احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

من هم الفائزون بكعكة أرامكو؟

تم النشر 10/11/2019, 14:31
محدث 10/11/2019, 14:55
© Reuters.  من هم الفائزون بكعكة أرامكو؟

© Reuters. من هم الفائزون بكعكة أرامكو؟

منذ إعلان الأمير محمد بن سلمان المفاجىء عام 2016 عن خطة لطرح شركة البترول السعودية العملاقة أرامكو تسابقت بنوك الاستثمار الدولية للفوز بجزء من الكعكة.

وساهمت القيمة المتوقعة للشركة والتي أعلنها بن سلمان عند تريليوني دولار وحجم الطرح الذى قد يصل إلى 100 مليار دولار في إسالة لعاب البنوك والمؤسسات المالية العالمية التي توافدت على المملكة لعرض خدماتها.

وتزامن الإعلان عن أكبر طرح في العالم مع تباطؤ دخل بنوك الاستثمار العالمية ورأوا في الشركة السعودية العملاقة فرصة لتعويض خسائرهم في أسواق أخرى، خصوصا بالنسبة لبنك جولد مان ساكس الذي قاتل للفوز بإدارة الطرح بعد أن خسر وجوده في إمارة أبو ظبى وفضيحة الفساد في الصندوق السيادي الماليزي.

والآن وبعد 3 سنوات من التردد تخوض أرامكو الطرح المنتظر، بطموحات أقل نتيجة تغير الظروف الدولية والأسعار، وتأجيل الشق الدولى من الطرح والاكتفاء في الوقت الحالي بالسوق المحلي.

وأصدرت أمس شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) نشرة الإصدار لطرح أسمهما للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية “تداول”.

وكشفت النشرة عن قائمة طويلة تضم الفائزين بكعكة طرح أرامكو، مع عدد كبير من أدوار الاستشارات والوساطة في العملية.

وتضم قائمة المستشارين الماليون كل من سيتي جروب العربية السعودية، وكريديت سويس العربية السعودية، وجولدمان ساكس العربية السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، وجي. بي.

مورجان العربية السعودية، وشركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية، وشركة مورجان ستانلي (NYSE:MS) السعودية، وشركة الأهلي المالية، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.

بينما تشمل قائمة المنسقين الرئيسيين، سيتي جروب جلوبال ماركتس، وكريديت سويس سيكيوريتيز أوروبا، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية، ومورغان ستانلي آند كو.

إنترناشونال بي إل سي، وشركة الأهلى المالية، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.

وضمت قائمة مديري سجل اكتتاب المؤسسات كل من إتش إس بي سي، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وشركة الأهلي المالية، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار وشركة الراجحي المالية، والمجموعة المالية-هيرميس، وجي أي بي كابيتال، وشركة الرياض المالية، شركة السعودي الفرنسي كابيتال.

أما قائمة مديري سجل اكتتاب المؤسسات الأجنبية فقد ضمت، سيتي جروب ماركتس، وكريديت سويس سيكيوريتيز أوروبا، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورجان سيكيوريتيز، ومورغان ستانلي آند كو.

إنترناشونال، وبانكو سانتاندير إس إيه، وبي إن بي باريبا، وبي أو سي آي آسيا المحدودة، وكريدي أجريكول بنك التمويل والاستثمار، ودويتشه بنك آي جي، فرع لندن وبنك أبو ظبي الأول، وميزوهو إنترناشيونال، وآر بي سي أوروبا، وإس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس، وسوسيتيه جنرال، ويو بي إس آي جي فرع لندن.

وشملت قائمة متعهدى التغطية كل من، سيتي جروب العربية السعودية، وكريديت سويس سيكيوريتيز أوروبا، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، وجي بي مورجان سيكيوريتيز، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، ومورغان ستانلي آند كو.

إنترناشونال، والأهلى المالية، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، وشركة الراجحي المالية، وبانكو سانتاندير إس إيه، وبي إن بي باريبا، وبي أو سي آي آسيا، وكريدي أجريكول بنك التمويل والاستثمار، ودويتشه العربية السعودية للأوراق المالية، والمجموعة المالية-هيرميس السعودية، وبنك أبو ظبي الأول، وجي أي بي كابيتال، وميزوهو إنترناشيونال، وآر بي سي أوروبا، وشركة الرياض المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وإس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس ليمتد، وسوسيتيه جنرال، ويو بي إس آي جي فرع لندن.

وتتولى شركة سامبا دور مدير الاكتتاب، بينما يقوم إتش اس بى سى السعودية بدور وكيل التغطية الدولي، وتقوم شركة جولدمان ساكس العربية السعودية بدور مدير الاستقرار السعري.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.