سباق العائدات.. السندات تتصدر والأسهم تنتكس
جايمس بيسيرنو | 25 ابريل, 2024 10:35
ارتفع متوسط العائد اللاحق لمدة 12 شهرًا لفئات الأصول الرئيسية حتى الآن هذا العام، استنادًا إلى مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة بالوكالة حتى إغلاق يوم أمس (23 أبريل) مقابل أوائل يناير. ولكن بالنسبة إلى عوائد سندات الخزانة، تواصل السندات الحكومية تقديم عوائد أعلى.
ويبلغ متوسط العائد اللاحق للأصول الخطرة حاليًا 3.89%، وفقًا لبيانات موقع Morningstar.com. هذا أعلى بقليل من نسبة 3.81% من الأرقام التي نشرها موقع CapitalSpectator.com الأرقام في 8 يناير.
مرة أخرى، يمكن للمستثمرين العثور على عوائد أعلى بكثير في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية. على سبيل المثال، عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تبلغ حاليًا 4.61%، أو 72 نقطة أساس أعلى من متوسط العائد المتتابع لفئات الأصول الرئيسية عبر وكلاء صناديق الاستثمار المتداولة المذكورة في الجدول التالي.
احصل على التطبيق
أهم الأصول ذات المخاطر التي حققت أعلى عائد هي صناديق الاستثمار المتداولة في السندات ذات العائد المرتفع، والتي حققت عائدًا بنسبة 6.44% خلال العام الماضي. بينما كان أقل عائد بالنسبة لفئات الأصول الرئيسية هو أسهم صندوق فانجارد توتال (EPA:TTEF) المتداول لمؤشرات سوق الأسهم عبر عائد 1.36%.
وسجلت معظم صناديق الاستثمار المتداولة في الجدول أعلاه عوائد متتابعة أعلى مقارنةً ببيانات 8 يناير. الاستثناءات الأربعة هي الصناديق الأجنبية، والتي عانت، جزئيًا، بسبب قوة الدولار الأمريكي منذ بداية العام حتى الآن.
ضع في اعتبارك المحاذير القياسية عند تقييم عوائد صناديق الاستثمار المتداولة المذكورة أعلاه. أولاً، قد تتغير معدلات العوائد اللاحقة. على عكس فرصة تثبيت العوائد الحالية عبر السندات الحكومية، فإن معدلات العوائد التاريخية للأصول الخطرة عن طريق صناديق الاستثمار المتداولة يمكن أن تكون مضللة في الوقت الحقيقي، بسبب تغير مبالغ العوائد عبر الزمن.
ضع في اعتبارك الاحتمال الدائم بأن كل ما تكسبه من عوائد عبر صناديق المؤشرات المتداولة يمكن أن يُمحى وأكثر من ذلك مع انخفاض أسعار الأسهم. وهذا سبب أيضًا للنظر في توقعات إجمالي العائدات عند البحث عن فرص العوائد. للحصول على منظور حول الأداء السابق، يمكنك البدء من خلال الاطلاع على التحديثات الشهرية لتوقعات CapitalSpectator.com طويلة الأجل لفئات الأصول الرئيسية. يمكنك الحصول على بيانات لا نهائية والقيم العادلة لكل الأسهم إضافة لقوائم استثمار جاهزة ومضمونة الربح مع InvestingPro. اشترك بأقل من 37.5 ريال شهريًا لمدة عام واتخذ قراراتك المالية بناء على بيانات واضحة. للاشتراك: من هُنا
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.