ينطلق موسم أرباح وول ستريت للربع الرابع هذا الأسبوع، حيث تستعد البنوك العملاقة جي بي مورغان تشيس وشركاه (NYSE:JPM) وسيتي جروب إنك (NYSE:C) وويلز فارغو آند كو (NYSE:WFC) للإعلان عن أحدث نتائجها المالية صباح يوم الجمعة، قبل افتتاح الجلسة الأمريكية.
تُظهر بيانات فاكت ست أن المحللين يتوقعون أن تقفز أرباح مؤشرإس أند بي 500 للربع الرابع بنسبة 21.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى تلاشي تأثير جائحة فيروس كورونا على العديد من الصناعات. إذا تم تأكيد تلك البيانات فإن الربع الرابع من عام 2021 سيكون هو الفصل الرابع على التوالي الذي يحقق نمو الأرباح فوق 20٪.
على مستوى القطاعات، من المتوقع أن تسجل تسعة من 11 قطاعًا نموًا في الأرباح على أساس سنوي ، بقيادة قطاعات الطاقة والمواد والصناعة والرعاية الصحية.
ملاحظة: من المتوقع أن يسجل قطاع الطاقة أرباحًا بقيمة 28.1 مليار دولار للربع الرابع، وهو تحسن كبير مقارنة بخسارة قدرها 0.1 مليار دولار خلال الفترة الصعبة التي شهدها القطاع في العام الماضي، عندما أدت الأزمة الصحية لكوفيد- 19 إلى إغلاق الاقتصاد. وبالتالي لا تتوفر مقارنة على أساس سنوي.
كما تعد توقعات الإيرادات واعدة أيضًا، حيث من المتوقع أن يرتفع نمو المبيعات بنسبة 12.9٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. إذا تم تأكيد تلك التوقعات، فسيكون ثالث أعلى معدل نمو في الإيرادات على أساس سنوي أبلغ عنه المؤشر منذ أن بدأت فاكت ست تتبع هذا المقياس في عام 2008، باستثناء الربعين الماضيين فقط. الرقم القياسي الحالي هو 25.3٪، وهو الذي تحقق في الربع الثاني من عام 2021.
من المتوقع أن تسجل جميع القطاعات الـ 11 نموًا في الإيرادات على أساس سنوي، بقيادة قطاعات الطاقة والمواد والعقارات والصناعة.
فيما يلي سنتحدث بالتفصيل عن ثلاث قطاعات من المتوقع أن تظهر نتائجها المالية نموًا هائلاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وسط ظروف السوق الحالية.
الطاقة: أسعار النفط المرتفعة تعزز النتائج
النمو المتوقع لعائد الأسهم للربع الرابع: + 28,200٪ على أساس سنوي
النمو المتوقع للإيرادات للربع الرابع: + 66.9٪ على أساس سنوي
من المتوقع أن يسجل قطاع الطاقة أرباحًا بقيمة 28.1 مليار دولار للربع الرابع، وهو تحسن كبير مقارنة بخسارة قدرها 0.1 مليار دولار خلال الفترة الصعبة التي شهدها القطاع في العام الماضي، عندما أدت الأزمة الصحية لكوفيد- 19 إلى إغلاق الاقتصاد
مع ارتفاع أسعار النفط التي استفاد منها القطاع - بلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط في الربع الرابع من عام 2021 حوالي 77.10 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 81٪ عن متوسط السعر البالغ 42.70 دولارًا أمريكيًا في الربع الرابع من عام 2020 - من المتوقع أيضًا أن يسجل القطاع أعلى زيادة في الإيرادات على أساس سنوي من بين جميع القطاعات الـ 11 بنسبة 66.9٪، وفقًا لفاكت ست.
على مستوى الشركات، من المتوقع أن تكون Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM) وChevron Corp (NYSE:CVX) وكونوكو فيليبس (NYSE:COP) هي أكبر المساهمين في الارتفاع السنوي لأرباح هذا القطاع. هذه الشركات النفطية الثلاث الكبرى مجتمعة من المنتظر أن تحقق 16.5 مليار دولار من الأرباح المتوقعة للقطاع والبالغة 28.3 مليار دولار على أساس سنوي.
وفقًا توقعات أسهم قطاع الطاقة على منصة انفستنج برو، هناك عدد قليل من الأسماء البارزة الأخرى التي من المقرر أن تتحسن نتائجها المالية للربع الرابع بشكل كبير هي Diamondback Energy Inc (NASDAQ:FANG) وكونتيننتال ريسورسز Continental Resources Inc (NYSE:CLR) وبايونير للموارد الطبيعية Pioneer Natural Resources Co (NYSE:PXD) وCoterra Energy Inc (NYSE:CTRA)، وديفون إنرجي كورب (NYSE:DVN)، والتي من المتوقع أن تسجل جميعها نموًا يزيد عن 100٪ في كل من ربحية السهم والإيرادات.
المصدر: انفستنج برو
ارتفع صندوق سيلكت SPDR® الخاص بقطاع الطاقة Energy Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLE) - الذي يتتبع مؤشر القيمة السوقية لشركات الطاقة الأمريكية على مؤشر إس آند بي 500 - بنسبة 50.3٪ في الأشهر الـ 12 الماضية، مقارنةً بمكاسب إس آند بي 500 التي بلغت 24٪ في نفس الإطار الزمني.
بالإضافة إلى إكسون وشيفرون وكونوكو فيليبس (NYSE:COP) ، تشمل أهم أسهم صندوق سلكت للطاقة XLE شركة إي أوه جي ريسورسز (NYSE:EOG) وPioneer Natural Resources Co (NYSE:PXD) وشلمبرغر ايمتد (NYSE:SLB) وMarathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) وويليامز كو إنك (NYSE:WMB)، شركة فيليبس 66 (NYSE:PSX)، كيندر مورجان (NYSE:KMI).
الصناعة: الطيران والدفاع، والخطوط الجوية تقود النمو على مدار العام
النمو المتوقع لعائد الأسهم للربع الرابع: + 108٪ على أساس سنوي
النمو المتوقع للإيرادات للربع الرابع: + 12.3٪ على أساس سنوي
كان قطاع الصناعة من بين القطاعات الأكثر تضررًا من عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد في مثل هذا الوقت من العام الماضي. ومع ذلك فإنه في هذا الربع من العام، من المتوقع أن يسجل ثاني أعلى مكاسب في الأرباح من بين جميع القطاعات الـ 11 على أساس سنوي، مع ارتفاع مذهل بنسبة 108 ٪ في ربحية السهم خلال الربع الرابع، وفقًا لبيانات فاكت ست.
في الواقع، من المتوقع أن تسجل 11 من أصل 12 صناعة في القطاع قفزة في أرباحها على أساس سنوي، بقيادة مجموعات الطيران والدفاع، والخطوط الجوية، والتي من المتوقع أن تقفز ربحية أسهمها بنسبة 380٪ و78٪ على التوالي منذ عام.
ومن المتوقع أيضًا أن يسجل القطاع - الذي ربما يكون الأكثر حساسية للظروف الاقتصادية - رابع أكبر نمو في الإيرادات على أساس سنوي، حيث يُتوقع أن ترتفع مبيعات الربع الرابع بنسبة 12.3٪.
على مستوى الشركات، تعد شركة الخطوط الجوية ساوثويست إيرلاينز كو (NYSE:LUV) ومجموعة دلتا إيرلينز (NYSE:DAL) من الأسهم التي يجب متابعتها. من المتوقع أن تصل ربحية السهم لشركة ساوث بقيمة 0.04 دولارًا أمريكيًا للربع الرابع، حيث تحسنت النتائج المالية بشكل كبير مقارنة بخسارة قدرها 1.29 دولارًا أمريكيًا للسهم في العام الماضي، بينما من المتوقع أن تسجل دلتا إيرادات قدرها 8.85 مليار دولار أمريكي، مرتفعة بنسبة 123 ٪ مقارنة بمبيعات الربع الرابع من عام 2020 التي بلغت 3.97 مليار دولار أمريكي.
وفقًا لتوقعات أسهم قطاع الصناعة على منصة انفستنج برو ، فإن يونايتد بارسل سيرفس إنك (NYSE:UPS) وتقنيات Raytheon Technologies Corp (NYSE:RTX) وكاتربيلر وبوينج هي بعض الشركات البارزة الأخرى التي من المتوقع أن تعلن عن نتائج قوية للربع الربع
المصدر: انفستنج برو
ارتفع صندوق سيلكت SPDR® للقطاع الصناعي Industrial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLI)، الذي يتتبع المؤشر المرجح للقيمة السوقية لأسهم القطاع الصناعي المأخوذ من إس أند بي 500، بنسبة 18.2٪ في الأشهر الـ 12 الماضية.
أكبر عشرة أسهم في صندوق XLI هي أسهم شركة يونيون باسيفيك كورب (NYSE:UNP)، يو بي إس، هونيويل إنترناشونال إنك (NASDAQ:HON))، ريثيون، بوينج Boeing Co (NYSE:BA)، شركة كاتربيلر (NYSE:CAT)، شركة جنرال إلكتريك (NYSE:GE)، مجموعة 3 ام (NYSE:MMM)، دير آند كو (NYSE:DE)، ولوكهيد مارتن (NYSE:LMT).
المواد: المعادن والتعدين يرتفعان في ظل الأرباح القوية، ونمو المبيعات
النمو المتوقع لعائد السهم للربع الرابع: + 60.9٪ على أساس سنوي
النمو المتوقع للإيرادات للربع الرابع: + 24.6٪ على أساس سنوي
من المتوقع أن يسجل قطاع المواد ثالث أكبر قفزة في الأرباح على أساس سنوي من بين جميع القطاعات الـ 11، مع توقع زيادة ربحية السهم للربع الرابع بنسبة 61٪ تقريبًا مقارنة الفترة المضطربة من العام الماضي، وفقًا لبيانات فاكت ست.
ومع ارتفاع أسعار المعادن، بما في ذلك النحاس وخام الحديد والنيكل والبلاتين والبلاديوم والذهب، فستزداد أرباح ذلك القطاع، من المتوقع أيضًا أن يسجل القطاع ثاني أكبر زيادة في الإيرادات على أساس سنوي، مع توقع نمو المبيعات بنسبة 25٪ تقريبًا.
ليس غريبًا أن تسجل جميع الشركات الأربعة الكبرى في القطاع نموًا قويًا في الربع الرابع، حيث من المقرر أن تشهد مجموعة المعادن والتعدين ارتفاعًا في الأرباح والمبيعات بنسبة 132٪ و56٪ على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
على مستوى الشركات، من المتوقع أن تكون Nucor Corp (NYSE:NUE) أكبر مساهم في نمو أرباح العام الماضي للقطاع، مع تحديد ربحية السهم والعائدات بنسبة 956٪ و81.7٪ على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، فريبورت ماكموران كوبر آند غولد (NYSE:FCX) وDow Inc (NYSE:DOW) وليوندل باسل للصناعات (NYSE:LYB) هي شركات بارزة أخرى في المجموعة، وهي تتميز بإمكانياتها في تسجيل نتائج مبهرة للربع الرابع، وفقًا لتوقعات أسهم المواد على منصة انفستنج برو.
المصدر: انفستنج برو
يتتبع صندوق سيلكت SPDR® الخاص بقطاع المواد Materials Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLB) مؤشر القيمة السوقية المرجح لشركات المواد الأساسية الأمريكية على مؤشر إس آند بي 500، وقد ارتفع بنسبة 16.8٪ في الأشهر الـ 12 الماضية.
أكبر عشرة أسهم في XLB تشمل ليندي Linde PLC (NYSE:LIN)، شيرون ويليامز Sherwin-Williams Co (NYSE:SHW)، إير برودكتس آند كيميكالز إنك (NYSE:APD)، إيكولاب إنك (NYSE:ECL) ، فريبورت ماكموران، Newmont Goldcorp Corp (NYSE:NEM)، داو، Dupont De Nemours Inc (NYSE:DD)، BP PLC (LON:BP) بي بي جي إندستريز إنك (NYSE:PPG) وInternational Flavors & Fragrances Inc (NYSE:IFF).
