في يوم الثلاثاء، قامت شركة CFRA، وهي شركة أبحاث مالية، بتعديل نظرتها المستقبلية لسهم شركة State Street Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: STT)، حيث خفضت السعر المستهدف للسهم من 78.00 دولارًا أمريكيًا إلى 70.00 دولارًا أمريكيًا مع الحفاظ على تصنيف البيع للسهم.
واستشهدت الشركة بتقييم يستند إلى نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة (P/E) البالغة 9.1 مرة، وهو أقل من المتوسط التاريخي لشركة State Street لمدة ثلاث سنوات البالغ 10.1 مرة. يعكس هذا التعديل التوقعات بنمو منخفض من رقم واحد في عام 2024.
وأشار المحلل إلى أن صافي القيمة الدفترية الملموسة (NTBV) لشركة State Street يبلغ 44.23 دولارًا، مما يؤدي إلى أن السعر إلى صافي القيمة الدفترية الملموسة (P/NTBV) يبلغ 1.7 مرة، وهو ما يتماشى مع متوسط الثلاث سنوات. على الرغم من ذلك، فإن التوقعات تشير إلى أن أداء أسهم ستيت ستريت سيكون أقل من أداء القطاع المالي. ويُعزى ذلك إلى النمو المقدر بنسبة 3% إلى 4% في دخل الرسوم والانخفاض المتوقع في صافي دخل الفوائد.
شهد أداء سهم ستيت ستريت ستيت ستريت ارتفاعًا، حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 17% تقريبًا منذ أدنى مستوياته في أكتوبر الماضي. شهدت خدمات رسوم البنك، التي تعتمد على تدفقات الأصول وتقييمات السوق، نموًا كبيرًا.
في عام 2023، سجلت ستيت ستريت تدفقات نقدية صافية قياسية بلغت 76 مليار دولار، كما وصلت أيضًا إلى مستوى قياسي في الأصول الخاضعة للإدارة لصناديق الاستثمار المتداولة وصناديق أسواق المال المؤسسية.
ومع ذلك، تكبدت شركة ستيت ستريت أيضًا مبلغ 387 مليون دولار بسبب التقييم الخاص على مستوى الصناعة على مستوى مؤسسة التأمين الفيدرالية. ووفقًا لـ CFRA، لكي تتجاوز شركة ستيت ستريت منظور الشركة الهبوطي، سيحتاج البنك إلى إظهار أداء مبيعات مُحسّن وتنفيذ عمليات الإنتاجية بفعالية إلى جانب إدخال تحسينات على المنتجات الجديدة.
وأقرت الشركة بالميزانية العمومية القوية لشركة State Street، والتي تبرزها نسبة 11.6% من الشق الأول من الأسهم المشتركة (CET1)، وهو مؤشر على القوة المالية والاستقرار.
InvestingPro Insights
بينما تتنقل شركة State Street Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: STT) في بيئة من التدقيق المالي، توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro فهمًا أعمق لوضع الشركة الحالي في السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 23.27 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح التي تبلغ 13.65، وهي أعلى قليلاً من نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة التي ذكرتها وكالة تنظيم تداول الأوراق المالية الأمريكية، تُظهر شركة State Street حضورًا كبيرًا في السوق.
وقد بلغت إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 11.9 مليار دولار، مع انخفاض متواضع في النمو، ومع ذلك فهي تحافظ على هامش دخل تشغيلي بنسبة 23.05%، مما يعكس فهمًا قويًا للكفاءة التشغيلية.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن عمليات إعادة شراء الأسهم القوية التي تقوم بها الإدارة والنمو المستمر في توزيعات الأرباح، بعد أن رفعتها لمدة 13 عامًا متتالية، تؤكد التزامها بعوائد المساهمين. وعلاوة على ذلك، حافظت الشركة على توزيعات الأرباح الموزعة لمدة 54 عامًا متتالية.
على الجانب الآخر، خفف المحللون من توقعات أرباحهم للفترة المقبلة، مما يشير إلى توقعات حذرة بشأن الربحية. وعلى الرغم من ذلك، فقد حقق سهم ستيت ستريت أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ويتوقع المحللون أن يظل كذلك هذا العام.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى ونصائح إضافية حول ستيت ستريت، هناك تحليلات أكثر تفصيلاً متاحة على InvestingPro. للوصول إلى هذه الموارد القيّمة، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+. مع توفر المزيد من نصائح InvestingPro، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر استنارة مدعومة ببيانات شاملة وتحليلات الخبراء.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.