داماك الإماراتية تبيع صكوكا بقيمة 400 مليون دولار
رويترز
تم النشر 18 ابريل, 2023 09:51
محدث 19 ابريل, 2023 16:54
دبي (رويترز) - باعت شركة داماك العقارية الإماراتية، ومقرها دبي، يوم الثلاثاء صكوكا لأجل ثلاث سنوات بقيمة 400 مليون دولار في ظل انتعاش قوي لقطاع العقارات في الإمارات.
وأظهرت وثيقة مصرفية أن تسعير الصكوك كان عند 7.75 بالمئة أي أقل من السعر الاسترشادي الذي أُعلن في وقت سابق وهو نحو 7.875 بالمئة، مع بلوغ طلبات الاكتتاب أكثر من 1.15 مليار دولار.
وجاء الإصدار بعد سلسلة من المكالمات والاجتماعات مع المستثمرين بدأت الأسبوع الماضي لصفقة من الحجم القياسي، وهو ما يعني عادة ألا يقل الإصدار عن 500 مليون دولار.
وقالت إدارة الشركة لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها كانت تسعى لجمع 400 مليون دولار من البيع لاستخدام هذه الإيرادات في "تمويل الاستحواذ على الأراضي، وصون قدرتها في هيكل رأس المال على سداد الديون، وكذلك الاستمرار في علاقات طويلة الأمد أقيمت مع مستثمرين في مجال الصكوك العامة".
وتركز داماك العقارية على مشروعات الإسكان الفاخر سعيا إلى الاستفادة من الطفرة العقارية في دبي وسط انتعاش اقتصادي قوي بعد جائحة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا الذي أدى إلى تدفق الأموال الروسية وزيادة الطلب.
وأظهر تقرير حديث أصدرته شركة (سي.بي.آر.إي) لتقديم الخدمات في مجال الاستثمار العقاري أن متوسط أسعار الوحدات السكنية في دبي ارتفع 12.8 بالمئة خلال العام المنتهي في مارس آذار 2023.
وشُطبت أسهم الشركة من بورصة دبي العام الماضي بناء على طلب قدمته في 2021 حين أثرت الجائحة على ربحية الشركات العقارية.
وأدت موجة من الإصدارات الخليجية هذا العام إلى إحياء أسواق الدين الإقليمية، لكن على الرغم من أن العديد من المبيعات سيادية أو مرتبطة بالدولة فإن داماك كانت بمثابة اختبار لشهية شركات القطاع الخاص على إصدار صكوك.
احصل على التطبيق
وأدى طلب المستثمرين على الصكوك والسندات المرتبطة بالاستدامة، أو ما تعرف بالسندات الخضراء، إلى إصدارات جديدة.
وبنوك دويتشه بنك (ETR:DBKGn) والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه.بي مورجان هم المنسقون العالميون للإصدار ومديرون لدفاتر الإصدار، كما تشارك البنوك الإماراتية أبوظبي التجاري ودبي الإسلامي والمشرق في إدارة الدفاتر.
(تغطية صحفية راتشنا أوبال - إعداد محمد حرفوش ومحمد علي فرج ونهى زكريا للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
كتب بيد: رويترز
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.