دبلن - قامت شركة Flutter Entertainment plc (المدرجة في بورصة لندن تحت الرمز (LSE:FLTR) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:FLUT، وهي شركة عالمية للمراهنات الرياضية عبر الإنترنت وألعاب الإنترنت بتسعير طرح مزدوج لسندات سندات مضمونة بقيمة 525 مليون دولار أمريكي بعائد 6.37%. ويتألف الطرح من سندات مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 525 مليون دولار أمريكي بعائد 6.375% وسندات مقومة باليورو بقيمة 500 مليون يورو بعائد 5.000%، وكلا المجموعتين تستحقان في عام 2029 وتم إصدارهما بالقيمة الاسمية.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول السندات في هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة، مع مراعاة شروط الإغلاق القياسية. ومن المتوقع أن يكون تاريخ التسوية حوالي 29 أبريل 2024.
وستُخصص عائدات البيع لسداد الديون القائمة، بما في ذلك الاقتراضات بموجب اتفاقية التسهيلات المشتركة اعتباراً من 10 يوليو 2018، وبموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة متعددة العملات القائمة. بالإضافة إلى ذلك، ستغطي الأموال بعض التكاليف والرسوم والنفقات المتعلقة بالطرح.
وقد أعربت شركة Flutter Entertainment، المعروفة بتشغيلها لعلامات تجارية بارزة مثل FanDuel و Sky Betting & Gaming و PokerStars، عن طموحها للاستفادة من حجمها وعقليتها لدفع عجلة التغيير في الصناعة من أجل مستقبل مستدام. تهدف استراتيجية "Flutter Edge" التي تتبناها الشركة إلى توفير مزايا تنافسية لعلاماتها التجارية، بما يضمن لها البقاء في صدارة السوق.
يستهدف بيع هذه السندات المشترين المؤهلين من المؤسسات والأشخاص غير الأمريكيين بما يتوافق مع قوانين الأوراق المالية الأمريكية. لن يتم إجراء أي طرح عام لهذه السندات في الولايات المتحدة. لا يشكل هذا الطرح عرضًا للأوراق المالية للجمهور في المملكة المتحدة، وأي نشاط استثماري مرتبط بالسندات سيكون متاحًا حصريًا للمستثمرين المؤهلين.
يتضمن البيان الصحفي بيانات تطلعية تحذر من أن النتائج الفعلية قد تختلف بسبب المخاطر والشكوك المختلفة. تستند هذه المعلومات إلى بيان صحفي، ويمكن الاطلاع على البيان الصحفي الأصلي على موقع accesswire.com.
InvestingPro Insights
قامت شركة Flutter Entertainment plc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FLUT) بخطوة مهمة في تأمين مركزها المالي من خلال التسعير الأخير للسندات المضمونة من الدرجة الأولى. بينما تتنقل الشركة في هيكل ديونها، تجدر الإشارة إلى أن بيانات InvestingPro تشير إلى أن القيمة السوقية للشركة تبلغ 32.62 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الحجم الكبير وتأثير Flutter في صناعة الألعاب عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية. لقد كان نمو إيرادات الشركة قوياً، مع زيادة بنسبة 24.59% على مدار الاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الأول من عام 2023، ونمو الإيرادات الفصلية الأكثر تواضعاً بنسبة 5.29% في الربع الأول من عام 2023، مما يشير إلى مسار تصاعدي ثابت.
يجب أن يدرك المستثمرون أن شركة Flutter Entertainment تعمل بمستوى معتدل من الديون، وفقًا لإحدى نصائح InvestingPro. وهذا عامل مهم يجب أخذه في الاعتبار عند النظر إلى الصحة المالية للشركة، خاصة في سياق طرحها الأخير لأوراقها المالية. تشير نصيحة أخرى إلى أنه على الرغم من أن الشركة لم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن المحللين يتوقعون تحقيق الربحية هذا العام، مما قد يشير إلى نقطة تحول للمستثمرين المحتملين.
علاوة على ذلك، مع تحقيق عائد قوي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما يُشير إليه إجمالي عائد السعر بنسبة 16.93%، كان أداء Flutter على المدى القصير جديرًا بالملاحظة. قد يثير ذلك اهتمام المستثمرين الذين يبحثون عن الشركات ذات الزخم الإيجابي الأخير. ومع ذلك، من الضروري أن ندرك أن التزامات الشركة قصيرة الأجل تتجاوز أصولها السائلة، مما قد يمثل تحديات في السيولة.
بالنسبة للمهتمين باكتساب رؤى أعمق حول التوقعات المالية لشركة Flutter Entertainment، تقدم InvestingPro نصائح إضافية لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. باستخدام رمز القسيمة المقدم PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لهم ثروة من البيانات والتحليلات لتوجيه استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.