3 أسهم بأعلى ربحية لزيادة الدخل دون قلق
Investing.com | 05 يناير, 2022 12:35
من السهل جدًا على المتقاعدين في المستقبل أن يصرفوا انتباههم فيما يتعلق بفرص الدخل الثابت في السوق حيث تظل الأسهم التي تحظى بالنمو في بؤرة الاهتمام. بعد تحقيق مكاسب بنسبة 27٪ في عام 2021، بدأ مؤشر إس أند بي 500 بالفعل بداية رائعة، مدفوعة ببعض الشركات التي تشهد نمو متزايد والتي لا تدفع أرباحًا، مثل الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية تسلا (ناسداك: NASDAQ:TSLA).
ولكن إذا كنت في السوق لتأمين تدفق ثابت للدخل للسنوات الذهبية الخاصة بك، فمن المهم عدم التغاضي عن تلك الأسماء المملة التي ترسل بهدوء وبثبات شيكات أرباح إلى المستثمرين عامًا بعد عام، دون أن يفوتك أي شيء.
وفقًا لجانوس هندرسون إنفستورز، تضع الشركات الغنية بالنقد والاقتصاد المتعافي أرباح الأسهم العالمية على المسار الصحيح لعام قياسي. وقد رفع مدير الأموال، في نوفمبر، تقديره لإجمالي المدفوعات إلى 1.46 تريليون دولار لعام 2021.
ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا في صحيفة وول ستريت جورنال، تخطط الشركات لإنفاق المزيد في عام 2022 على عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح. وقد ذكر هوارد سيلفربلات، كبير محللي المؤشرات لدى كل من مؤشر إس أند بي وداو جونز في تقرير وول ستريت جورنال أن العديد من الشركات انتعشت من الضربة التي سببتها جائحة فيروس كورونا، مما منحها مجالاً واسعاً لمكافأة مساهميها.
في حين تكتسب أسهم الدخل أيضًا زخمًا حيث تجعل توقعات التضخم المرتفعة وارتفاع العائدات دافعي الأرباح المرتفعة استثمارًا أكثر إقناعًا. وللاستفادة من هذه الخلفية الاقتصادية، قمنا بإدراج ثلاثة أسهم في القائمة المختصرة لتوزيعات الأرباح والتي يمكن أن تكون إضافة رائعة لأي محفظة مدرة للدخل على المدى الطويل.
1. جي بي مورغان (NYSE:JPM) تشيس/h2
تُعد البنوك تجارة دورية بحتة، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باتجاه الاقتصاد. وفي الوقت الحالي، أصبحت هذه العوامل مواتية لأسهم البنوك، بالنظر إلى احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي القوي.
ومن بين الأسهم المصرفية، بالنسبة لمستثمري الدخل، نفضل جيه بي مورجان تشيس (JPM)، أكبر بنك مقرض في الولايات المتحدة، نظرًا لقوة ميزانيته العمومية وجودة عملياته.
وقد حقق JPM نتائج قوية في أحدث تقرير للأرباح، مع استمرار الاقتصاد في إظهار النمو - على الرغم من التأثير المثبط لمتغيرات كوفيد واضطرابات سلسلة التوريد.
كما سجل المقرض الذي يتخذ من نيويورك مقراً له قفزة بنسبة 52٪ في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية خلال الربع الثالث، مما عزز ربحيته النهائية.
وإلى جانب خطط الإنفاق الهائلة على البنية التحتية للحكومة والتراجع التدريجي للتحفيز النقدي، يمكن للبنوك أن تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على الائتمان هذا العام حيث تستخدم الشركات والأفراد السيولة المتراكمة خلال الوباء.
في حين أغلقت أسهم JPM تعاملاتها أمس عند 167.83 دولارًا، مما يوفر عائدًا سنويًا من الأرباح بنسبة 2.38٪. ويأتي ذلك إلى مدفوعات حالية قدرها دولار واحد للسهم أرباح ربع سنوية، والتي نمت حوالي 18 ٪ سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية.
2. برودكوم Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO)/h2
إذا كنت تخطط للجمع بين النمو وتدفقات الأرباح المتزايدة بشكل مطرد، فمن الذكاء استهداف الشركات الناضجة في مجال التكنولوجيا. حيث تلبي شركة برودكوم العملاقة لأشباه الموصلات (AVGO) هذه المعايير تمامًا. إنها مكانة بارزة بسبب سياسة الدفع السخية.
كما نمت أرباح شركة برودكوم بشكل كبير خلال العقد الماضي، من أقل من 0.10 دولار أمريكي للسهم في عام 2011 إلى المدفوعات الحالية البالغة 4.10 دولار أمريكي كل ثلاثة أشهر. عند 670.92 دولارًا اعتبارًا من إغلاق يوم الثلاثاء، فإن السهم يحقق 2.54 ٪.
وقد تم دعم هذا النمو المذهل من خلال إستراتيجية الاستحواذ الذكية وزيادة الطلب على الأجهزة المتصلة، مثل الهواتف الذكية. وتعد شركة برودكوم مزودًا رئيسيًا لأشباه الموصلات التي تقوم بتصفية إشارات الراديو وتوفر اتصالات واي فاي في الهواتف الذكية، بما في ذلك أيفون. كما تهيمن على سوق المحولات، وهي آلات توجه حركة المرور بين خوادم الكمبيوتر في مركز البيانات.
ومع الاستخدام المتزايد للحوسبة السحابية وإدخال الهواتف المزودة بتقنية 5G، أصبحت برودكوم في وضع جيد لمواصلة مسار نموها وتوفير دخل متزايد لمستثمريها على المدى الطويل.
ووفقًا لـجولدمان ساكس، فإن برودكوم هي الأفضل في الأوقات الصعبة بالنسبة لصناعة الرقائق التي لا تستطيع تلبية الطلب المتزايد. وذكر في ملاحظته على الشركة:
"يظهر تركيز الإدارة المكثف على التمايز والقيادة في الهامش الإجمالي للشركة. لا تولد برودكوم فقط أعلى هوامش ربح إجمالية في نطاق التغطية لدينا، ولكنها حققت ذلك أيضًا على مر السنين مع القليل من التباين ... على الرغم من التقلبات الدورية المتأصلة في صناعة أشباه الموصلات ".
3. إكسون موبيل Exxon/h2
مع استمرار الطلب على الطاقة في التعافي من الانهيار في عام 2020، استعادت بعض أكبر مخزونات النفط زخمها.
وقد تم تداول حوالي 66 دولارًا للسهم يوم الثلاثاء، ارتفعت إكسون موبيل (Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM))، حيث ارتفعت بنسبة 60 ٪ تقريبًا خلال العام الماضي.
في حين أن أفضل وقت لشراء مخزون نفطي عالي الجودة هو بالتأكيد وراءنا في الدورة الحالية، إلا أن بعض هذه الأسماء لا تزال صفقة رابحة للمستثمرين المتعطشين للعائد. على سبيل المثال، يبلغ عائد توزيعات الأرباح السنوية لإكسون 5.79٪، حوالي ثلاثة أضعاف متوسط عائد إس أند بي 500 البالغ 2٪.
وبعد الانتعاش القوي في أسعار الطاقة منذ الركود الذي أحدثه الوباء في عام 2020، أصبحت هذه الشركات أيضًا في وضع أفضل بكثير لتغطية مدفوعاتها من توليدها النقدي بدلاً من الاقتراض من السوق.
كما حققت شركة إيرفينغ خلال الربع الثالث، ومقرها تكساس، 12 مليار دولار نقدًا من العمليات، وهو ما يكفي لتغطية أرباح XOM ربع السنوية البالغة 0.88 دولار للسهم.
ومن بين شركات النفط الكبرى، تعد إكسون الاختيار المفضل للمحللين لدى جولدمان ساكس، الذين يرون أن عائد توزيعات الأسهم، وهو الأعلى بين شركات الطاقة الكبرى في الولايات المتحدة، "مخطئ بالنسبة للتدفق النقدي الحر المستدام".
احصل على التطبيق
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.