ستاينهاوزن، سويسرا - أعلنت شركة Transocean (NYSE:RIG) Ltd. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:RIG)، وهي مزود دولي رئيسي لخدمات الحفر البحري التعاقدية، اليوم عن شروط تسعير عرض العطاء النقدي لسنداتها المضمونة بنسبة 11.50% من السندات الممتازة المستحقة في عام 2027. ويأتي هذا العرض، الذي قدمته شركة Transocean المملوكة بالكامل للشركة، كجزء من استراتيجية أوسع لإدارة ديون الشركة.
ومن المقرر أن ينتهي العرض في الساعة 5:00 مساءً، بتوقيت مدينة نيويورك، اليوم، ما لم يتم تمديده أو إنهاؤه في وقت أبكر من قبل الشركة. وسيبلغ إجمالي المقابل لكل 1,000 دولار أمريكي من المبلغ الأساسي لسندات 2027 التي تم تقديم عطاءات سارية المفعول ولم يتم سحبها بحلول تاريخ انتهاء العرض 1,044.94 دولار أمريكي، باستثناء الفوائد المستحقة.
كما سيحصل حاملو سندات 2027 الذين يقدمون عطاءاتهم على الفوائد المتراكمة وغير المدفوعة من تاريخ آخر تاريخ دفع للفائدة إلى تاريخ التسوية ولكن لا يشمل تاريخ التسوية، والذي من المتوقع أن يكون غداً الخميس. وقد أوضحت الشركة أن الفائدة ستتوقف عن الاستحقاق في تاريخ التسوية لجميع السندات المقبولة في العرض، بما في ذلك أي سندات تم تقديمها من خلال إجراءات التسليم المضمون.
ويخضع عرض المناقصة للشروط والأحكام المنصوص عليها في عرض الشراء المؤرخ في 11 أبريل 2024، ويتوقف على استكمال طرح سندات الدين بشروط مرضية لشركة ترانس أوشن، بما في ذلك مبلغ العائدات التي يتم جمعها.
تحتفظ Transocean بالحق في تعديل، أو تمديد، أو إنهاء، أو سحب العرض في أي وقت وفقًا لتقديرها، وفقًا للقانون المعمول به وشروط معينة. العرض غير مشروط بأي حد أدنى للمبلغ الأساسي للسندات التي يتم طرحها أو إتمام أي عرض آخر.
تعمل شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس إنك كمدير وحيد للعروض. يمكن توجيه الأسئلة المتعلقة بالعرض إلى شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس.
لا يمثل هذا الإعلان إشعارًا بالاسترداد بموجب أحكام الاسترداد الاختياري الواردة في وثيقة السندات التي تحكم سندات 2027، كما أنه لا يمثل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي ورقة مالية.
تستند المعلومات الواردة في هذا المقال إلى بيان صحفي صادر عن شركة Transocean Ltd .
InvestingPro Insights
نظرًا لأن شركة Transocean Ltd. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:RIG) استراتيجيتها لإدارة الديون من خلال عرض المناقصة النقدية الأخير لسنداتها ذات العائد المرتفع، يراقب المستثمرون عن كثب الصحة المالية للشركة وأداء أسهمها.
وفقًا لموقع InvestingPro، تعمل Transocean بأعباء ديون كبيرة، وهو جانب مهم يجب مراعاته في سياق عرض المناقصة هذا. يتماشى هذا مع استراتيجية الشركة الأوسع نطاقًا لإدارة مستويات الديون، والتي تنعكس في القيمة السوقية الحالية البالغة حوالي 4.84 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) السلبية البالغة -6.61 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023.
تشير بيانات InvestingPro إلى أنه على الرغم من التحديات، أظهرت Transocean مرونة مع عائد قوي خلال الشهر الماضي بنسبة 12.93% وإجمالي عائد سعري أكثر قوة على مدار ثلاثة أشهر بنسبة 23.82%.
يشير هذا إلى أن المستثمرين ربما يستجيبون بشكل إيجابي لجهود الشركة لتعزيز ميزانيتها العمومية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأصول السائلة لشركة Transocean تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يوفر بعض الدعم على المدى القريب.
ومع ذلك، يجب أن يكون المستثمرون على دراية بالتقلبات في تحركات أسعار أسهم Transocean، كما أوضحت إحدى نصائح InvestingPro. علاوة على ذلك، مع عدم توقع المحللين أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام وقيام ثلاثة محللين بمراجعة أرباحها بالخفض للفترة القادمة، فمن الضروري مراقبة تقارير الأرباح المستقبلية واستراتيجيات الإدارة للعودة إلى الربحية.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق في تحليل البيانات المالية وتحليل الأسهم الخاصة بشركة Transocean، يقدم InvestingPro رؤى إضافية. هناك حاليًا 10 نصائح من InvestingPro متاحة لـ Transocean، والتي يمكن أن توفر المزيد من الإرشادات بشأن قرارات الاستثمار. يمكن للقراء المهتمين الاستفادة من عرض خاص باستخدام رمز القسيمة PRONEONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.