ستاينهاوسن، سويسرا - بدأت شركة ترانس أوشن المحدودة. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:RIG)، وهي شركة بارزة في مجال مقاولات الحفر البحري، طرحاً خاصاً لسندات أولية بقيمة 1.5 مليار دولار، حسبما كشفت الشركة اليوم. ويتألف الطرح من سندات ممتازة مستحقة في عامي 2029 و2031، ويستهدف المشترين المؤهلين بموجب القاعدة 144A/اللائحة S.
وستكون السندات مضمونة من قبل شركة ترانس أوشن المحدودة وبعض الشركات التابعة، على أن يكون الضمان من الدرجة الأولى وغير مضمون. ويتوقف توقيت وشروط السندات على ظروف السوق وعوامل أخرى.
A portion of the net proceeds from the offering will fund the cash purchase offer for all outstanding 11.50% Senior Guaranteed Notes due 2027 and 7.25% Senior Notes due 2025, including related premiums and expenses. وتخصص العائدات المتبقية لاسترداد السندات الأخرى ذات الأولوية المضمونة.
وبالتزامن مع عرض السندات وعروض الشراء، أصدرت "ترانس أوشن" إشعاراً مشروطاً لاسترداد جميع السندات المضمونة ذات الأولوية لعام 2025 المتبقية بعد عروض الشراء. ومن المقرر أن يتم الاسترداد، المشروط بإتمام الطرح، في 23 أبريل 2024، وسيكون الاسترداد بالقيمة الاسمية بالإضافة إلى الفائدة المستحقة.
لم يتم تسجيل السندات بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء. وبالمثل، لم يتم طرح السندات ولن يتم طرحها علنًا في سويسرا بموجب قانون الخدمات المالية السويسري، ولن يتم قبولها للتداول في أي مكان تداول سويسري.
تتخصص شركة Transocean (NYSE:RIG) في خدمات الحفر التعاقدية البحرية، خاصةً في قطاعات المياه العميقة للغاية والبيئة القاسية. وتمتلك الشركة أو لديها مصالح في أسطول مكون من 36 وحدة حفر بحرية متنقلة، وتقوم ببناء سفينة حفر إضافية في المياه العميقة جداً.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن شركة Transocean المحدودة.
InvestingPro Insights
نظرًا لأن شركة Transocean Ltd . (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:RIG) في طرح خاص كبير من السندات الكبيرة، قد يجد المستثمرون وأصحاب المصلحة المحتملون أن رؤى InvestingPro التالية ذات صلة بشكل خاص. تبلغ القيمة السوقية للشركة 5.32 مليار دولار أمريكي، وتمر الشركة في ظروف مالية صعبة، كما يتضح من نسبة السعر إلى الأرباح السلبية البالغة -7.21 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. يؤكد هذا المقياس على أن الشركة لم تحقق أرباحًا خلال العام الماضي، وهو الوضع الذي يؤكده المحللون الذين لا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام.
ومن ناحية أكثر إيجابية، شهدت Transocean عوائد قوية على مدار الشهر الماضي والأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ إجمالي عوائد الأسعار 20.63% و17.17% على التوالي. يشير هذا إلى اتجاه صعودي حديث في ثقة المستثمرين قد يكون مرتبطًا بتحركات استراتيجية مثل طرح السندات الحالية. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى درجة من السيولة التي يمكن أن توفر بعض المرونة المالية على المدى القريب.
تكشف نصائح InvestingPro الخاصة بشركة Transocean أن السهم يعاني من التقلبات ويقع حاليًا في منطقة ذروة الشراء وفقًا لمؤشر القوة النسبية RSI. وقد يشير ذلك إلى تراجع محتمل في المستقبل القريب، وهي معلومة مهمة للمستثمرين الذين يفكرون في الاستفادة من المكاسب الأخيرة للشركة. علاوةً على ذلك، قام ثلاثة محللين بمراجعة تقديرات أرباحهم بالخفض للفترة القادمة، مما يشير إلى توخي الحذر لأولئك الذين يتطلعون إلى أرباح الشركة المحتملة في المستقبل.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Transocean وأداء أسهمها، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro على https://www.investing.com/pro/RIG. وحاليًا، هناك أكثر من 9 نصائح إضافية يمكن استكشافها، حيث تقدم تحليلًا شاملاً للوضع المالي للشركة وسلوك الأسهم. يمكن للقراء المهتمين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يتيح الوصول إلى مجموعة كاملة من الرؤى والتحليلات التي تقدمها InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.