4 فرص شراء مثالية في السوق الأمريكي!

طورت طريقة نقاط بيوتروسكي، التي طورها البروفيسور جوزيف بيوتروسكي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، منهجًا منظمًا لاختيار الأسهم المراد شراؤها بناءً على معايير محددة.

ويقدم هذا المقياس مزايا عديدة، منها الموضوعية والبساطة وسهولة الاستخدام، حيث يعتمد على البيانات والأرقام بدلاً من التفسير الشخصي أو الخبرة السابقة.

كما تستخدم هذه الطريقة المعايير التسعة التالية لتقييم احتمالية ارتفاع قيمة السهم على المدى الطويل:

• يجب أن يكون العائد على الأصول إيجابيا في العام الحالي.

• تدفق نقدي إيجابي في العام الحالي

• يجب أن يكون العائد على الأصول أعلى من العام السابق.

• يجب أن يكون التدفق النقدي أفضل من صافي الدخل.

• يجب أن تكون الديون طويلة الأجل أقل من العام الماضي.

• يجب أن تكون النسبة الحالية أعلى من العام السابق.

• لم تكن هناك زيادة في الأسهم خلال العام (تخفيف رأس المال).

• يجب أن يكون هامش الربح الإجمالي أعلى من العام الماضي.

• يجب أن يكون معدل دوران الأصول أعلى من العام الماضي.

لكل معيار تستوفيه الشركة، يتم تخصيص نقطة لدرجتها، مما يجعل الرقم تسعة أعلى درجة ممكنة.

توصي هذه الطريقة بشراء أسهم الشركات التي حصلت على سبعة نقاط أو أعلى فقط. وبناءً على ذلك، إذا تغير وضع الشركة بمرور الوقت وانخفضت درجاتها إلى ما دون هذا الحد، يعني هذا أن الوقت قد حان للبيع.

في حين أن طريقة نقاط بيوتروسكي ليست معصومة من الخطأ، إلا أنها أداة قيمة وشاملة يمكن أن تكمل الاستراتيجيات الأخرى في مجموعة أدوات المستثمر.

فيما يلي سنستكشف بعض الأسهم التي حصلت على أعلى درجة ممكنة وهي 9 باستخدام طريقة نقاط بيوتروسكي، وذلك باستخدام أداة InvestingPro لتصفية وتصنيف الأسهم حسب القطاع والبلد وسوق الأوراق المالية بناءً على نقاط بيوتروسكي الخاصة بهم.

المصدر: InvestingPro

1. International Seaways إنترناشيونال سيوايز

تعد شركة إنترناشيونال سيوايز (بورصة نيويورك:INSW) واحدة من أكبر شركات النفط في العالم، وتعمل بأسطول مكون من 75 سفينة. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نيويورك. بدأت الشركة العمل من خلال الشركة السابقة في عام 2016.

في 27 سبتمبر، ستقوم الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 0.12 دولار، ولكي تحصل على تلك الأرباح، يجب عليك الاحتفاظ بملكية الأسهم قبل 12 سبتمبر.

المصدر: InvestingPro

كانت النتائج التي قدمتها الشركة في 9 أغسطس جيدة جدًا، حيث تجاوزت التوقعات في كل من الإيرادات الفعلية وربحية السهم.

من المتوقع صدور النتائج المالية التالية في 7 نوفمبر، مع زيادة متوقعة بنسبة 53% في الإيرادات و65% في ربحية السهم.

المصدر: InvestingPro

تمنح طريقة نقاط بيوتروسكي الشركة تصنيف 9 وهو أعلى تصنيف ممكن.

من بين 7 تقييمات للمحللين، يوصي جميع المحللين السبعة بالشراء، ولا يقترح أي منهم البيع. ويمنح السوق الشركة سعرًا محتملاً عند 58.14 دولارًا، في حين تضعها نماذج InvestingPro عند 54.30 دولارًا.

المصدر: InvestingPro

2. KB Home كيه بي هوم

كيه بي هوم (بورصة نيويورك:KBH) هي شركة لبناء منازل مقرها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. تأسست الشركة عام 1957 باسم كوفمان آند برود، وكانت أول شركة يتم إدراجها في بورصة نيويورك كشركة متخصصة في بناء المنازل.

كانت النتائج التي قدمتها الشركة في 21 يونيو مذهلة، حيث تجاوزت جميع توقعات السوق (+24% في الإيرادات الفعلية و+50% في ربحية السهم).

تُبلغ الشركة عن النتائج التالية في 20 سبتمبر. وتبلغ توقعات الإيرادات الفعلية لعام 2024 +7.1%، وربحية السهم +9.5%.

المصدر: InvestingPro

يمنح مقياس نقاط بيوتروسكي الشركة تصنيف 9، وهو أعلى مستوى ممكن. وتحتفظ الشركة بـ 16 تقييم من المحللين، 5 منها يوصي بالشراء، و10 منها يوصي بالاحتفاظ بالسهم، و1 يوصي بالبيع. كما يمنحها السوق سعرًا محتملاً عند 57.62 دولارًا، في حين تحدد نماذج InvestingPro سعر السهم عند 71.90 دولارًا.

المصدر: InvestingPro

يعتمد الأصل على مستوى الدعم الخاص به للحفاظ على زخمه الصعودي.

3. Allison Transmission أليسون للنقل

أليسون للنقل (بورصة نيويورك:ALSN) هي شركة تصنيع أمريكية لأنظمة الدفع الكهربائية الهجينة للمركبات التجارية.

تستخدم أكثر من 250 شركة رائدة في تصنيع السيارات منتجاتها. ويقع المقر الرئيسي للشركة في إنديانابوليس، إنديانا.

في 31 أغسطس، دفعت الشركة أرباحًا قدرها 0.23 دولارًا أمريكيًا (أرباح سنوية قدرها 0.92 دولارًا أمريكيًا). والعائد السنوي على تلك الأرباح هو +1.54٪.

المصدر: InvestingPro

قدمت الشركة أرقامًا جيدة في 27 يوليو، والتي تجاوزت توقعات السوق من حيث الإيرادات الفعلية (+6.4%) وربحية السهم (+11.9%).

ومن المقرر تقديم المجموعة التالية من الأرقام في الأول من نوفمبر، مع توقعات بإيرادات فعلية مواتية (+4.60%). وتصل توجيهات ربحية السهم لهذا العام هو +20.2%، بينما من المتوقع أن تكون الإيرادات الفعلية +9.3%.

المصدر: InvestingPro

تمنح نقاط بيوتروسكي الشركة تصنيف 9، وهو الأعلى. وتقدم 10 تقييمات، منها 4 تقييمات توصي بالشراء، و4 توصي بالاحتفاظ بالسهم، و2 توصي بالبيع. تمنح نماذج InvestingPro سعرًا محتملاً للسهم عند 80.60 دولارًا.

المصدر: InvestingPro

4. GMS News جي إم إس

جي إم إس (بورصة نيويورك:GMS) هي شركة متخصصة في بيع منتجات البناء في الولايات المتحدة وكندا.

تقدم الشركة مجموعة كبيرة من منتجات الأسقف التي تستخدم بشكل أساسي في المباني التجارية والمؤسسية مثل المكاتب والفنادق والمستشفيات ومؤسسات البيع بالتجزئة والمدارس. تأسست الشركة عام 1971 ويقع مقرها الرئيسي في تاكر، جورجيا.

في نهاية شهر أغسطس، أبلغت الشركة عن أرباحها، والتي تمكنت من تجاوز التوقعات بهامش صغير (عائد السهم +0.8% والإيرادات الفعلية +1.9%).

ومن المتوقع أن يسفر تقرير الأرباح القادم في 7 ديسمبر عن نتائج أفضل، مع زيادة بنسبة 32.18% في ربحية السهم وزيادة بنسبة 13.04% في الإيرادات الفعلية.

المصدر: InvestingPro

حصلت الشركة المعنية على 9 نقاط في مقياس بيوتروسكي، وهو أعلى تصنيف ممكن. من أصل 8 تقييمات حصلت عليها، هناك 4 تقييمات توصي بالشراء، و4 تقييمات توصي بالاحتفاظ بالسهم.

وفقًا لنماذج InvestingPro، يمكن للشركة أن تصل إلى 94.54 دولارًا، في حين تصل توقعات السوق إلى 79 دولارًا. وتشير أحدث توقعات بيرد إلى أن السهم قد يصل إلى 84 دولارًا.

المصدر: InvestingPro