الافتتاح الأمريكي: سوق على صفيح ساخن..العقود الآجلة تتراجع واستفاقة البيتكوين

الأحداث الرئيسية/h2

كانت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وإس آند بي 500 وناسداك وراسل 2000 في المنطقة الحمراء يوم الثلاثاء حيث اهتزت الأسواق بسبب التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة غدًا.

تعافي الدولار مع تعافي عوائد سندات الخزانة.

الشؤون المالية العالمية/h2

كان المتداولون في حالة تأهب قصوى بسبب الأنباء التي تفيد بأن الناتو يرسل تعزيزات إلى أوروبا الشرقية وأن الولايات المتحدة قد وضعت قواتها في حالة تأهب في حالة غزو روسيا لأوكرانيا.

يتوقع المستثمرون أيضًا أن تصبح الأموال أكثر تكلفة حيث من المتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة قريبًا.

تم إغلاق VIX، المعروف أيضًا باسم "مقياس الخوف"، أمس عند أعلى مستوى منذ 27 يناير 2021، بعد أن لامس لفترة وجيزة مستويات 28 أكتوبر 2020 خلال اليوم.

في أوروبا، وجد STOXX 600 موطئ قدم له بعد أسوأ هبوط له منذ يونيو 2020. هذا وقد ساعدت الأرباح القوية لشركة تصنيع معدات الاتصالات إريكسون  (BS: ERICAs) وصانع الساعات الفاخرة سواتش جروب (SIX: UHR) على انتعاش مقياس عموم أوروبا.

بعد أن انخفض المؤشر القياسي الأوروبي خلال اتجاهه الصعودي منذ قاع مارس 2020، فإنه يكافح الآن مع البقاء فوق خط الاتجاه الصاعد المسطح منذ 13 مايو. منذ إغلاقه دون المستوى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم أمس، للمرة الأولى منذ عبوره في نوفمبر 2020، تزداد احتمالات البيع المستمر.

شهدت آسيا في وقت سابق خسائر فادحة، مع أسوأ إجراء في كوريا الجنوبية حيث فقد مؤشر KOSPI  نسبة 2.56٪ من قيمته، لينخفض إلى أدنى مستوى له منذ 8 ديسمبر 2020. باعت سامسونج  (KS: 005930)  بنسبة 1.5٪، وانخفضت الشركة المصنعة للبطاريات إل جي كيميكالز ( KS: 051910) بنسبة 4.2٪، وتراجع سامسونج إس دي آي (KS: 006400) بنسبة 5.9٪.

جاءت عمليات البيع الحادة حتى بعد أن أظهرت بيانات إيجابية سابقة من بنك كوريا أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا نما بأسرع معدل منذ 11 عامًا، وذلك بفضل زيادة الصادرات ونشاط البناء.

مدد المعيار الاختراق الهبوطي لقمة رأس وكتف.

كانت التجارة الأمريكية يوم الاثنين بمثابة صدمة كبيرة. شهد النصف الأول من الجلسة أسوأ عمليات بيع منذ بداية جائحة فيروس كورونا. بعد ذلك، أدى انخفاض الشراء إلى محو خسائر كبيرة لمؤشر إس آند بي 500 (-4.4٪)، وداو جونز (-3.24٪) وناسداك 100 (-4.91٪) الذي أنهى اليوم، بارتفاع 0.28٪، 0.29٪ و 0.63٪ على التوالي.

انخفض مؤشر راسل 2000 بنسبة 2.85٪ في الجزء الأول من جلسة يوم الإثنين ولكنه أغلق مرتفعاً بنسبة 2.12٪. لذلك يبدو أن كلا جانبي الرواج التجاري تفوقا في الأداء مع الميزة الواضحة للدوريات.

يبدو أن النظرة المستقبلية للمعدلات الأعلى قد تحولت من صفقة خطيرة إلى عدم وجود صفقة كبيرة للأسهم. قال معهد بلاك روك للاستثمار إن أسعار الفائدة المرتفعة تشكل تهديدًا طفيفًا للأسهم وأن الفرص لا تزال قائمة حتى إذا استمرت عوائد سندات الخزانة في الارتفاع.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لليوم الثالث في نطاق مزدحم.

كافحت المعدلات للتخلي عن ذروة شهر مارس وربما تشكل قمة صغيرة للرأس والكتفين.

ارتفع الدولار لليوم الثاني متتبعًا العوائد.

ارتفع الدولار مرة أخرى إلى المثلث الهابط حيث حاول المضاربون على الارتفاع تفجير النموذج الهبوطي. قدم كل من مؤشري MACD و ROC إشارات صعودية.

تراجع الذهب عن تقدمه يوم أمس حيث استمر في النطاق.

تغيرت عملة البيتكوين قليلاً. لم يكن هناك اتجاه واضح خلال الأيام الأربعة الماضية.

في الآونة الأخيرة، أطلقت العملة المشفرة تقاطع الموت بعد أن تجاوز المتوسط المتحرك لـ 50 يوم أدنى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، وهي واحدة من أكثر الإشارات الهبوطية شهرة في التحليل الفني، مباشرة بعد أن أكملت بيتكوين قمة الرأسين والكتفين كبيرة، مما قد يعني المزيد من المتاعب الكبيرة للعملات المشفرة.

وجد النفط موطئ قدمه بعد فترة متقلبة وسط اضطرابات في الإمدادات العالمية بالإضافة إلى أن توقعات الطلب عالقة في المرمى الواسع لمعنويات السوق بعيدًا عن المخاطرة.

احصل على التطبيق

انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com

حمل الآن

كان السعر يكافح مع الاتجاه عند مقاومة ذروة أكتوبر-نوفمبر بعد أن شكل خام غرب تكساس الوسيط انعكاسًا للجزيرة عندما ارتفع السعر لأول مرة، لكنه تخلى بعد ذلك عن التقدم مع وجود فجوة دراماتيكية مماثلة للأسفل. كان مؤشر القوة النسبية ينحني للأسفل من ظروف ذروة الشراء وبدا الماكد على وشك إحداث تقاطع هبوطي.

 

الأخبار القادمة /h2

• تقارير مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

• نشر مطالبات البطالة الأولية الأمريكية يوم الخميس ..

• نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يوم الخميس.

تحركات السوق/h2

الأسهم /h2

• ارتفاع مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.5٪

• انخفاض العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.4٪

• انخفاض العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.9٪

• انخفاض العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8٪

• انخفاض مؤشر MSCI Inc (NYSE:MSCI) Asia Pacific بنسبة 1.5٪

• انخفاض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 1.1٪

العملات/h2

• ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪

• وهبط اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1268 دولار

• تغير الين الياباني بشكل  طفيف عند 114.00 للدولار

• تغير اليوان الخارجي بشكل طفيف عند 6.3375 للدولار

• تراجع الجنيه البريطاني 0.3 بالمئة إلى 1.3441 دولار

سندات/h2

• انخفاض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 1.75٪

• تقدم عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى -0.09٪

• ارتفاع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بنقطتين أساسيتين إلى 1.15٪.

السلع/h2

• ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط 1.4٪ إلى 84.47 دولار للبرميل

• ارتفاع خام برنت 0.2 بالمئة إلى 85.59 دولار للبرميل

• انخفاض الذهب الفوري بنسبة 0.26 ٪ إلى 1838.19 دولار