قد تكون الأسواق الكبيرة قد سجلت ارتفاعًا مريحًا يوم أمس بعد أن أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن صانعي السياسة يفكرون في إمكانية إيقاف دورة رفع سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. ولكن في الوقت الذي خففت فيه هذه التوقعات من توتر المستثمرين على المدى القريب، لا يزال هناك الكثير من الرياح المعاكسة التي تواجه الاقتصاد الكلي والتي تلوح في الأفق، مثل ارتفاع معدلات التضخم ومخاطر الركود المتزايد في الولايات المتحدة.
في مثل هذه الأوقات الصعبة، يمكن أن يؤدي بناء محفظة عالية الجودة مدرة للدخل إلى تحسين أداء استثمارات أي شخص بشكل كبير. يمكن القيام بذلك عن طريق شراء أسهم الشركات ذات الميزانيات العمومية القوية، ووضع اقتصادي جيد، وتاريخ من مكافأة المستثمرين من خلال زيادة توزيعات الأرباح.
تقدم مثل هذه الشركات عادةً منتجات وخدمات ضرورية جدًا للمستهلكين بحيث لا يمكن للمرء أن يتخيل الحياة اليومية بدونها. علاوة على ذلك، تجعل هذه الخدمات والمنتجات من الشركات مرنة في أوقات انهيار السوق، والحروب، والكساد، والاضطرابات الجيوسياسية، وفقاعات الأصول.
مع وضع هذا الموضوع في الاعتبار، أدناه، قمنا بإدراج ثلاثة أسهم في القائمة المختصرة يمكن للمستثمرين ذوي الدخل أن يفكروا في شرائها الآن، خاصة عندما يرتفع التضخم. لا يوفر كل سهم إمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية قوية فحسب، بل يوفر أيضًا زيادات كبيرة في المدفوعات كل عام لمواجهة تأثير ارتفاع الأسعار.
بنك نوفا سكوشا
عائد التوزيعات: 4.91٪
العائد ربع السنوي: 0.78 دولار
القيمة السوقية: 76.6 مليار دولار
يقدم بنك نوفا سكوشا (بورصة نيويورك: BNS)، ثالث أكبر بنك في كندا، حاليًا أحد أعلى العوائد بين البنوك الستة الكبرى في البلاد. ويمكن أن يكون البنك إضافة ممتازة إلى أي محفظة دخل طويلة الأجل. أغلقت أسهم BNS يوم الأربعاء عند 65.36 دولارًا.
تمتلك المؤسسة المالية التي يقع مقرها في تورونتو أكثر المحفظة تنوعًا بين البنوك الكندية، حيث يأتي جزء كبير من دخلها من العمليات الخارجية، ولا سيما في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.
أمضى الرئيس التنفيذي برايان بورتر معظم فترة عمله التي استمرت ثماني سنوات في تجديد الوحدة الدولية من خلال بيع عمليات صغيرة أو ضعيفة الأداء ومضاعفة عمليات البنك في أسواق واعدة أكبر.
أعلن البنك يوم أمس أن أرباحه المصرفية الكندية نمت بنسبة 27٪ على أساس سنوي، مدعومة بنمو قوي في الرهن العقاري والقروض التجارية، وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان، وعائدات كبيرة من الرسوم.
يحتفظ المقرض أيضًا بسجل حافل من توزيعات الأرباح. أدى النمو في أرباح البنك إلى زيادة توزيعات الأرباح في 43 من الأعوام الـ 45 الماضية - وهو أحد السجلات الأكثر ثباتًا لنمو الأرباح بين الشركات الكندية الكبرى. يقوم البنك بدفع توزيعات أرباح منذ عام 1833.
هوم ديبوت (NYSE:HD)
عائد التوزيعات: 2.64٪
العائد ربع السنوي: 1.9 دولار
القيمة السوقية: 76.6 مليار دولار
تعد هوم ديبوت (بورصة نيويورك: HD) أحد تجار التجزئة الذين يمكنك الاعتماد عليهم للحصول على مدفوعات أرباح ثابتة. استثمرت الشركة العملاقة في مجال تحسين المنازل، في السنوات الأخيرة، بكثافة لإعداد نفسها لهجوم التجارة الإلكترونية وتغيير سلوك المستهلك. وأغلق سهمها يوم الأربعاء عند 293.57 دولارًا للسهم.
بالإضافة إلى ذلك، عززت هوم ديبوت مؤخرًا توقعات أرباحها السنوية بعد قفزة في مبيعات المتجر نفسه في الربع الأول والتي أظهرت أن الطلب على إمدادات تحسين المنزل مستمر، حتى مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري.
في حديث عن الأرباح مع المحللين، قال المدير المالي ريتشارد ماكفيل إن تقدير قيمة المساكن ساعد في دفع الإنفاق الاستهلاكي على الرغم من التضخم.
تعد هوم ديبوت، ومقرها أتلانتا، مصدر موثوق به للأرباح. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، توسعت أرباح الشركة ربع السنوية، في المتوسط ، بنسبة 22 ٪ سنويًا. مع توزيعات أرباح سنوية تبلغ حوالي 2.6٪، تدفع الشركة 1.9 دولارًا أمريكيًا كل ربع سنة. ومع نسبة مدفوعات قوية تبلغ 50٪، هناك مجال أكبر بكثير للنمو.
ماكدونالدز (NYSE:MCD)
عائد التوزيعات: 2.26٪
العائد ربع السنوي: 1.38 دولار
القيمة السوقية: 279 مليار دولار
تتمتع مطاعم ماكدونالدز العملاقة للوجبات السريعة (بورصة نيويورك: MCD) بسجل حافل من مكافأة المستثمرين باستمرار. منذ أن بدأت في دفع توزيعات الأرباح لأول مرة في عام 1976، زادت الشركة مدفوعاتها كل عام. أغلق سهم ماكدونالدز أمس عند 244.01 دولار أمريكي.
تتمتع ماكدونالدز بالعديد من الصفات التي يبحث عنها المستثمرون في الأسهم ذات الدخل المرتفع: تتمتع الشركة بميزة تنافسية عالمية على المنافسين، ونموذج إيرادات متكرر قوي، وتاريخ حافل في تعويض مستثمريها.
بعد الكفاح خلال فترة الوباء، عندما أضرت عمليات الإغلاق بأعمال المطاعم، استعادت الشركة زخم مبيعاتها بسرعة. في أبريل، وأعلنت الشركة عن أرباح وعائدات أفضل من المتوقع، مدفوعة بارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة ونمو قوي في المبيعات الدولية.
تدفع شركة ماكدونلدز توزيعات أرباح ربع سنوية تبلغ 1.38 دولار لكل سهم. يترجم هذا إلى عائد توزيعات أرباح سنوية بنسبة 2.26٪ بسعر السهم الحالي. مع نسبة مدفوعات يمكن إدارتها تبلغ حوالي 70 ٪، فإن الشركة في وضع قوي لمواصلة تحقيق نمو في توزيعات الأرباح.
هل تتطلع إلى الحصول على فكرتك التالية بسرعة؟ مع InvestingPro + يمكنك أن تجد ما يلي:
البيانات المالية لأي شركة خلال السنوات العشر الماضية
درجات السلامة المالية للربحية والنمو والمزيد
القيمة العادلة محسوبة على أساس عشرات من النماذج المالية
مقارنة سريعة مع الشركات المثيلة
الرسوم البيانية الأساسية والأداء
والكثير. احصل على جميع البيانات الرئيسية بسرعة حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير، مع InvestingPro +.