الافتتاح الأمريكي: طفرة النفط، وحصار الذهب، فماذا عن البتكوين والدولار؟

الأحداث الرئيسية/h2

ارتفعت الأسهم الأوروبية وكذلك العقود الآجلة لمؤشرات داو وإس أند بي وناسداك وراسل 2000 في التداول يوم الاثنين قبل أرقام التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر إصدارها يوم الثلاثاء. وقد يقدم الإعلان مزيدًا من الدلائل حول خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتقليص برنامج شراء الأصول، بالإضافة إلى المسار الحتمي لرفع أسعار الفائدة.

كما أن عوائد سندات الخزانة والدولار في نمط الانتظار، حيث ينتظر المتداولون البيانات التي ستكون حافزًا لحركة أخرى، مثل تقرير الوظائف غير الزراعية التي كانت في وقت سابق من الشهر.

الشؤون المالية العالمية/h2

كانت العقود الآجلة الأمريكية هذا الصباح كلها في المنطقة الخضراء. هذا وقادت العقود في راسل 2000 التقدم، مما ضاعف المكاسب التي شوهدت لعقود ناسداك 100 الآجلة، والتي كانت قد تأخرت.

كما ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مع شركات الطاقة، متتبعا ارتفاع أسعار النفط. وتقدمت المعادن الصناعية وسط تعقيدات العرض المستمرة، ووصل الألمنيوم إلى 3000 دولار لأول مرة منذ 13 عامًا.

في حين كانت جلسة يوم الاثنين الآسيوية متقلبة، حيث انخفضت معظم الأسهم الإقليمية في البداية وسط القيود التنظيمية المستمرة في الصين ووصل تضخم سوق الجملة في اليابان إلى أعلى مستوى له في 13 عامًا (مطابقًا للألمنيوم بهذه الطريقة)، والذي من المتوقع أن يمتد إلى أسعار التجزئة. لذا، فإن التضخم المرتفع في الأسعار في الولايات المتحدة، والذي كان جزئيًا سبب الانحدار الدراماتيكي الأسبوع الماضي، يظهر الآن في اليابان أيضًا.

في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 0.3٪ إلى أعلى مستوى له في ست سنوات، وكان أداء هانغ سنغ في هونغ كونغ دون المنطقة، حيث انخفض بنسبة 1.5٪. كما تأثر مؤشر المركز المالي بانخفاض بنسبة 4.2٪ من أسهم علي بابا  (HK: 9988)، والتي وصلت إلى خسارة 6.5٪ عند أدنى مستوياتها. وتخلص المستثمرون من السهم بعد أن أفاد تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز أن بكين تهدف إلى تفكيك علي باي التابعة لمجموعة آنت جروب.

كذلك، تم حفظ السعر من إكمال العلم الهبوطي. ومع ذلك، إذا تم تصديق مؤشر روك الحساس للزخم، فسيوفر العلم اختراقًا هبوطيًا، مما يشير إلى استمرار البيع.

كما تراجعت شركات السيارات الكهربائية بعد أن أشار وزير الصناعة الصيني إلى أن القطاع بحاجة إلى التوحيد، وامتلاك "عدد كبير جدًا" من صانعي السيارات الكهربائية في البلاد ".

كما شوهدت عمليات بيع كبيرة لا تتعلق باللوائح في سوهو تشينا (HK: 0410)، وهي شركة تطوير عقاري. حيث انخفض السهم بنسبة 35٪ تقريبًا بعد أن لم تتحقق صفقة استحواذ بقيمة 3 مليارات دولار من قبل بلاكستون (بورصة نيويورك: BX)، مما خيب آمال المستثمرين.

كذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، حيث من المحتمل أن يقوم التجار بتعديل المحافظ قبل صدور البيانات الأمريكية غدًا.

ويوفر معدل التغيير تباعدًا إيجابيًا للسعر، مما يشير إلى أن العوائد قد ترتفع، حيث يمكن بيع سندات الخزانة.

كذلك تقدم الدولار لليوم الثاني.

وفي صورة معكوسة للعوائد، والتي لها ارتباط سلبي بسندات الخزانة القائمة على الدولار، قدمت روك تباعدًا سلبيًا مقابل الدولار. ويُعد هذا جديرًا بالملاحظة، حيث يطور الدولار قمة محتملة للرأس والكتفين، أسفل خط العنق لما يمكن أن يكون قاعًا مزدوجًا منذ نوفمبر.

كما انخفض الذهب بسبب ارتباطه السلبي بعملته الأساسية، حيث ينتظر تجار السلع البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع.

ومع ذلك، قد يشكل المعدن الثمين قاعًا للرأس والكتفين، مما قد يساعده على إكمال قاع مزدوج أكبر - حيث إنه من المفترض أن يتلاشى القاع المزدوج للدولار في هذه الأثناء. وتقترح جمهورية الصين أن هذا السيناريو سيستمر حتى الآن.

في حين انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل أغسطس مع استمرار التقلبات في فئة الأصول.

ربما يكون الانهيار الذي حدث في الأسبوع الماضي قد نشر قمة ثانية أقل انخفاضًا، مما يستعد لاتجاه هبوطي.

كما تقدم النفط لأن الولايات المتحدة كانت بطيئة في استئناف الإمدادات بعد أن ضرب إعصار إيدا منشآت الإنتاج الرئيسية على ساحل الخليج.

كذلك أكمل السعر راية تصاعدية، مما ساعده على اختراق قناته الهابطة، وهي حركة تصاعدية عند الإغلاق. لاحظ كذلك الجزء السفلي الأكبر من قمة الرأس والكتفين في عملية التصنيع.

الأحداث المقبلة /h2

• تستضيف شركة أبل (NASDAQ:AAPL) حدث إطلاق المنتج السنوي يوم الثلاثاء.

• أصدرت الصين أرقام الإنتاج الصناعي، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة.

• كندا تنشر أرقام مؤشر أسعار المستهلكين، يوم الأربعاء.

تحركات السوق/h2

الأسهم 

• ارتفاع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4٪ اعتبارًا من الساعة 8:43

• ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.5٪

• ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3٪

• ارتفاع العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5٪

• انخفاض مؤشر إم إس سي أي لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.6٪

• انخفاض مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة بنسبة 0.8٪

العملات

• ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪

• هبوط اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1785 دولار

• تراجع الين الياباني 0.1 بالمئة إلى 110.10 للدولار

• انخفاض اليوان في الخارج 0.1 بالمئة إلى 6.4518 للدولار

• تراجع الجنيه البريطاني 0.2 بالمئة إلى 1.3816 دولار

السندات

• انخفاض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 1.33٪

• تغير عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند -0.33٪

• تغير العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 0.75٪

السلع

• ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1٪ إلى 70.40 دولارًا أمريكيًا

• ارتفاع خام برنت 0.7 بالمئة إلى 73.40 دولار للبرميل

• تغير سعر الذهب الفوري بشكل طفيف