الافتتاح الأمريكي: هل تستمر قوة بتكوين، وماذا عن المؤشرات الأمريكية؟

الأحداث الرئيسية/h2

تحركت العقود الآجلة الأمريكية لمؤشرات داو وإس أند بي  وناسداك وراسل 2000 والأسهم الأوروبية قليلاً إلى المنطقة الخضراء في التداول يوم الأربعاء قبل إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وينتظر التجار لمعرفة ما إذا كان الإصدار سيوفر أي أدلة إضافية حول المسار إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتقليل برنامج شراء الأصول الموسع للاحتياطي الفيدرالي.

كما استمر تعافي البيتكوين.

الشؤون المالية العالمية/h2

انتعشت جميع العقود الأمريكية الأربعة بشكل طفيف، تماشياً مع التداول في أوروبا، بعد جلسة آسيوية متباينة. حيث كانت العقود الآجلة على الجانبين المتعارضين من تجارة إعادة افتتاح الأقتصاد - التي يمثلها مؤشر ناسداك الثقيل للتكنولوجيا 100 وراسيل 2000 - أضعف من أداء العقود على مؤشر إس أند بي 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 2: 1.

كذلك كان مزاج السوق قبل نشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 2.00 مساءً بالتوقيت الشرقي متفائلًا. حيث يأمل التجار أن تكون هناك تفاصيل إضافية حول سبب اعتقاد مسؤولي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأن الارتفاع الأخير في التضخم أمر عابر. كما تفاقمت مخاوف التضخم بسبب الارتفاع الأخير في أسعار النفط التي وصلت الآن إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014 بعد فشل أوبك + في التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج الإضافي.

أما في أوروبا، فقد قام قطاع السلع الأساسية بسحب مؤشر ستوكس 600 من انخفاض إلى تقدم صغير، حيث زاد المستثمرون الطلب على التحوط من التضخم بعد ارتفاع أسعار النفط.

كما تم تقسيم المؤشرات الرئيسية في آسيا تقريبًا إلى منتصفها، وهو أمر مثير للإعجاب بالنظر إلى عمليات البيع في وول ستريت أمس والتي كسرت ارتفاعًا متعدد الأيام.

كما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.96٪، بينما ارتفع مؤشر ايه اس اكس 200 الأسترالي بنسبة 0.9٪. وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.68٪ بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.66٪. وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.6٪.

في حين كان الأكثر إثارة للدهشة هو تقدم شنغهاي المركب في الصين، مع الأخذ في الاعتبار أن التحركات التنظيمية قد أثرت في قطاع التكنولوجيا. فرض المنظمون أمان بيانات أكثر صرامة ومعايير أخرى على الشركات الصينية التي ترغب في الانضمام إلى البورصات الأجنبية.

بينما تراجعت الأسهم الأمريكية، في جلسة الثلاثاء، وانخفضت أولاً ثم قلصت الخسائر، لكنها ما زالت تغلق بعيدًا عن أعلى المستويات اليومية. ومع ذلك، قطع مؤشر إس أند بي 500 سلسلة انتصارات استمرت 7 أيام وتقدم مؤشر داو جونز لمدة ثلاثة أيام متتالية. في حين حقق مؤشر ناسداك لليوم الثالث على التوالي من الصعود المتوالي.

بينما أغلق مؤشر إس أند بي 500 في اتجاه هبوطي، فقد تمكن من تسجيل أعلى مستوى جديد له على الإطلاق على أساس يومي، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق للمرة الثامنة على التوالي، وإن لم يكن على أساس إغلاق.

ومع ذلك، تشير شمعة الأمس على الرسم البياني اليومي إلى ضعف.

نشر مؤشر إس أند بي 500 رجل معلق، هبوطيًا عند إغلاق شمعة متابعة أدنى من سعر افتتاح يوم أمس.

بالإضافة إلى ذلك، وصل مؤشر القوة النسبية إلى قمة فوق 70 وانخفض، وهي إشارة بيع محتملة وسط حالة ذروة الشراء. ومع ذلك، في هذه المرحلة، يُعد تصحيحًا، بعد أن اقترب من قمة القناة الصاعدة، مستهدفًا قاعها.

كما كانت عمليات البيع في الأسهم مدفوعة بانخفاض العوائد، بما في ذلك سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، إلى أدنى مستوى منذ فبراير. حيث أثرت هذه الخطوة على الشركات الصغيرة، وكذلك البنوك، مما قلل من احتمالية حدوث انتعاش في تداولات إعادة افتتاح الاقتصاد.

كما قدمت الأسعار اختراقًا هبوطيًا للمثلث الهابط، مما ساعده على الاختراق أدنى من القناة الهابطة المعتدلة نسبيًا التي كان يتراجع من خلالها. ويُعد بيع الأسهم أمس - إنهاء سلسلة من جلسات تحديد الأرقام القياسية - في أعقاب إصدار البيانات من معهد إدارة التوريد، وكشف عن أن صناعة الخدمات توسعت بشكل أقل مما كان مأمولاً.

كما انخفض الدولار، لكنه قد يبدأ في تطوير علم هابط، تصاعدي بعد التقدم الذي استمر 7 أيام على التوالي، والذي كان الاختراق التصاعدي لعلم هبوط سابق.

لاحظ، مع ذلك، أن مؤشر القوة النسبية يتعثر بعد أن وصل إلى مستويات ذروة الشراء مرتين على التوالي وسط تطور الأعلام.

حيث زاد المستثمرون الطلب على الذهب وسط ارتفاع أسعار النفط بعد مفاجأة فشل أوبك + في التوصل لاتفاق بشأن زيادة الإنتاج.

وقد فجر المعدن الأصفر راية هابطة. مع ذلك، طورت شمعة الأمس نجمة شهاب بظل علوي طويل بشكل استثنائي، مما يدل على مدى تراجع المضاربين على الارتفاع، حيث أغلقوا ما دون قمة قناتها الهابطة منذ الذروة القياسية لعام 2020. وفي هذه الأثناء، يختبر السعر اليوم مقاومة النجم الهابط، مدعومًا بظروف ذروة البيع المتبقية من الانخفاض السابق وشمعة اليوم التي تطورت فوق قمة القناة الهابطة.

كما ارتفعت عملة البيتكوين لليوم الثاني على التوالي، حيث لا تزال تتداول ضمن نمط استمراري محتمل.

لاحظ كيف فشل الزخم في مواكبة الارتفاع، حيث وجد مقاومة من خلال خط الاتجاه التصاعدي الخاص به، حيث يلتقي مع الاتجاه الهبوطي لمؤشر القوة النسبية لأنه قدم تباعدًا سلبيًا لارتفاع الأسعار منذ يناير.

بينما تراجع النفط مع عمليات بيع حادة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من ست سنوات وسط اقتتال داخلي في أوبك + وطلب قوي.

هناك بعض القلق من أن حرب أسعار جديدة قد تبدأ، كما حدث في العام الماضي، والتي كانت مقدمة لانهيار سوق النفط وانخفض السعر إلى أقل من 0 دولار مما يعني أن بائعي النفط اضطروا إلى دفع 40 دولارًا للمشترين - وهو وضع مقلوب. وكانت هذه الظروف نتيجة عدم وجود مساحة لتخزين النفط وسط زيادة العرض.

في حين كانت عمليات البيع يوم أمس هي الأقوى لسلعة الطاقة منذ فترة طويلة. تصدرت مؤشر القوة النسبية.

أهم البيانات المنتظرة/h2

• الولايات المتحدة تنشر مخزونات النفط الخام، يوم الخميس.

• تم إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين الصينيين ومؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس.

• يجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البندقية يوم الجمعة.

تحركات السوق/h2

الأسهم

• انخفاض مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.2٪

• ارتفاع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4٪ إلى مستوى قياسي

• انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6٪، أي أكثر من أي خسارة إغلاق منذ 18 يونيو

• انخفاض مؤشر إم إس سي أي العالمي بنسبة 0.3٪، أي أكثر من أي خسارة إغلاق منذ 18 يونيو

العملات

• ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.4٪، أي أكثر من أي مكاسب إغلاق منذ 17 يونيو

• تراجع اليورو 0.3 بالمئة، أي أكثر من أي خسارة إغلاق منذ 18 يونيو

• تراجع الجنيه البريطاني 0.3 بالمئة إلى 1.3802 دولار

• ارتفاع الين الياباني 0.3٪ إلى 110.64 للدولار

السندات

• انخفاض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات سبع نقاط أساس، أكثر من أي خسارة إغلاق منذ 17 يونيو

• انخفاض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار ست نقاط أساس، أي أكثر من أي خسارة إغلاق منذ 1 مارس

• انخفاض عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار ثماني نقاط أساس، أي أكثر من أي خسارة إغلاق في أكثر من 15 شهرًا

السلع

• هبوط خام غرب تكساس الوسيط 1.8 بالمئة، وهو أكبر انخفاض منذ 28 يونيو 

• ارتفاع العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.8 ٪، متسلقة لليوم الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ 20 مايو