الافتتاح الأمريكي: هل ترتفع بتكوين، وماذا عن مؤشر الدولار والذهب؟

الأحداث الرئيسية/h2

تقدمت العقود الآجلة الأمريكية لمؤشرات داو، إس آند بي، وناسداك، وراسل 2000، بالإضافة إلى الأسهم الأوروبية، في التداول قبل افتتاح الولايات المتحدة يوم الخميس حيث ركز المستثمرون على أرباح الشركات القوية والتعليقات الإيجابية من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي مع تجاهل مخاطر الجانب السلبي التي يمثلها الانتشار المستمر لمتحور دلتا من كوفيد-19.

ارتفعت العوائد أيضًا بعد تصريحات الفيدرالي الإيجابية.

الشؤون المالية العالمية/h2

في أوروبا، سجلت رولز رويس (LON:RR) أرباحًا غير متوقعة، وتفوقت الشركة المصنعة الألمانية سيمنز (DE: SIEGn) على التوقعات، مما دفع مؤشر STOXX 600 إلى الرقم القياسي الرابع على التوالي.

جاءت سلسلة من الأرقام القياسية في أعقاب فترة من التردد، إذ كان المتداولون يشترون بسعر أعلى، حتى عندما كانوا يبيعون بسعر أقل - مما بوق. زود هذا التناقض الزخم لهذا العرض الرائع للقوة.

افتقرت السوق الآسيوية إلى القيادة، حيث انتظر المستثمرون توجيهات البيانات الأمريكية، على الرغم من إغلاق معظم المؤشرات الإقليمية على مستوى منخفض.

احنفظت دولتان فقط - اليابان وأستراليا - بمعايير رائدة باللون الأخضر. ارتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.5٪، متفوقًا على أقرانه من حيث النتائج القوية من شركة الشحن نيبون يوسن  (T: 9101) - التي قفز سهمها إلى أعلى مستوى له منذ ما قبل انهيار عام 2008 - شركة تصنيع المواد الغذائية (T: 2801) - مما أدى إلى دخول الشركة إلى الداخل 3.5٪ من رقمها القياسي في 15 فبراير - والشركة الصناعية والهندسية  هيتاشي زوزين(T: 6501)، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر. ومع ذلك، كان الارتفاع خافتًا إلى حد ما بسبب مخاوف الفيروس المستمرة، كما يتضح من تفوق قطاع التكنولوجيا في الأداء.

كما دعمت أسهم التكنولوجيا مؤشر ASX 200 الأسترالي، ورفعته بنسبة 0.1٪، لكن ارتفاعها قابله قطاع الطاقة. حقق المؤشر القياسي المركز الثاني والأعلى مستوى على الإطلاق على التوالي.

كان أداء هانغ سينغ في هونغ كونغ دون المستوى، حيث انخفض بنسبة 0.85٪، بعد أن دعت وسائل الإعلام الحكومية الصينية إلى معالجة إدمان الألعاب بفرض ضرائب أعلى على الصناعة.

تراجعت الأسهم الأمريكية من مستوى قياسي بعد أن قال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، إن البنك من المقرر أن يبدأ دورة لرفع أسعار الفائدة العام المقبل، مع تقليص برنامج التيسير الكمي هذا العام. كان الخطاب قوياً بشكل خاص بعد المؤشرات التي تشير إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قد تحد من مبيعات سندات الدين الخاصة بها في وقت لاحق من هذا العام وتقرير وظائف إيه دي بي الضعيف الذي عوض نموًا قياسيًا لمؤشر الخدمات غير الصناعية، مما يدل على أن سوق العمل قد لا يكون قادرًا على مواكبة الارتفاع. الطلب الذي يمكن أن يخنق النمو.

انخفض مؤشر إس آند بي 500 ضمن نطاق بعد أن فاتت جنرال موتورز  (بورصة نيويورك: GM) توقعات أرباح الربع الثاني.

باعت جنرال موتورز (NYSE:GM) حوالي 9٪، مهددة بالارتفاع، بينما كان السهم لا يزال يجد دعمًا بمطرقة، عندما زار هذه المستويات آخر مرة، في 19 يوليو. ظهر المتوسط المتحرك لـ 200 يوم للتو، الكامن وراء هذا السعر كنقطة ضغط فنية حيث الانعكاس الهبوطي مرجح.

تجاوزت سي في إس (بورصة نيويورك: CVS) توقعات المحللين ورفعت حتى توقعاتها للعام، لكن السعر لا يزال ينخفض ​​بنسبة 4.00٪، بعد أن قالت الشركة الصيدلانية إنها تتوقع عددًا أقل من اللقاحات بينما سترتفع التكاليف، بما في ذلك أجور الموظفين والتكنولوجيا.

من الناحية الفنية، أظهر السهم علامات متزايدة على الضعف.

أكمل هبوط الأمس راية صعودية، مع الهبوط بعد الانخفاض السابق. لاحظ أن تطور العلم قد تعقب نقطة الأساس لخط الاتجاه الصعودي السابق، متقطعًا مع نفس الانحدار الذي أدى إلى جني الأرباح الذي أدى إلى إنشاء العلم. يوفر متحرك متوسط لمدة 100 يوم الدعم في الوقت الحالي، ولكن إذا استمرت آليات السوق المصاحبة لهذا النمط، فيجب على السعر إعادة اختبار المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. 

أيضًا، تفوقت التكنولوجيا أمس، حيث كان مؤشر ناسداك 100 هو المقياس الوحيد في المنطقة الخضراء، مرتفعًا بنسبة 0.1٪. على الجانب الآخر من طيف الانعكاس، كان أداء الشركات المحلية الأمريكية المدرجة في راسل 2000 دون المستوى، حيث انخفضت بنسبة 1.2٪، تليها الشركات الممتازة، وقيمتها الضخمة على مؤشر داو ​​، لتغلق 0.9٪ في المنطقة الحمراء.

قفزت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد كلام متشدد من كلاريدا ورئيس سانت لويس جيمس بولارد. قال بولارد إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقلل من التيسير الكمي، مما يجعل عوائد سندات الخزانة الحالية تبدو أكثر جاذبية.

ارتفع الدولار بفعل التوقعات المفاجئة للتضييق بشكل أسرع، على الرغم من تراجع الدولار اليوم، مقلصًا بعض التقدم الذي سجله يوم أمس. ومع ذلك، من الناحية الفنية، فإن المسار صاعد.

وجد الدولار الأمريكي دعمًا فوق راية هبوطية فاشلة، حيث بدا أن المتداولون قد عكسوا مواقفهم الهبوطية بعد تعليقات الأمس. أيضًا، بشكل عام، لا يزال الاتجاه صعوديًا، مع وجود تقاطع ذهبي مؤخرًا، والذي قد يأخذ الدولار لمواجهة أعلى مستوى في 31 مارس، والذي سيكمل زواله قاعًا مزدوجًا هائلاً.

أثرت قوة الدولار على الذهب، والذي لم يتغير كثيرًا.

ظل المعدن الأصفر ضمن النطاق بعد إكمال الوتد الهابط. مع ذلك، انخفض المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يوم أقل من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، مما أدى إلى تقاطع الموت، مما يدل على ضعف الأسعار من منظور أوسع.

عادت عملة البيتكوين إلى عمليات البيع بعد ارتفاع الأمس، وهو الأول بعد انخفاض استمر أربعة أيام على التوالي. قد يكون تقدم الأمس نتيجة للتقارير التي تفيد بأن جيه بي مورغان قد قدم صندوق البيتكوين للعملاء الأثرياء.

قد يكون استئناف البيع بسبب المخاوف المستمرة بشأن زيادة التنظيم، بعد أن طلب رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الجديد، جيري جينسلر، من الكونجرس سلطة مراقبة السوق غير المنظم والمتقلب، على الرغم من تحرك أعضاء مجلس الشيوخ لإعفاء العملات المشفرة من القواعد الضريبية.

في غضون ذلك، تُظهر العملة الرقمية إشارات على ارتفاع آخر.

تعمل البيتكوين على تطوير علم صعودي، والذي سيؤدي اختراقه الصاعد إلى ترسيخ القاع، مما يؤدي إلى ارتفاعه.

انخفض النفط، ممتدًا سلسلة الخسائر لليوم الرابع على خلفية مخاوف من أن الوباء سيعيق الطلب في الصيف. إذا استمر البيع، فقد يؤدي إلى الاتجاه الصعودي.

بعد الانخفاض دون خط الاتجاه الصعودي - مدعومًا بالمتوسط المتحرك لـ 50 يوم - منذ أدنى مستوى في 30 أكتوبر، يتجه السعر نحو أدنى مستوى في 20 يوليو، مدعومًا بالمتوسط المتحرك لـ 100 يوم. إذا انخفض السعر إلى ما دونه، فسوف يؤسس اتجاه هبوطي.

الأحداث المقبلة/h2

• كندا تعلن عن أرقام التوظيف يوم الجمعة.

• أعلن بنك الاحتياطي الهندي يوم الجمعة عن قرار سياسته النقدية يوم الجمعة

• من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة شهرًا قويًا آخر من التوظيف.

تحركات السوق/h2

الأسهم

• ارتفع مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.2٪

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.2٪

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪

• ارتفعت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪

• تغير مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ قليلا

• انخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 0.3٪

العملات/h2

• تغير مؤشر الدولار قليلاً

• تغير اليورو كثيرًا عند 1.1842 دولار

• وتراجع الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 109.69 للدولار

• تغير اليوان الخارجي بشكل طفيف عند 6.4612 لكل دولار

• وارتفع الجنيه البريطاني 0.2 بالمئة إلى 1.3914 دولار

السندات/h2

• تغير العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 1.18٪

• تغير عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند -0.50٪

   تغير العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 0.51٪

السلع/h2

• تراجع خام برنت 0.2 بالمئة إلى 70.24 دولار للبرميل

• تغير سعر الذهب الفوري