الافتتاح الأمريكي: الفيدرالي يضرب بقوة، فما هي توقعات أسعار الذهب والنفط والدولار؟

الأحداث الرئيسية/h2

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات داو وإس أند بي وناسداك وراسل 2000 وكذلك الأسهم العالمية في التعاملات المفتوحة قبل الولايات المتحدة يوم الخميس بعد أن كشف محضر الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي الأمريكي يستعد لتقليص التحفيز، وانتشار متغير دلتا من كوفيد-19 يستمر في إلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي العالمي.

كما تراجعت العائدات بمقدار نقطتين أساسيتين، ويتم تداول الدولار الآن عند أعلى مستوى له في تسعة أشهر.

الشؤون المالية العالمية/h2

كانت جميع العقود الآجلة الأربعة للولايات المتحدة في المنطقة الحمراء بعمق. حيث تراجعت العقود في راسل 2000 أكثر من غيرها، بأكثر من 1.2٪، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.43٪ فقط حيث عاد المستثمرون إلى الأسهم التي فضلها السوق خلال فترة الوباء على الرغم من أن أي تقليص في تحفيز الاحتياطي الفيدرالي سيجعل أسهم التكنولوجيا عالية القيمة بالفعل أكثر تكلفة.

كما أن هذا جدير بالملاحظة لأن أسهم التكنولوجيا قد مدفوعة لسقف التقييمات في سوق تمتع بتيسير نقدي عالي. لذلك، قد يصاب المستثمرون الذين يتوقعون تكرار المكاسب الرائعة في العام الماضي بخيبة أمل بعد إزالة شبكة الأمان الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي.

افتتح مؤشر فيكس تعاملاته مرتفعًا ومدد ارتفاعه إلى أكثر من 7 ٪.

لم نشهد انعكاسًا حتى الآن، ولكن في هذه المرحلة، يتم تداول العقد ضمن المد والجزر الطبيعي للاتجاه الهبوطي.

كما تراجعت الأسهم في أوروبا، حيث خسرت أكثر من 1٪، حيث سارع المستثمرون إلى إعادة تسعير الأسهم بناءً على التغيير في الإطار الزمني لتقليص التيسير الكمي.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.7٪، وهو أدنى مستوى له في أسبوعين، حيث قاد عمال المناجم الرسوم إلى الانخفاض، وخسروا 3.8٪ من القيمة في أسوأ يوم تداول لهم في ثلاثة أشهر.

بينما تراجعت الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوياتها هذا العام، في وقت سابق، حيث انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.1٪.

في حين غرقت الأسهم الأمريكية أمس بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ولكن على عكس العقود الآجلة هذا الصباح، تفوقت الشركات المحلية الأصغر في الأداء، حيث انخفض مؤشر راسل 2000 بنسبة 0.6٪ فقط، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.9٪. ويقدم هذا مثالًا آخر على كيفية شمول معنويات السوق للاتجاهات والتأثيرات المتضاربة.

ومع ذلك، من خلال النظر إلى الصورة الأكبر بدلاً من جلسة يوم واحد، لا تزال الشركات الصغيرة تتفوق في الأداء هذا العام، على الرغم من أنها تتحمل حاليًا وطأة عمليات البيع.

انخفض مؤشر راسل 2000 لليوم الخامس على التوالي، مما عزز الاختراق الهبوطي للقمة.

بينما واصلت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات انخفاضها، حيث انتقل المستثمرون من الأسهم وعادوا إلى سندات الخزانة الآمنة.

لاحظ أيضًا أنه على الرغم من الانخفاض، لا تزال العائدات أعلى من أدنى مستوياتها هذا الأسبوع، مما يجعل قاع الرأس والكتفين المحتمل حقيقة واقعة.

في حين عزز الدولار، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر. ومع ذلك، تخلى الدولار عن نصف مكاسبه، مما يدل على مقاومة خط العنق إلى القاع المزدوج الهائل.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولار الأمريكي قد يشكل النصف الأول من قمة رأس وكتف صغيرة أصغر بكثير، مما قد يدفعه للخلف نحو قاع ثالث.

كما انتعش الذهب بحدة، حيث قلص الدولار تقدمه السابق، مهددًا بإنهاء عمليات بيع استمرت يومين.

ومع ذلك، فإن العبء يقع على المضاربين على الارتفاع، حيث ينحني السعر للأسفل، بعد أن اقترب من قمة القناة الهابطة وأدنى مستويات المعدن الثمين في يوليو.

وبعد وضع حد للانخفاض، طور البيتكوين شمعة عالية الموجة.

كما أظهرت هذه الحركة انعكاسًا تصاعديًا محتملًا عن قاع القناة الصاعدة، مما يوفر مركزًا طويلاً مثاليًا من منظور المخاطرة والمكافأة.

كما أدى تعزيز الدولار والقيود الاجتماعية المستمرة ومخزونات الغاز المتزايدة إلى التأثير على سعر النفط، مما دفعه إلى الانخفاض السادس على التوالي.

أكمل النفط الخام قمة، مشكلاً مثلثًا تنازليًا.

أهم ما ينتظره السوق

• أعلنت المملكة المتحدة وكندا يوم الجمعة عن أرقام مبيعات التجزئة

تحركات السوق/h2

الأسهم

• انخفاض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.3٪

• انخفاض العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.7٪

• انخفاض العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.7٪

• انخفاض العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7٪

• انخفاض مؤشر إم إس سي أي لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ 1.8٪

• انخفاض مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة بنسبة 2٪

العملات

• ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4٪

• وهبط اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1677 دولار

• تراجع الين الياباني 0.1 بالمئة إلى 109.88 للدولار

• انخفض اليوان في الخارج 0.2 بالمئة إلى 6.4986 للدولار

• تراجع الجنيه البريطاني 0.4 بالمئة إلى 1.3701 دولار

السندات

• انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 1.23٪

• لم يتغير العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند -0.49٪

• تراجع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 0.54٪

السلع

• ونزل خام برنت 2.1 بالمئة إلى 66.80 دولار للبرميل

• وتراجع الذهب الفوري 0.4 بالمئة إلى 1779.79 دولار للأوقية