كيف تؤسس محفظة مقاومة للركود.. استراتيجيتك لاختيار الشركات ذات الأرباح الكبيرة

• تعد InvestingPro منصة قوية لإجراء تحليلات أساسية شاملة باستخدام ماسح ضوئي للأسهم متعدد الاستخدامات يقدم مؤشرات مالية متنوعة.

• وفي هذه المقالة، سوف نتعرف على استراتيجية "أحلم بأرباح الأسهم"، المصممة خصيصًا لاختيار الشركات التي تتمتع بأرباح كبيرة، وعائد مرتفع على رأس المال المستثمر، واستخدام فعال لرأس المال.

• حيث تستخدم هذه الإستراتيجية معايير محددة مثل عائد الأرباح، والعائد على رأس المال المستثمر، ونسبة السعر إلى الربح، والدخل لتحديد الشركات المناسبة للمستثمرين خلال فترات الركود الاقتصادي.

يقدم InvestingPro منصة متطورة لإجراء تحليلات أساسية شاملة للشركات في جميع أنحاء العالم. ومن بين مجموعة وظائفه، يبرز ماسح الأسهم، مما يسمح للمستخدمين باختيار الشركات باستخدام مجموعة واسعة من المؤشرات المالية.

وعلاوة على ذلك، توفر المنصة استراتيجيات مصممة مسبقًا ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستثمرين. وتعتبر استراتيجية "أحلم بتوزيعات الأرباح" إحدى هذه الاستراتيجيات، المصممة لتحديد الشركات التي تقدم أرباحًا كبيرة ومستوى مرتفعًا نسبيًا من الدخل والعائد على رأس المال المستثمر.

وغالبًا ما يؤدي نهج الاختيار هذا إلى إدراج علامات تجارية دفاعية قوية وراسخة في السوق. كما يمكن لهذه الشركات أن تكون بمثابة إضافات قيمة لمحافظ المستثمرين خلال فترات الركود الاقتصادي، مما قد يوفر فرصًا في سوق يتميز بتخفيضات أسعار الأسهم.

إليك كيفية الاستفادة من قوة الإستراتيجية على InvestingPro :/h2

حدد استراتيجية "أحلم بتوزيع الأرباح" على InvestingPro

ما عليك سوى الانتقال إلى قسم الماسح الضوئي، ثم التمرير ضمن الاستراتيجيات المتاحة وتحديد استراتيجية "أحلم بأرباح الأسهم" التي ناقشناها في هذه المقالة.

المصدر: InvestingPro

ما هي استراتيجية "أحلم بأرباح الأسهم" بالضبط؟/h2

تعتمد استراتيجية "أحلم بتوزيع الأرباح" الموصوفة على أربعة معايير رئيسية لاختيار شركات محددة:

1. عائد الأرباح: يستهدف هذا المؤشر الأساسي الشركات التي يتراوح عائد أرباحها من 3% إلى 10%. حيث يتم احتساب نسبة عائد الأرباح عن طريق قسمة قيمة الأرباح المدفوعة للسهم الواحد على سعر السهم. ويفضل العائد المرتفع لأنه يدل على أرباح محتملة أكبر للمساهمين، مما يدل على التزام الشركة بمشاركة الأرباح.

2. العائد على رأس المال المستثمر (ROIC): تعد الكفاءة في توليد عوائد على رأس المال المستثمر أمرًا بالغ الأهمية. حيث يتم تطبيق معيار ROIC بأكثر من 10% لتحديد الشركات القادرة على تحقيق عوائد استثمارية أعلى من متوسط ​​القطاع. وهذا مهم بشكل خاص للشركات الكبيرة ذات رأس المال المكثف، وخاصة تلك العاملة في قطاع التصنيع.

3. نسبة السعر إلى الربح: لتصفية الشركات، تستخدم هذه الاستراتيجية نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). والغرض منه هو استبعاد الشركات ذات نسب السعر إلى الربحية السلبية. وفي حين يمكن أن يشير انخفاض نسبة السعر إلى الربحية إلى أسعار أسهم جذابة نسبيًا، إلا أنه قد يشير أيضًا إلى الشركات المتعثرة التي تواجه اتجاهات هبوطية في الأسهم. ولتجنب الأسهم المبالغة في قيمتها، يمكن أيضًا إضافة مرشح الحد الأعلى استنادًا إلى متوسطات القطاع.

4. الدخل: يستخدم هذا المعيار لاستبعاد الشركات الصغيرة التي قد لا يكون لديها سجل ثابت من مدفوعات أرباح الأسهم طويلة الأجل مقارنة بالشركات الأكبر حجما والأكثر رأس مال. وبالإضافة إلى ذلك، يتم أخذ مدة دفعات الأرباح المستمرة من قبل الشركة بعين الاعتبار. حيث تزيد سجلات المسار الأطول من احتمالية استمرار دفع أرباح الأسهم في المستقبل.

المصدر:InvestingPro

بالنسبة للتعديلات المحتملة أو المعايير الإضافية، يمكنك النظر في مؤشرات مثل صافي الدخل، أو القيمة السوقية، أو قيمة السعر إلى القيمة الدفترية. ومع ذلك، من الضروري تحقيق التوازن عند إضافة المعايير.

كذلك، يمكن أن يحد الإفراط في التقييد من مجموعة الشركات المؤهلة، لذا ينبغي النظر بعناية في كيفية تأثير المعايير الإضافية على عملية الاختيار.

عرض البيانات الواضح للغاية الذي يقدمه InvestingPro لاختيار الفائزين

بمجرد اكتمال عملية الاختيار، تعرض أداة InvestingPro الشركات المختارة في شكل جدول، مع إدراج الشركات التي تستوفي المعايير المحددة داخل المنطقة الجغرافية المحددة.

المصدر: InvestingPro

ومن الجدير بالذكر أن أحد المؤشرات البارزة من بين العديد من المؤشرات المتاحة هو "القيمة العادلة". حيث يقدم هذا المقياس، الذي يتم تحديده من خلال مجموعة من النماذج المالية المتنوعة وتوصيات المحللين، رؤى حول ما إذا كانت الشركة مقومة بأعلى من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها، وغالبًا ما يتم توفير سعر مستهدف محدد.

وعلاوة على ذلك، لتبسيط العملية واستيعاب المستخدمين من جميع المستويات، يقوم الماسح الضوئي بتصنيف الكمية الهائلة من البيانات إلى ست فئات أساسية، كما هو موضح أدناه:

يضمن هذا التفصيل سهل الاستخدام أنه حتى المتداولين المبتدئين يمكنهم الانخراط بسهولة في التحليل الأساسي، والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها أداة InvestingPro .

***

مع InvestingPro ، يمكنك الوصول بسهولة إلى عرض صفحة واحدة للمعلومات الكاملة والشاملة حول الشركات المختلفة، كل ذلك في مكان واحد، مما يلغي الحاجة إلى جمع البيانات من مصادر متعددة ويوفر لك الوقت والجهد.

ابدأ تجربتك المجانية اليوم!

احصل على التطبيق

انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com

حمل الآن

كتب بيد: Investing.com