هذه الشركة حققت أرباحًا أكثر من إنفيديا وميتا وتسلا وأمازون مجتمعة

• اختتمت أرامكو السعودية (2222) عام 2023 بأرباح مذهلة بلغت 121.3 مليار دولار أمريكي.
• وعلى الرغم من التراجع الطفيف عن ذروة أرباحها في عام 2022، لا تزال أرامكو السعودية رائدة في تحقيق الأرباح للعام الثاني على التوالي، متجاوزة تقلبات أسعار النفط بمرونة.
• ومع تحوّل اهتمام السوق إلى أداء سهم أرامكو السعودية، يتوقع المحللون نموًا محتملاً، حيث يشير تقدير القيمة العادلة من InvestingPro إلى توقعات متفائلة.
• في عام 2024، استثمر مثل المؤسسات الكبرى وأنت مرتاح في منزلك مع أداة اختيار الأسهم ProPicks المدعومة بالذكاء الاصطناعي. اعرف المزيد هنا>>>

أنهت شركة أرامكو السعودية عام 2023 بأرباح مذهلة بلغت 121.3 مليار دولار أمريكي، لتحتل بذلك المركز الأول عالميًا من حيث الأرباح بين الشركات المدرجة في البورصة.

ولوضع هذا الإنجاز في منظوره الصحيح، علينا مقارنتها بالأرباح المجمعة لأربعة لاعبين رئيسيين في وول ستريت في قائمة الشركات السبع الكبرى في وول ستريت: ميتا (NASDAQ:META) (39 مليار دولار)، وأمازون (NASDAQ:AMZN) دوت كوم (30 مليار دولار)، وشركة إنفيديا (30 مليار دولار)، وتسلا (NASDAQ:TSLA) (15 مليار دولار)، بإجمالي 114 مليار دولار.

وهذا يقل بمقدار 7 مليارات دولار مقارنة بأرباح أرامكو السعودية وحدها. وحتى شركة آبل (NASDAQ:AAPL) وشركة بيركشاير هاثاواي بي المملوكة لوارن بافيت، بأرباح قدرها 97 مليار دولار في عام 2023، وشركة مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT) بأرباح قدرها 72 مليار دولار، تتضاءل بالمقارنة.

سعر سهم أرامكو السعودية

في الواقع، سجلت الأرباح الهائلة لأرامكو السعودية انخفاضًا مقارنةً بأرباحها القياسية التي بلغت حوالي 161 مليار دولار في عام 2022. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى الاتجاه الهبوطي في أسعار النفط، مما دفع جهود منظمة أوبك + لتعزيز الأسعار من خلال خفض الإنتاج بقيادة المملكة العربية السعودية.

وعلى الرغم من التقلبات التي يشهدها القطاع، فقد عززت الشركة السعودية العملاقة مكانتها الرائدة في إجمالي الأرباح لعامين متتاليين. وبالنظر إلى المستقبل، تحول تركيز السوق إلى قيمة أسهم الشركة.

وتتصدر أسهم مايكروسوفت وأبل وإنفيديا من حيث القيمة السوقية. وتأتي شركة أرامكو السعودية في المرتبة الرابعة والأخيرة كشركة رابعة وأخيرة بقيمة سوقية تتجاوز 2 تريليون دولار.

يتداول سهم أرامكو السعودية حاليًا عند 8.55 دولار، وقد ارتفعت أسهم أرامكو السعودية بأكثر من 20% منذ إدراجها في أواخر عام 2019.

واستنادًا إلى تقييم InvestingPro للقيمة العادلة للسهم، والذي يجمع 15 نموذجًا ماليًا مصممًا خصيصًا لخصائص أرامكو السعودية، يُعتبر السهم مقيّمًا بشكل عادل، مع تحديد السعر المستهدف عند 8.53 دولار.

بالمناسبة، لا تفوّت فرصة الحصول على خصم خاص على InvestingPro+ - التفاصيل الخاصة بالخصم متاحة في نهاية هذه المقالة.

المصدر: InvestingPro

من ناحية أخرى، كان المحللون ال 13 الذين شملهم استطلاع InvestingPro أكثر تفاؤلاً وتوقعوا اتجاهًا صعوديًا محتملاً، حيث قدروا السعر المستهدف عند 9.01 دولار للسهم الواحد، أي أعلى بنحو 6% من القيمة الحالية.

نبذة عن المخاطر وسياسة توزيع الأرباح

وبالنظر بعد ذلك إلى ملف المخاطر، نجد أن أرامكو السعودية تتمتع بسلامة مالية قوية للغاية، حيث حصلت على درجة 4 من 5.

المصدر: InvestingPro

على الرغم من انخفاض أرباح أرامكو السعودية هذا العام، إلا أنها اختارت مكافأة مساهميها بزيادة إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2023 إلى 97.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 30%.

الآفاق المستقبلية: أرامكو تتطلع إلى التوسع في إنتاج الغاز

واستشرافًا للمستقبل، أعرب المهندس أمين حسن الناصر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، عن ثقته بالمستقبل. وأكد على الأهمية الدائمة للبترول والغاز في مزيج الطاقة العالمي لعقود قادمة.

وفي حين أن النفط الخام ساهم بنسبة 62% من الإيرادات في العام الماضي، إلا أنه من المتوقع حدوث تحول في التوازن في المستقبل. وعلى الرغم من أن التوجيهات بالحفاظ على الطاقة القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا ستحد من الاستثمار في النفط، إلا أن الشركة تركز على توسيع عملياتها في مجال الغاز.

والهدف هو زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 60% بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 2021. ويتماشى ذلك مع الخطوة الاستراتيجية التي أعلنت عنها أرامكو السعودية في سبتمبر الماضي للاستحواذ على حصة أقلية في شركة ميد أوشن إنرجي ومقرها الولايات المتحدة مقابل 500 مليون دولار، مما يؤكد التزامها بالتوسع في مجال الغاز.

***

استفد من الخصم الخاص للاشتراك في InvestingPro+ واستفد من جميع أدواتنا لتحسين استراتيجيتك الاستثمارية.

)يقوم الرابط بحساب وتطبيق الخصم بنسبة 10% إضافية مباشرة. في حالة عدم تحميل الصفحة، يمكنك إدخال الرمز proit2024 لتفعيل العرض(.

بصفتك من قراء مقالاتنا، يمكنك الاستفادة من استراتيجية الأسهم ومنصة التحليل الأساسي InvestingPro بسعر مخفض، مع خصم على الخطة السنوية.

اشترك في InvestingPro الآن لتحسين استراتيجيتك الاستثمارية والاستفادة من خصم خاص!

انقر على الرابط، وستقوم الصفحة تلقائيًا بحساب الخصم الإضافي وتطبيقه.

إذا لم يتم تحميل الصفحة، أدخل الرمز PRO124 لتفعيل العرض.

لا تفوت هذه الفرصة!

إخلاء المسؤولية: كُتبت هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط؛ فهي لا تشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية بالاستثمار، ولا تهدف إلى التحفيز على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. وأود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطرة كبيرة، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يظل مسؤولية المستثمر.