أكملت شركة Guess (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GES) مناورة مالية استراتيجية تتضمن سندات أولية قابلة للتحويل، وفقًا لإيداع 8K الأخير. وفي يوم الاثنين، استبدلت الشركة المتخصصة في بيع الأزياء بالتجزئة ما يقرب من 14.6 مليون دولار من سندات السندات الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 2.00% المستحقة في عام 2024 مقابل ما يقرب من 12.1 مليون دولار من المبلغ الأساسي الإجمالي للسندات الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 3.75% المستحقة في عام 2028. تتماشى صفقة التبادل هذه مع جهود الشركة لإدارة ملف ديونها.
واستعداداً لعملية التبادل هذه، دخلت Guess في صفقة تحوّط للسندات القابلة للتحويل يوم الخميس السابق مع مؤسسة مالية، بهدف تقليل التخفيف المحتمل للأسهم أو المدفوعات النقدية التي تتجاوز المبلغ الأساسي للسندات الصادرة حديثاً لعام 2028. يتضمن التحوط خيارات الشراء على حوالي 0.5 مليون سهم من أسهم Guess? من الأسهم العادية لشركة Guess، وهو ما يتوافق مع حجم الأسهم التي تقوم عليها سندات 2028 في البداية.
وبالتزامن مع ذلك، تفاوضت Guess? على صفقة ضمان تشمل نفس العدد من الأسهم، بسعر تنفيذ يبلغ حوالي 41.37 دولار أمريكي لكل سهم. وفي حين أن صفقة التحوط مصممة للحد من التخفيف، إلا أن صفقة الضمان يمكن أن تخفف من قيمة الأسهم العادية إذا تجاوز سعر السوق سعر التنفيذ.
قد تنخرط المؤسسة المالية المشاركة في معاملات التحوط والضمانات في تداول المشتقات المالية أو شراء الأسهم أو بيعها مما قد يؤثر على سعر السوق لسهم Guess? أو سندات 2028. وقد تؤثر مثل هذه الأنشطة أيضًا على شروط تحويل السندات.
بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة Guess? وبعض الشركات التابعة لها بتعديل التسهيلات الائتمانية المتجددة المضمونة بأصول كبيرة مع بنك أوف أمريكا ومقرضين آخرين. ويزيد هذا التعديل، المؤرخ يوم الاثنين، من قدرة الاقتراض بمقدار 50 مليون دولار، مما يزيد من ميزة الأكورديون في التسهيلات الائتمانية للسماح باقتراض ما يصل إلى 200 مليون دولار، بشرط وجود قاعدة اقتراض.
ويعد هذا التعديل، الذي يقدم أيضًا مصطلح "تيرم كورا" كسعر فائدة قياسي جديد للقروض الكندية، جزءًا من استراتيجية الشركة الأوسع نطاقًا، بما في ذلك الاستحواذ الأخير على العلامة التجارية "راغ آند بون" التي تحمل اسم "راغ آند بون" بالتعاون مع شركة "دبليو إتش بي غلوبال".
تستند التفاصيل الواردة في هذا المقال إلى البيانات الواردة في بيان صحفي.
InvestingPro Insights
تدير شركة Guess, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GES) هيكلها المالي بنشاط، كما يتضح من التحركات الاستراتيجية الأخيرة التي تتضمن سندات أولوية قابلة للتحويل وتعديلات على تسهيلاتها الائتمانية. وتدل الأنشطة المالية للشركة على نهجها المُركز على إدارة الديون واستراتيجية النمو. فيما يلي بعض الرؤى من InvestingPro التي يمكن أن توفر سياقًا إضافيًا للصحة المالية للشركة وأداء أسهمها:
بيانات InvestingPro:
- القيمة السوقية (معدلة): 1.67 مليار دولار أمريكي.
- نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024: 7.96، مما يشير إلى تقييم قد يكون جذابًا مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب.
- العائد على توزيعات الأرباح اعتبارًا من ديسمبر 2024: 3.85%، مما يدل على التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين، مع نمو كبير في توزيعات الأرباح بنسبة 33.33% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
نصائح InvestingPro:
1. أظهر سهم Guess? عائدًا قويًا على مدار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري للسعر لمدة عام واحد اعتبارًا من ديسمبر 2024 65.45%.
2. تمتلك الشركة سجلًا حافلًا في الحفاظ على توزيعات الأرباح، مع نمو في توزيعات الأرباح لمدة 18 عامًا متتالية، مما يؤكد استقرارها المالي والتزامها تجاه المساهمين.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، هناك 13 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لشركة Guess?, Inc.، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/GES. يمكن أن توفر هذه النصائح رؤى قيمة حول أداء أسهم الشركة وتوقعاتها المستقبلية. وللاستفادة من هذه الرؤى، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.