أفضل 5 خيارات للاستثمار مع تلاشي مخاوف الركود!
Investing.com | 26 يوليو, 2023 20:23
- ارتفعت الأسهم مؤخرًا مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.
- هذا الانتعاش كان مدفوعًا بتلاشي مخاوف الركود مع صمود الاقتصاد بشكل أفضل من المتوقع وانحسار الضغوط التضخمية.
- على هذا النحو، هناك خمسة أسهم عالية الجودة تستحق الشراء في ظل أحوال السوق الحالية.
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤخرًا، حيث ارتفع كل من المؤشر القياسي إس آند بي 500، ومؤشر ناسداك للتكنولوجيا الثقيلة إلى أعلى مستوياتهما في 15 شهرًا حيث أشارت البيانات الاقتصادية إلى مرونة الاقتصاد، مع تباطؤ التضخم مع الحفاظ على سوق عمل قوي ومستهلك قوي.
مع التركيز على حالة النشوة في وول ستريت، حقق مؤشر داو جونز الصناعي سابع جلسة إيجابية على التوالي يوم الثلاثاء فيما يمثل أطول سلسلة من المكاسب منذ مارس 2021.
على الرغم من التوقعات الواسعة بحدوث ركود محتمل في الولايات المتحدة هذا العام، فقد أثبت الاقتصاد أنه أكثر مرونة إلى حد كبير مما كان متوقعًا من قبل الكثيرين في وول ستريت.
في الواقع، أشار مؤشر تتبع الناتج المحلي الإجمالي المؤثر التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة سنوية 2.4٪ في الربع الثاني، وهذا أعلى قليلاً من توقعاته البالغة 2.3٪ في الأسبوع السابق.
على هذا النحو، هناك خمسة أسهم عالية الجودة تستحق الشراء وسط التوقعات المتزايدة بأن الاقتصاد سوف يتمكن من تفادي الركود.
h2 هوم ديبوت (HD)/h2
احصل على التطبيق
* الأداء منذ بداية العام وحتى تاريخه: + 0.3٪
* القيمة السوقية: 318.5 مليار دولار
شهدت شركة هوم ديبوت ارتفاعًا مؤخرًا، مع ارتفاع أسهم عملاق التجزئة بنسبة 10٪ تقريبًا منذ منتصف أبريل، حيث قلص المستثمرون توقعاتهم إلى لركود معتدل هذا العام، وذلك بفضل مرونة المستهلك الأمريكي.
الشركة التي يقع مقرها في أتلانتا بولاية جورجيا، لديها أكبر سلسلة بيع بالتجزئة لتحسين المنازل في الولايات المتحدة، حيث توفر مجموعة متنوعة من مواد ومنتجات البناء وتقدم عدة خدمات متنوعة.
استقر سهم هو ديبوت (HD)، الذي سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر الأسبوع الماضي، عند 316.76 دولارًا يوم الثلاثاء. بالمستويات الحالية، فإن القيمة السوقية لهوم ديبوت تبلغ حوالي 318.5 مليار دولار.
ليس من المستغرب أن يتم تقييم سهم هوم ديبوت بأقل من قيمته الحقيقية وفقًا للنماذج الكمية فيأرباحها في 15 أغسطس، ومن المتوقع أن تحصل النتائج على دفعة بفضل الطلب القوي على مجموعتها المتنوعة من مواد ومنتجات البناء من العملاء الذين يفضلون أداء العمل بأنفسهم. تتوقع وول ستريت أرباحًا قوية لشركة التجزئة تبلغ 4.44 دولار للسهم في الربع الثاني بناءًا على مبيعات بلغت 42.1 مليار دولار.
h2 كاتربيلر (NYSE:CAT)/h2* الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه: + 10.1٪
* القيمة السوقية: 135.9 مليار دولار
كاتربيلر- تُعتبر على نطاق واسع رائدة النشاط الاقتصادي – وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع معدات البناء والتعدين والطاقة.
ارتفعت أسهم العملاق الصناعي، وهو أحد الشركات الثلاثين لمؤشر داو جونز الصناعي، بأكثر من 17٪ في الأشهر الثلاثة الماضية وسط تفاؤل بشأن مرونة الاقتصاد العالمي ومع تزايد توقعات المتداولين بنهاية سريعة لدورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي.
أنهى سهم كاتربيلر (CAT) جلسة الثلاثاء عند 263.81 دولارًا، على بعد أقل من 1٪ من أعلى مستوى جديد على الإطلاق. بالمستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لصانع الآلات الثقيلة التي يقع مقرها في ديرفيلد في إلينوي، حوالي 135.9 مليار دولار.
من المتوقع أن تحقق كاتربلر نموًا قويًا في الأرباح والمبيعات عندما تعلن عن أرباح الربع الثاني قبل افتتاح سوق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، 2 أغسطس.
في إشارة إلى زيادة التفاؤل، شهدت تقديرات ارتفاعًا محتملًا بنسبة 5.4٪ عن الحالي. القيمة السوقية.
h2 أمريكان اكسبريس/h2* الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه: + 20.5٪
* القيمة السوقية: 132.2 مليار دولار
بين تقييمها الجذاب، والأساسيات المشجعة، ونموذج الأعمال المربح بشكل موثوق، والتكدس النقدي الهائل، أعتقد أن أسهم أمريكان إكسبريس (NYSE:AXP) يستحق الشراء في ظل السوق الحالي.
كانت أسهم شركة بطاقات الائتمان العملاقة التي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها، والتي تعد واحدة من أكبر حيازات وارن بافيت في بيركشاير هاثاواي، في المقدمة مؤخرًا، حيث ارتفعت بما يقرب من 10 ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
أغلق سهم أمريكان إكسبريس (AXP) على 178.04 دولارًا الليلة الماضية، مما يضعه على مشارف أعلى مستوى سجله في فبراير 2022 عند 199.55 دولارًا. في التقييمات الحالية، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 132.2 مليار دولار.
وفقًا لنموذجحيث زاد المحللون تقديراتهم لربحية السهم الواحد 13 مرة في التسعين يومًا الماضية ، مقارنة بأربع مراجعات هبوطية.
تقديرات الإجماع تشير إلى تحقيق أرباح تبلغ 2.82 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يؤدي إلى تحسن ربحية السهم بنسبة 9.7٪ عند 2.57 دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما من المتوقع أن تزيد الإيرادات بنسبة 14.6٪ سنويًا لتصل إلى 15.36 مليار دولار أمريكي.
إذا تم تأكيد هذه الأرقام، فسيكون ذلك أفضل ربع في تاريخ أمريكان اكسبريس البالغ 173 عامًا بفضل نشاط بطاقات الائتمان الهائل ومجموعة واسعة من الخدمات المالية.
فيديكس (NYSE:FDX)
* الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه: + 51.2٪
* القيمة السوقية: 64 مليار دولار
تعد فيديكس، التي تشتهر بخدمة التوصيل الجوي، فيديكس إكسبريس، واحدة من أكبر شركات الشحن والخدمات اللوجستية في العالم. يُنظر إلى عملاق الشحن، الذي تأسس في عام 1971 ومقره ممفيس بولاية تينيسي، على أنه مقياس للاقتصاد العالمي، وهو شديد الحساسية للظروف المالية.
حققت الأسهم نجاحًا كبيرًا مؤخرًا، حيث ارتفعت بنحو 15٪ منذ منتصف أبريل بفضل النظرة الأساسية الإيجابية حيث بدأت في جني فوائد إجراءات إعادة الهيكلة التشغيلية المستمرة، وتعديلات محفظة اعمالها، وإجراءات خفض التكاليف.
أغلق سهم فيديكس (FDX) عند 261.97 دولارًا يوم الثلاثاء، وهو أقوى مستوى إغلاق منذ يناير 2022، مما رفع شركة القيمة السوقية لشركة تسليم الطرود إلى 64 مليار دولار.
ليس من المستغرب أن يشير متوسط القيمة العادلة لسهم فيديكس على بارتفاع بنسبة 21.6٪ من القيمة السوقية الحالية إلى 318.50 دولارًا للسهم.
وقد تحسنت معنويات المستثمرين الشهر الماضي، عندما أعلنت فيديكس عن أرباحها المالية للربع الرابع والتي تجاوزت عدد التوقعات بسهولة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى إجراءات إعادة الهيكلة التشغيلية الجارية وإجراءات خفض التكاليف.
قال راج سوبرامانيام، الرئيس والمدير التنفيذي، في بيان الأرباح: "يٌظهر الأداء القوي للسنة المالية التقدم الكبير الذي أحرزه فريق فيديكس في تعزيز تحولنا العالمي مع التكيف مع بيئة الطلب الديناميكية".
وقالت الشركة أيضًا إنها ستعيد شراء ملياري دولار من أسهمها العادية في السنة المالية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لسجل فيديكس في توزيعات أرباح السهم الذي يمتد لما يقرب من 20 عامًا، فإن المستثمرين الباحثين عن الدخل لابد أن يعجبهم ذلك أيضًا.
بست باي
* الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه: + 4.2٪
* القيمة السوقية: 18.2 مليار دولار
بست باي من أكبر بائعي التجزئة للأدوات التكنولوجية في أمريكا، حيث تدير الشركة أكثر من 1,100 متجرًا في جميع أنحاء البلاد. شهدت الأسهم زيادة في نشاط الشراء مؤخرًا، حيث قفزت بنسبة 13٪ في الأشهر الثلاثة الماضية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير وسط تفاؤل بشأن سلامة الاقتصاد وقوة المستهلك الأمريكي.
أعتقد أن سهم بست باي يجب أن يستمر في الارتفاع في الأشهر المقبلة حيث استطاع الاقتصاد الصمود بشكل أفضل من المتوقع، وتراجع المستثمرون عن توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل وسط تراجع الضغوط التضخمية.
أغلقت بست باي (بست باي كو (BBY)) عند ذروة خمسة أشهر عند 83.57 دولارًا الليلة الماضية، مما جعل القيمة السوقية لسلسلة متاجر التجزئة للأدوات التكنولوجية التي يقع مقرها ريتشفيلد بولاية مينيسوتا تصل إلى 18.2 مليار دولار.
حتى مع الارتفاع الأخير، لا تزال الأسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في الوقت الحالي، وفقًا للنماذج الكمية في ، يمكنك الآن الاستمتاع بخصومات لا مثيل لها على خطط الاشتراك لفترة محدودة:
اشتراك شهري: وفر 20٪ واكتسب المرونة في الاستثمار على أساس شهري.
اشتراك سنوي: وفر 50٪ وأمن مستقبلك المالي مع برنامج InvestingPro لمدة عام كامل بسعر لايقاوم.
نصف سنوي (خاص بالويب): وفر 52٪ وضاعف أرباحك من خلال عرض الويب الحصري الخاص بنا.
لا تفوت هذه الفرصة محدودة الوقت للوصول إلى أحدث الأدوات وتحليل السوق في الوقت الفعلي ورؤى الخبراء. انضم إلى InvestingPro اليوم واطلق العنان لإمكاناتك الاستثمارية. أسرع، فلن تستمر تخفيضات الصيف إلى الأبد!
الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، كانت لدي صفقات شراء على إس آند بي 500 و ناسداك 100 عبر صندوق استثمار SPDR إس آند بي 500 (SPY) وصندوق استثمار انفسكو (QQQ). أنا أيضًا لدي صفقات شراء في صندوق استثمار SPDR سلكت للتكنولوجيا. أعيد بانتظام موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بناءً على تقييم المخاطر المستمر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والمالي للشركات.
الآراء التي تمت مناقشتها في هذا المقال هي رأي المؤلف فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.