المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 16/02/2021
هل أنت مهتم بسلسلة الكتل أو الذكاء الاصطناعي؟ ضع اثنين من صناديق الاستثمارات المتداولة على الرادار الخاص بك
ارتفع مؤشر ناسداك 100 إلى مستوى قياسي، حيث ارتفع بنحو 43.6٪ خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية. ومقارنة بذلك، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر إس آند بي 500 بحوالي 6.4٪ و 16.4٪ على التوالي.
في الوقت الذي يعتقد فيه المضاربون على الارتفاع أن أسهم التكنولوجيا ستواصل السباق حتى عام 2021، يتساءل العديد من المستثمرين عما إذا كان قطاع التكنولوجيا يمكنه الاستمرار في التداول بمثل هذه الخطوات الضخمة. وكما أظهرت اتجاهات الرقمنة في عام 2020، يتمتع القطاع بآفاق نمو قوية. وبالتالي، يتفق العديد من المحللين على إمكانية ضمان مستويات التقييم المرتفعة.
لا يمكننا أن نتعرف على الأداء بقية الشهر أو العام بالنسبة لمحبي التكنولوجيا في وول ستريت. فقد يكون هناك تراجعًا عرضيًا أو حتى تصحيح عميق على الدوام. ومع ذلك، يمكننا أن نتوقع نمو قطاع التكنولوجيا بشكل كبير في هذا العقد الجديد.
بناءً على هذه المعلومات، فيما يلي اثنين من الصناديق الاستثمارات المتداولة في البورصة (ETFs) التي قد تحظى باهتمام مجموعة من القراء.
صندوق الاستثمار ات المتداولة في الروبوتات العالمية والذكاء الاصطناعي
- السعر الحالي: 36.46 دولار
- على مدار 52 أسبوعًا: 14.77 دولارًا - 36.46 دولارًا
- معدل المصروفات: 0.68٪ سنويًا
يوفر صندوق الاستثمارات المتداولة في الروبوتات العالمية والذكاء الاصطناعي (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (NASDAQ:BOTZ)) الوصول إلى الشركات التي تستفيد من الاعتماد المتزايد على الروبوتات والذكاء الاصطناعي. تعمل هذه الشركات عادةً في مجال الروبوتات الصناعية والأتمتة والروبوتات غير الصناعية والمركبات ذاتية القيادة.
وتشير المقاييس الحديثة إلى:
"بلغ حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي 39.9 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يشهد السوق نموًا بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 42.2٪ من عام 2020 إلى عام 2027."
كانت المركبات الكهربائية والرقمنة المتزايدة في قطاعات مختلفة، مثل التصنيع وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والتمويل والرعاية الصحية، من العوامل المحفزة لهذا القطاع في الأرباع الأخيرة. على سبيل المثال، أدت عمليات إغلاق الأعمال (الجزئية) وإجراءات التباعد الاجتماعي إلى تسليط الضوء على خطوط الإنتاج المؤتمتة أو زيادة استخدام الروبوتات في التصنيع.
يتعقب صندوق الاستثمارات المتداولة في الروبوتات العالمية والذكاء الاصطناعي، الذي يضم 32 حيازة، مؤشر INDXX الموضوعي العالمي للروبوتات والذكاء الاصطناعي. بدأ الصندوق التداول في سبتمبر 2016، وتبلغ الأصول الخاضعة للإدارة 2.75 مليار دولار.
وفي ضوء التوزيع بحسب القطاع، يتصدر القطاع الصناعي الصندوق بنسبة 43.1٪. يليه تكنولوجيا المعلومات بنسبة 41.2٪ والرعاية الصحية بنسبة (12.2٪). تمثل الشركات اليابانية 34.1٪ من الممتلكات، تليها الشركات القائمة في الولايات المتحدة (36.1٪)، وسويسرا (11.9٪) والمملكة المتحدة (5.3٪). وبالتالي، يتعرض المستثمرون لمخاطر من خارج الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا.
تشكل الأسهم العشرة الأولى ما يقرب من 60٪ من الأصول. وتتمثل أكبر خمس شركات في صناديق الاستثمارات المتداولة في الروبوتات العالمية والذكاء الاصطناعي (BOTZ)في عملاق الشرائح إنفيديا (المدرجة في بورصة ناسداك (NASDAQ:NVDA))، وشركة فانوك (التداول خارج البورصة: FAUY)، الشركة اليابانية العالمية الرائدة في الأتمتة، وشركة إنتيوتيف سيرجيكال (ناسداك: (NASDAQ:ISRG))، الشركة المطورة لأنظمة الجراحة بمساعدة الروبوت، وشركة إيه بي بي (LON:BP) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز ABB (NYSE:ABB))، التي تركز على تقنيات الأتمتة، وشركة كينيس (التداول خارج البورصة: (OTC:KYCCF))، التي تعمل في مجال تطوير معدات التشغيل الآلي للمصنع.
على مدار العام الماضي، ارتفع سعر صناديق الاستثمارات المتداولة في الروبوتات العالمية والذكاء الاصطناعي بما يقرب من 60٪ وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في 12 فبراير. في حالة جني الأرباح قصيرة الأجل في الأعمال التجارية التي تشكل الصندوق، قد يفكر المستثمرون الذين يفكرون في الشراء والحيازة في وضع بداية، خاصة إذا انخفض السعر عن 35 دولارًا.
صناديق الاستثمارات المتداولة في تضخيم البيانات التحويلية
- السعر الحالي: 54.48 دولار
- نطاق 52 أسبوعًا: 13.04 دولارًا - 54.75 دولارًا
- عائد توزيعات الأرباح: 1.21٪
- نسبة المصروفات: 0.70٪ في السنة
يتيح صندوق الاستثمارات المتداولة في تضخيم مشاركة البيانات التحويلية (بورصة نيويورك: Amplify Transformational Data Sharing ETF (NYSE:BLOK)) التعرض للشركات التي تطور أو تستخدم تقنيات سلسلة الكتل. منذ إنشائه في يناير 2018، نما صافي الأصول بما يقرب من 1 مليار دولار.
عندما نذكر سلسلة الكتل، من المرجح أن يفكر العديد من القراء في العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين أو الدجكوين أو الإيثريوم أو الريبل التي غالبًا ما تتصدر العناوين الرئيسية. تعتمد هذه العملات المشفرة على تقنية سلسلة الكتل، التي تضم مجموعة واسعة من التطبيقات خارج فئة أصول العملة الرقمية.
وسلسلة الكتل هي عبارة عن دفتر حسابات رقمي لحفظ السجلات غير قابل للتغيير. كما تعتبر اللامركزية والشفافية وإخفاء الهوية من بعض خصائص تقنية سلسلة الكتل. ونتيجة لتخزين البيانات على خوادم على نطاق عالمي، يمكن للآخرين رؤية الإدخالات الحديثة في الوقت الفعلي تقريبًا.
يشهد الاعتماد على تقنيات سلسلة الكتل في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والبنوك والحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية والتعليم والترفيه والتأمين والرعاية الصحية والعقارات وتجارة التجزئة، نموًا. وتوضح الأرقام الأخيرة هذا التصعيد:
"من المتوقع أن يزيد الإنفاق العالمي على حلول سلسلة الكتل من 1.5 مليار في عام 2018 إلى ما يقدر بنحو 15.9 مليار بحلول عام 2023."
ويعد صندوق الاستثمارات المتداولة في تضخيم مشاركة البيانات التحويلية، الذي يضم 54 حيازة، من الصناديق التي تُدار بنشاط. وتتمثل أهم خمس صناعات في هذا الصندوق (من حيث الوزن) في البرمجيات والخدمات (41.3٪)، والخدمات المالية المتنوعة (17.0٪)، والإعلام والترفيه (11.3٪)، وتجارة التجزئة (8.6٪) والبنوك (6.0٪). وتشكل أكبر عشر حيازات أكثر من 40٪ من الأصول. وتأتي الشركات في الصندوق بشكل رئيسي من أمريكا الشمالية (56.8٪) وآسيا والمحيط الهادئ (36.8%).
من بين الشركات الرائدة في الصندوق مايكرو استراتيجي (ناسداك: MicroStrategy Inc (NASDAQ:MSTR))، التي توفر منصات برامج المؤسسات، وبنك الأصول الرقمية جالاكسي ديجيتال (بورصة تورونتو: Galaxy Digital Holdings Ltd (TSX:GLXY))، وريوت بلوك تشين (ناسداك: Riot Blockchain Inc (NASDAQ:RIOT))، والتي تركز على تعدين البيتكوين، وماراثون لتسجيل براءات الاختراع (ناسداك: Marathon Patent Group Inc (NASDAQ:MARA))، التي تستحوذ على براءات الاختراع وحقوق براءات الاختراع وتستثمر فيها، وكانان (ناسداك: CAN)، مقدم حلول الحوسبة الفائقة.
في العام الماضي، ارتفع صندوق الاستثمارات المتداولة في تضخيم مشاركة البيانات التحويلية بما يزيد عن 171٪. تمامًا كما هو الحال مع صندوق الاستثمارات المتداولة في الروبوتات والذكاء الاصطناعي، شهد صندوق الاستثمارات المتداولة في تضخيم مشاركة البيانات التحويلية أيضًا ارتفاعًا قياسيًا في 12 فبراير. وقد يفكر هؤلاء القراء الذين يرغبون في الاستثمار في الشركات التي تستخدم تقنية سلسلة الكتل دون التقلبات اليومية التي تظهر في العملات المشفرة، في وضع الصندوقين على شاشة الرادار الخاصة بهم. ويمكن أن يوفر أي انخفاض محتمل نحو مستوى 50 دولارًا هامش أمان أفضل للمستثمرين على المدى الطويل.