3 أسهم لزيادة الدخل...فرص استثمارية
هاريس أنور | 17 سبتمبر, 2021 11:34
يعتبر الحصول على توزيعات أرباح مرتفعة والحفاظ على رأس المال مزيجًا صعبًا. غالبًا ما تقع الأسهم التي تقدم عائدًا أعلى في القطاع المحفوف بالمخاطر من السوق حيث يصعب التنبؤ بالنمو المستقبلي للشركة.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الفرص الاستثمارية المقنعة التي تظهر من حين لآخر للمستثمرين الذين يهدفون إلى الحصول على تدفقات نقدية معقولة من محافظ الأوراق المالية الخاصة بهم. ونظرًا لأهمية هذا الموضوع قمنا بإدراج ثلاثة أسهم يمكنك التفكير فيها وإدراجها في محفظة التقاعد الخاصة بك.
-
BCE
/h2
-
العائد: 5.3%
احصل على التطبيق
انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.comحمل الآن -
التوزيعات الفصلية: 0.6975 دولار
-
رأس المال السوقي: 46.05 مليار دولار
أكبر مشغل اتصالات في كندا، BCE (NYSE: BCE) تقدم دخلًا جذابًا للمتقاعدين.
كان أداء شركات الاتصالات (SE:7010) سيئًا أثناء الوباء حيث كافحت لزيادة عدد المشتركين في وقت كان معظم الموظفين يعملون فيه من المنزل.
يبدو أن فترة الوباء البطيئة تلك، والتي ضغطت على أسهم شركة BCE ، قد انتهت. وربحت أسهمها أكثر من 20٪ هذا العام بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج قوية للربع الثاني من عام 2021. ارتفع صافي الأرباح المعدلة إلى 751 مليون دولار ، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 31٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
مع تحسن الدخل الصافي، ظلت الميزانية العمومية لشركة BCE قوية، مع وجود 5.3 مليار دولار من السيولة المتاحة في نهاية الربع الثاني، بما في ذلك 1.75 مليار دولار نقدًا أوما يعادله.
لطالما حافظت BCE على سياسة زيادة أرباحها بنسبة 5 ٪ سنويًا، وهو ما يكفي للتغلب على التضخم. وتوزع الشركة ما بين 65٪ و 75٪ من التدفق النقدي الحر على شكل مدفوعات، أي أكثر من ضعف مدفوعاتها السنوية منذ الربع الأخير من عام 2008.
-
شيفرون (NYSE:CVX)
/h2
-
العائد: 5.47%
-
التوزيعات الفصلية: 1.34 دولار
-
رأس المال السوقي: 189.4 مليار دولار
يجب على المستثمرين الباحثين عن توزيعات أرباح أعلى أن يأخذوا في الاعتبار أيضًا عملاق النفط الأمريكي شيفرون (NYSE:CVX ) . وتستفيد شركة الطاقة والكيماويات والبترول المتكاملة ومقرها كاليفورنيا من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والإدارة المحكمة للنفقات.
هناك نقطة قوة أخرى تميز شيفرون عن منافسيها: فقد دخلت الشركة فترة الوباء وهي في مركز مالي قوي، مع عبء دين منخفض، وهذا يعني أنها سيتعين عليها تخصيص أموال أقل لخدمة ديونها.
بنسبة ديون 22.4 ٪ ، تمتلك شيفرون أقل نسبة ديون بين نظيراتها من شركات النفط الكبرى ، والتي تشمل إكسون موبيل (NYSE: XOM) و بريتش بتروليوم (NYSE: BP).
تتمتع شيفرون بين كبار منتجي النفط بوضع قوي يسمح لها بإعادة المزيد من السيولة إلى المستثمرين بعد عام من شد الحزام والتعامل مع التباطؤ الناجم عن الوباء. هذه النظرة المتفائلة تجعل سهمها جذابًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى توليد دخل سلبي من خلال توزيعات الأرباح.
في آخر تحديث لها في يوليو ، أخبرت شركة شيفرون المستثمرين أنها ستعيد إحياء برنامج إعادة شراء الأسهم اعتبارًا من هذا الربع، وسيهدف إلى إعادة ما بين 2 مليار دولار و 3 مليارات دولار سنويًا للمستثمرين.
يأتي برنامج إعادة الشراء الخاص بشيفرون على رأس زيادة في توزيعات الأرباح في وقت سابق من هذا العام ، عندما أصبحت شركة النفط الغربية العملاقة الوحيدة التي زادت مدفوعاتها لمستويات أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.
-
مجموعة سيمون العقارية
/h2
-
العائد: 4.63%
-
التوزيعات الفصلية: 1.5 دولار
-
رأس المال السوقي: 42.53 مليار دولار
من بين المتنافسين الثلاثة ذوي العائد المرتفع ، ربما تكون مجموعة سيمون العقارية (NYSE:SPG ) هي الخيار الأصعب الذي يمكن اتخاذه. قلل جائحة كوفيد - 19بشكل كبير من عدد الزيارات التي يقوم بها الأشخاص إلى ساحات التسوق المفضلة لديهم، مما يهدد قابلية البقاء على المدى الطويل للشركات التي تدير مراكز التسوق.
لكن أحدث الأدلة تشير إلى وجود طلب مكبوت كبير على التسوق في المنشآت الحقيقية المبنية بالطوب والأسمنت. وفي يوليو، تجاوزت حركة المرور على الأقدام في مراكز التسوق مستويات عام 2019 للمرة الأولى منذ بدء الوباء ، وفقًا لشركة تحليلات البيانات lacer.ai ، المذكورة في تقرير وول ستريت جورنال.
وقال ديفيد سيمون الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان الشهر الماضي:
"لقد شجعتنا الزيادة في عدد زيارات المتسوقين ومبيعات تجار التجزئة وأنشطة التأجير. واستنادًا إلى نتائجنا حتى الآن وتوقعاتنا للفترة المتبقية من عام 2021، فإننا نزيد مرة أخرى مخصصاتنا لعام 2021 بالكامل ونرفع مرة أخرى أرباحنا ربع السنوية."
ومع تعافي أكبر مشغل مراكز تسوق في الولايات المتحدة من الركود الناجم عن الوباء، ارتفع سهمها بأكثر من 50٪ هذا العام، مما يظهر ثقة المستثمرين في مستقبل الشركة.
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.