لماذا يربح وارن بافيت المليارات رغم كل شيء؟

أسعار الفائدة، والركود، والأزمات، والفقاعات، والتضخم، والأوبئة، والحروب - سمها ما شئت، فقد اجتاز وارن بافيت في كل حدث ممكن في حياة المستثمر.

ومع ذلك، فإن نتائجه لا تقل عن كونها مذهلة، حيث تتميز بعائد سنوي قدره 19.8٪ من عام 1965 حتى الوقت الحاضر، مقارنة بـ 9.9٪ لمؤشر إس اند بي 500. وهذا يجعله مؤدًا متميزًا وأفضل مستثمر في التاريخ، بفضل المتانة والثبات الذي أظهره على مر السنين.

في حين أن قدرة بافيت على اختيار الأسهم المناسبة غالبًا ما تُعزى إلى نجاحه، إلا أنها ليست مهارة سهلة اكتسابها، على عكس الاعتقاد السائد. ومع ذلك، هناك مهارة أخرى في متناول الجميع، وهي الصبر. كما أن تنمية الصبر في الاستثمار أمر بالغ الأهمية.

لن تصدق ذلك، ولكن شركة أبل (ناسداك: AAPL)، التي تصادف أنها مخزون مهم في محفظة بركشير هاثاواي (بورصة نيويورك: BRKb)، تم حجزها لأكثر من ذلك أكثر من سبع سنوات منذ شرائه في أوائل عام 2016.

للتلخيص، تشمل مقتنيات وارن بافيت طويلة الأجل ما يلي:

شركة كوكا-كولا (بورصة نيويورك: KO) - محفوظة لمدة 34 عامًا.

شركة أمريكان إكسبريس (بورصة نيويورك: AXP) - محفوظة لمدة 29 عامًا.

شركة موديز (بورصة نيويورك: MCO) - محفوظة لمدة 22 عامًا.

لقد صمدت هذه الأسهم في وجه كل حدث يمكن أن يتخيله المستثمر. وفي المقابل، متوسط ​​وقت الاحتفاظ بالأوراق المالية في محفظة المستثمر العادي هو ستة أشهر فقط!

في الواقع، غالبًا ما يفقد صبر العديد من المستثمرين بعد الاحتفاظ بسهم لمدة شهر واحد فقط، ويتوقعون أرباحًا فورية. حتى أن البعض يذهب إلى حد بيع السهم إذا تعرض لتراجع طفيف لأنهم يعتقدون أنه لا يعمل.

وبالإضافة إلى ذلك، دخل العديد من المستثمرين السوق في ذروة أواخر عام 2021 وهم الآن محبطون لأنهم، حتى بعد عام ونصف، لم يستردوا استثماراتهم الأولية بعد.

كذلك، يبدو أن مفهوم الصبر مفقود في عالم الاستثمار، خاصة بين المستثمرين العاديين. ويتناقض هذا بشكل صارخ مع وارن بافيت، الذي تكمن قوته في أفقه الزمني الرائع: 34 عامًا من الاحتفاظ ببعض الأسهم.

وقد سمح هذا الإطار الزمني الممتد لبوفيت بالتغلب على دورات السوق المختلفة وتحقيق عوائد لا تصدق.

يمكنك شراء الاشتراك بجزء بسيط من السعر العادي. فقد تم تمديد تخفيض الخصم الصيفي الحصري لدينا!