رويترز
تم النشر 10 يناير, 2022 21:10
محدث 11 يناير, 2022 00:00
من يوسف سابا
دبي (رويترز) - أظهرت وثائق مصرفية وعرض للمستثمرين يوم الاثنين أن مجموعة من الشركات الاستثمارية التي اشترت العام الماضي حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو (SE:2222) السعودية، عينت بنكي سيتي وجيه.بي مورجان للمساعدة في إعادة تمويل قرض ساهم في دعم الصفقة.
واشترى كونسورتيوم بقيادة شركة إي.آي.جي جلوبل إنرجي بارتنرز ومقرها الولايات المتحدة في يونيو حزيران 49 بالمئة من شركة أرامكو لأنابيب النفط التي أسستهاأرامكو السعودية صاحبة الحصة المتبقية. وفي إطار الصفقة، أبرمت أرامكو عقد إيجار وإعادة إيجار لمدة 25 عاما مع شركة خطوط الأنابيب (SE:2360).
وأظهرت الوثائق أن البنوك ستقدم المشورة لشركة إي.آي.جي بيرل هولدنجز صاحبة الإصدار بشأن بيع سندات مقومة بالدولار على شريحتين. ويسيطر مستثمرون بقيادة إي.آي.جي على ما يقرب من 90 بالمئة من إي.آي.جي بيرل فيما تملك شركة مبادلة للاستثمار التابعة لصندوق الثروة السيادي لأبوظبي الحصة المتبقية.
وسيعيد إصدار السندات تمويل جزء من تسهيل الدين البالغ 10.8 مليار دولار والذي دعم الصفقة آنذاك. وقالت مصادر إن القرض سيعاد تمويله عبر اثنين أو ثلاث من صفقات السندات، ومن المرجح أن يستهدف الإصدار الأول جمع أربعة مليارات دولار على الأقل.
وأظهر العرض الذي طرح للمستثمرين أن قائمة المستثمرين في الحصة تشمل صندوق طريق الحرير الصيني المملوك للدولة، وشركة حصانة السعودية، الذراع الاستثمارية لأكبر صندوق لمعاشات التقاعد في المملكة، وسامسونج لإدارة الأصول في كوريا الجنوبية.
وكشفت الوثائق أن سيتي وجيه.بي مورجان شرعا في المشاورات مع المستثمرين بشأن إصدار السندات يوم الاثنين.
وذكرت الوثائق أن الطرح سيشمل شريحة ذات أجل استحقاق نهائي يتراوح من 14 عاما ونصف إلى 15 عاما، وأخرى ذات أجل استحقاق نهائي يتراوح من 24 عاما ونصف إلى 25 عاما.
ويشارك في الصفقة أيضا 18 بنكا من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، من بينها بنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وميزوهو.
(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
كتب بيد: رويترز
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.