وثيقة: أرامكو السعودية تفوض بنوكا لطرح أول صكوك دولارية

رويترز

تم النشر 07 يونيو, 2021 12:04

محدث 07 يونيو, 2021 12:52

دبي (رويترز) - أظهرت وثيقة يوم الاثنين أن شركة أرامكو السعودية (SE:2222) عينت مجموعة من البنوك لترتيب إصدار صكوك مقومة بالدولار، وذلك في إطار سعيها لجمع سيولة للوفاء بالتزامات ضخمة حيال مساهمها الرئيسي، الحكومة السعودية.

وأوضحت الوثيقة أن البنوك سترتب اتصالات بمستثمري الدخل الثابت بداية من يوم الاثنين ويعقب ذلك إصدار صكوك على ثلاث شرائح لآجال ثلاث وخمس وعشر سنوات وذلك وفقا لظروف السوق.

ومديرو دفاتر الاكتتاب النشطون في الإصدار هم شركة الإنماء (SE:1150) للاستثمار والراجحي المالية وبي.ان.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس (NYSE:GS) وإتش.إس.بي.سي وجيه بي مورجان ومورجان ستانلي والأهلي كابيتال والرياض المالية وسي.ام.بي.سي وستاندرد تشارترد.

وقد حافظت أرامكو العام الماضي على تعهدها بتوزيعات نقدية قدرها 75 مليار دولار رغم انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن تتحمل مسؤولية ضخ استثمارات محلية كبيرة تشكل جزءا من خطط السعودية لتطوير اقتصادها.

وتسعى أرامكو لجمع ما يصل إلى خمسة مليارات دولار حسبما قال مصدر مطلع لرويترز الأسبوع الماضي.

وقال المصدر إن الشركة اختارت إصدار صكوك نظرا للطلب الكبير على هذه الإداة نتيجة قلة مبيعات الصكوك الدولارية في الخليج العام الجاري.

وكان متوقعا على نطاق واسع أن تصدر أرامكو سندات بشكل منتظم عقب إصدارها الأول الذي كان بحجم 12 مليار دولار في 2019 والذي أعقبه إصدار على خمس شرائح بقيمة ثمانية مليارات دولار في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي والذي استخدم أيضا في تمويل التوزيعات النقدية.