحدة، ستكون تلك هي فيروس كورونا المتفشي، وهذا ما سيسمح للنمو بالعودة، واستئناف الأسواق الرالي.
وكل ما قدمه تخفيض الفائدة كان زيادة المخاوف الموجودة بالفعل في الأسواق، بينما يوضح هذا خطورة على الاقتصاد المحلي، بينما وصلت وفيات فيروس كورونا إلى أرقام مضاعفة.
هبط عائد سندات الخزانة أجل 10 أعوام مزيدًا من الهبوط، بعد الانزلاق أسفل 1.00% للمرة الأولى في 150 سنة.
وتوقف اليورو قليلًا بعد تسجيله أفضل رالي لـ 4 أيام أمام الدولار منذ يناير 2018.
فنيًا، يظل اليورو أعلى القناة الهابطة منذ أغسطس، والتي اخترقها أمس.
يمدد النفط أرباحه بدعم من الأنباء حول التخفيض القوي من أوبك+، مما يقلل من التأثير الحاد لفيروس كورونا.
بيد أن النفط عاجز عن الاحتفاظ بالأرباح، بينما يقترب من الدعم المكسور عند 50 دولار منذ يناير.
تاليًا
- شكاوى البطالة الأمريكية لشهر يناير، وطلبات المصانع ليوم الخميس.
- أرقام مبيعات التجزئة الاسترالية
تحركات السوق
الأسهم
- ستوكس 600 بانخفاض 0.2%
- العقود الآجلة لإس آند بي 500 ترتفع 1.3%
- ناسداك 100 بارتفاع 1.5%
- كاك 40 الفرنسي انخفض 0.4%
- إم إس سي آي لمنطقة آسيا والباسيفي، تقدم 0.2%
العملات
- الدولار يصعد 0.1%
- اليورو مستقر عند 1.1169 دولار
- تراجع الإسترليني 0.2% لـ 1.2787 دولار
- ضعف الين لـ 0.3% لـ 107.41 دولار
- قوة الوون الكوري الجنوبي بـ 0.6% لـ 1,187.72 وون لكل دولار
السندات
- عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات انخفضت 4 نقاط أساس لـ 0.96%
- عائد سندات الخزانة أجل عامين هبط 4 نقاط أساس لـ 0.66%
- عائد السندات الألمانية أجل 10 سنوات هبط 2 نقطة أساس لـ -0.64%
- عائد السندات الاسترالية أجل 10 سنوات هبط 7 نقاط أساس لـ 0.723%
السلع
- الخام الأمريكي صعد 0.3% لـ 47.31 دولار
- الذهب في المعاملات الفورية صعد 1,643.17 دولار للأوقية
- النحاس تقدم 0.7% لـ 5,704.50 دولار للطن المكعب
- والألومنيوم صعد 0.2% لـ 1,725 دولار للطن المكعب
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.