الافتتاح الأمريكي: أسواق الأسهم العالمية تدخل سوق دببة مع جنون سعر السلع

الأحداث الرئيسية/h2

تستمر الأسهم الدولية في التراجع يوم الاثنين، وسط اختراقات قوية لأسعار السلع، وسجلت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية جميعها تراجعًا، لتهبط: عقود داو جونز، وإس آند بي 500، ومؤشر ناسداك، وراسيل 2000. وترتفع أسعار السلع مع احتمالية فرض عقوبات على الصادرات الروسية، وتزيد العقوبات من احتمالية دخول سوق الأسهم سوق دببة.

ارتفع سعر نفط برنت صباح اليوم وصولًا لـ 130 دولار للبرميل، قبل التراجع الطفيف.

الشؤون المالية الدولية/h2

تراجعت العقود الآجلة للسوق الأمريكي، مع قيادة الأسهم التكنولوجية لمؤشر ناسداك 100 الهبوط.

في أوروبا، تراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 3.25%، يوم الاثنين، ليدخل اليوم الثالث للتصفية، ووصل إجمالي الخسائر لـ 8.5%. ويدخل المؤشر الأسبوع الرابع على التوالي من الخسائر، ليسجل إجمالًا 17.5% هبوطًا من الرقم القياسي المسجل في 5 يناير، ويبعتد المؤشر ما نسبته 2.5% من سوق دببة.

ووصل المؤشر الأوروبي العام لأدنى نقطة له منذ 26 فبراير 2021، والآن دخل المؤشر في اتجاه هابط قصير المدى من الذروة إلى النقطة الدنيا.

أمّا في المملكة المتحدة، هبط مؤشر فوتسي (LON:LSEG) 1.6%، ليسجل اليوم الثالث من الخسائر، ليصل إجمالي الخسائر لـ -7.6%. وهبطت مؤشرات ستوكس 600، وفوتسي 100 للأسبوع الرابع على التوالي.

أنهى الجنيه الاسترليني نموذج رأس وكتفين في القمة ولكنه، بما يدل على ضعف الطلب، لأن الطلب أضعف من تشكيل كتف أيمن مناسب.

ويهبط مؤشر داكس هو الآخر بنسبة 3.1% لتصل الخسائر لـ -22.2% من ذروة 5 يناير، ويدخل المؤشر في منطقة دببة.

وألمانيا هي أكبر اقتصاد في أوروبا، وتعتبر محرك النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

ووصل المؤشر لقمته في 21 فبراير، ومنذ ذلك الحين شكل نموذج اتجاه هابط من قمة إلى قاع.

وفي وقت سابق من اليوم، تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الاثنين، وتتجه لسوق الدببة هي الأخرى.

وهبط مؤشر إم إس سي آي بنسبة 1.7%، ليصل إجمالي الهبوط منذ سعر 17 فبراير إلى -19.07%، على مقربة من سوق دببة.

ووصل المؤشر إلى قاع القناة الهابطة، مما يزيد من احتمالية التعافي على الأقل صوب القناة الهابطة.

وهبط مؤشر هانج سنج بنسبة 3.9% لأدنى مستوى في 6 سنوات، ليصل إجمالي الانخفاض من ذروة 17 فبراير إلى -32.35%، ليعمق الهبوط بسوق الدببة. وتراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2.49% اليوم، ليصل إجمالي الانخفاض من 14 سبتمبر الماضي إلى -17.77%.

وتوقف تقدم عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات، ليتحول هذا إلى تصفية، واندفعت العوائد لتنخفض بـ 1.7%. ومن ناحية أساسية يحاول المتداولون وزن المخاطرة الحالية مع ارتفاع التضخم، واحتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة. كما أن الرسم البياني يبرر هذا الهبوط؟

وجدت العوائد دعمًا (أو السندات والتي تتناسب عكسيًا مع العوائد، وجدت مقاومة) عند قمة المثلث المتماثل. عليك فقط الاحتياط من احتمالية تشكيل قمة رأس وكتفين، والتي تستغل قمة المثلث كخط عنق. ونختار المراهنة على المثلث المتماثل الأكبر.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي لليوم الخامس من أصل ستة أيام.

وأكمل الدولار نموذج رأس وكتفين استمراري.

فيما تقدم الذهب بنسبة 1.3% صعودًا، بعد أن أحرز تقدمًا بنسبة 2.03%، ليرتفع الذهب فوق 2,000 دولار للأوقية، ولكن استقر في الوقت الراهن، ووصل السعر لأعلى نقطة ضربها منذ الأول من سبتمبر لعام 2020.

قلصت البيتكوين الخسائر من 2.19% إلى 0.05%، لتبرهن مرة أخرى على أنها ليست ملاذ آمن.

افتتح النفط الخام على ارتفاع بنسبة 7.95%، وقلص النفط الخسائر بنسبة 6.55% حتى الآن، وهو أعلى سعر وصله منذ الأول من أغسطس لعام 2008.

وتهدد نفقات الطاقة المرتفعة بضرب النمو العالمي، وربما تهدد الاقتصاد بالدخول في حالة من الركود. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة والحلفاء يناقشون تأليف حظر على النفط الروسي. ويمكن للولايات المتحدة أن تتجه لفرض العقوبات منفردة، مع حث المشرعون على فرض حظر.

وفي الوقت الراهن تتعرض الحبوب والمعادن والغاز الطبيعي للارتفاع بقوة. كما أن أوروبا مكشوفة بقوة على تداعيات تضخم أقوى، مع اعتادها على مصادر الطاقة الروسية. وانخفض اليوم بنسبة 9.7%، لليوم الخامس على التوالي، ليسجل أكبر انخفاض منذ مايو 2020، ومن المتوقع أن يستمر الهبوط.

ما ينتظر الأسواق/h2

• تقارير الناتج المحلي الإجمالي لليابان تصدر يوم الثلاثاء
• وتصدر الولايات المتحدة تقارير الوظائف الشاغرة يوم الأربعاء
• وينتظر السوق يوم الخميس قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

تحركات الأسواق/h2

الأسهم

• هبط مؤشر ستوكس 600 بنسبة 3.8%
• هبطت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بنسبة 2%
• هبطت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.1%
• كما هبطت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.9%.
• هبط مؤشر إم إس سي آي بنسبة 1.7%
• كما هبط مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بنسبة 2.4%

العملات

• ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4%
• هبط اليورو بنسبة 0.6% وصولًا لـ 1.0866
• وهبط الين الياباني بنسبة 0.3% وصولًا لـ 115 دولار
• وظل اليوان في الخارج بدون تغيير عند 6.3241 للدولار
• وهبط الجنيه الاسترليني بنسبة 0.5% لـ 1.3154

السندات/h3

• هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بنقطتي أساس وصولًا لـ 1.71%
• كما هبطت عوائد السندات الألمانية أجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة لـ -0.08%
• كما تقدمت سندات الخزانة البريطانية أجل 10 سنوات بـ 3 نقاط أساس لـ 1.25%

السلع

• تقدم النفط الخام بنسبة 6.17% وصولًا لـ 122.91 دولار للبرميل
• ارتفع سعر النفط الخام بنسبة 6.03% وصولًا لـ 125.41 دولار للبرميل
• ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.2% وصولًا لـ 1,995.29 دولار للأوقية