الافتتاح الأمريكي: تهديد للأسواق، فما مصير النفط، والبتكوين؟

الأحداث الرئيسية/h2

اتجهت العقود الآجلة الأمريكية لمؤشرات داو جونز، وستاندرد آند بورز، ورسل 2000، وكذلك الأسهم الأوروبية، إلى الانخفاض في تعاملات يوم الاثنين قبل بدء موسم الأرباح في الولايات المتحدة. كما ستتم مراقبة التقارير القادمة عن كثب كمقياس لتحديد ما إذا كان الانتعاش الاقتصادي يمكن أن يصمد أمام ارتفاع التضخم والانتشار المستمر لسلالة دلتا لفيروس كورونا. ومع ذلك، ارتفعت العقود الآجلة في ناسداك قليلاً بعد أن سجل المؤشر الأساسي أرقامًا قياسية جديدة الأسبوع الماضي

كما تم تداول الذهب على انخفاض.

الشؤون المالية العالمية/h2

نتوقع أن تنخفض الأسهم مع انطلاق موسم أرباح الربع الثاني مع تقارير البنوك.

في يوم الثلاثاء قبل افتتاح الولايات المتحدة، سيقدم كل من جولدمان ساكس (بورصة نيويورك: NYSE:GS) وجيه بي مورجان (بورصة نيويورك: JPM)  تقريرًا يليهما بنك أمريكا (بورصة نيويورك: BAC) ، وبلاك روك (بورصة نيويورك: BLK) وسيتي جروب (بورصة نيويورك:C) التي تقدم تقريرًا. قبل الافتتاح يوم الأربعاء. بينما نتوقع أن تتفاعل الأسواق مع كل خبر يتعلق بالتضخم وفيروس كورونا والمسار إلى تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

كما انقلبت السوق من الانتعاش الذي قاده تجارة الافتتاح مرة أخرى يوم الجمعة عائدة إلى قطاعات النمو، بقيادة التكنولوجيا. حيث كانت عقود ناسداك 100 هي المؤشر الرئيسي الوحيد في المنطقة الخضراء، حيث ارتفعت بنسبة 0.2٪، بينما كان أداء عقود راسل 2000 الآجلة دون المستوى، وبعمق 0.4٪ في المنطقة الحمراء.

وبعد الافتتاح مع تأرجح بين المكاسب والخسائر، تراجع مؤشر ستوكس 600 بسبب أسهم البنوك ومنتجي السلع الأساسية - قطاعات الازدهار الاقتصادي - مما طغى على الارتفاع في العقارات والمرافق.

أما بعد جني الأرباح يوم الجمعة، فقد أنهى تجار السندات انخفاض العوائد على مدى 8 أيام. ولقد جادلنا بأن المستثمرين كانوا يزيدون حيازاتهم من الخزانة لحماية رؤوس أموالهم بسبب مخاوف من أن الفيروس، أكثر من التضخم، يضر بالانتعاش لأن الإقبال على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات تجاوز بكثير الطلب على الذهب أو النحاس، وهما اثنان آخران من تحوطات التضخم.

كذلك، من المرجح أن يكون لسندات الخزانة تأثير على الأسواق هذا الأسبوع مع صدور بيانات اقتصادية جديدة، بما في ذلك بيانات التضخم الرئيسية يوم الثلاثاء، ومؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو، والذي سيوفر نظرة ثاقبة للضغوط التضخمية، وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نصف السنوية أمام الكونجرس. .

وتستأنف العائدات عمليات البيع، بعد أن ساعدتها راية هبوطية على الارتفاع ، مما دفعها إلى قناة هبوط أكثر حدة.

في حين تقلب الدولار، وفي وقت كتابة هذا التقرير، تخلى عن مكاسبه المبكرة وانخفض. كما تكافح العملة الأمريكية الآن لمنع الانخفاض لليوم الثالث على التوالي، وهو الأطول منذ 18 مايو.

كما انخفض سعر الذهب.

ويظهر على الرسم البياني للذهب نموذج علم صاعد أو وتد، وأي كسر للأسفل سيكون سلبي.

كما ترتفع البيتكوين لليوم الثاني، وهي حركة لا معنى لها طالما ظلت العملة الرقمية محاصرة في النطاق الحالي، حيث كانت منذ 20 مايو.

وقد امتد النفط في عمليات البيع بعد ارتفاع مكاسبه لستة أسابيع متتالية، حيث لا تزال أوبك + غارقة في نزاع حول الإنتاج، مما يدل على عدم السيطرة على السوق.

من المحتمل أن يقوم خام غرب تكساس بإعداد قمة الرأس والكتفين.

بالنظر للأمام

• سيتم الإعلان عن أحدث سياسة لسعر الفائدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء.

• أعلن بنك كوريا يوم الخميس عن قراره النقدي.

• يصدر الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثاني يوم الخميس.

• يصدر بنك اليابان يوم الجمعة قراره بشأن سعر الفائدة.

تحركات السوق

الأسهم

• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.3٪

• تغيرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 قليلاً

• انخفضت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4٪

• انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.3٪

• ارتفع مؤشر إم اس سي اي العالمي بنسبة 0.2٪

العملات

• ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪

• تغير اليورو بدرجة طفيفة عند 1.1872 دولار

• تراجع الجنيه البريطاني 0.2 بالمئة إلى 1.3873 دولار

• تغير الين الياباني بدرجة طفيفة عند 110.12 للدولار

السندات

• انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 1.33٪

• انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى -0.31٪

• تراجع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 0.63٪

السلع

• نزل خام غرب تكساس الوسيط 0.8 بالمئة إلى 73.98 دولار للبرميل

• تراجعت العقود الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1802.80 دولار للأوقية