موكسفيل - أعلنت شركة 22 سينتشري جروب (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: XXII)، وهي شركة متخصصة في الحد من أضرار النيكوتين من خلال منتجات التبغ، عن إعادة هيكلة ديونها بشكل كبير. وقد أبرمت الشركة اتفاقية لاسترداد 5.2 مليون دولار أمريكي من أصل وفوائد سندات Omnia الثانوية والضمانات المستحقة. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة ميزانيتها العمومية وتزيد من حقوق المساهمين.
وتنطوي شروط الاتفاقية على دفع حوالي 248,000 دولار أمريكي نقداً، وإصدار 1.15 مليون سهم من الأسهم العادية وعدد مساوٍ من الضمانات الممولة مسبقاً، بسعر 2.14 دولار أمريكي للسهم الواحد. وعلاوة على ذلك، ستحصل شركة Omnia على 460,000 ضمانة لمدة خمس سنوات وبسعر ممارسة يبلغ 2.14 دولار أمريكي للسهم الواحد.
وقد صرح لاري فايرستون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة 22 سينتشري جروب قائلاً: "إن دفع أومنيا عند الاستحقاق مع حقوق الملكية يحسن ميزانيتنا العمومية بشكل كبير، ويحافظ على السيولة النقدية لتنمية أعمالنا التشغيلية ويزيد من حقوق المساهمين بشكل كبير". كما أشار أيضاً إلى دور الصفقة في تقليل نفقات الفائدة الشهرية والمساهمة في تحقيق هدف الشركة المتمثل في أن تصبح الشركة إيجابية نقداً بحلول الربع الأول من عام 2025.
وتحدد الاتفاقية ملكية شركة أمنية بما لا يزيد عن 19.99% من الأسهم العادية القائمة. يتم إصدار الأوراق المالية التي تنطوي عليها الصفقة في اكتتاب خاص، معفاة من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة. وقد التزمت الشركة بتقديم بيان تسجيل لإعادة بيع الأسهم والضمانات الصادرة لشركة أمنية.
وتأتي هذه الخطوة المالية الاستراتيجية في الوقت الذي تواصل فيه الشركة الاستفادة من نباتات التبغ والسجائر ذات المحتوى المنخفض من النيكوتين التي تمتلكها الشركة، والتي تتماشى مع خطة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمكافحة المشاكل الصحية المرتبطة بالتدخين. حصلت مجموعة 22nd Century Group على الترخيص الأول والوحيد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمنتج التبغ المعدل المخاطر للسجائر القابلة للاحتراق في ديسمبر 2021.
وقد تم تحديد تفاصيل الاتفاقية في بيان 8-K المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 30 أبريل 2024. تستند هذه الصفقة إلى بيان صحفي ولا ينبغي اعتبارها عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تخوض فيه شركة 22nd Century Group, Inc. (NASDAQ: XXII) عملية إعادة هيكلة ديونها، تكشف نظرة سريعة على الوضع المالي للشركة من خلال بيانات InvestingPro عن مشهد مليء بالتحديات. تبلغ القيمة السوقية للشركة 10.16 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى أن الشركة لاعب صغير نسبيًا في هذه الصناعة. وقد انخفضت إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 21.85%، مما يسلط الضوء على المخاوف المحتملة بشأن مسار مبيعات الشركة.
علاوة على ذلك، تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي للفترة نفسها عند -39.91%، مما يؤكد معاناة الشركة للحفاظ على الربحية في عملياتها. هذه الأرقام مهمة للغاية بالنسبة للمستثمرين للنظر فيها، خاصة في سياق التحركات المالية الاستراتيجية الأخيرة للشركة التي تهدف إلى تحسين مركزها المالي.
تشير نصائح InvestingPro الخاصة بمجموعة 22nd Century Group إلى أن الشركة تعاني من ديون كبيرة وقد تواجه صعوبات في الوفاء بمدفوعات الفائدة، وهو ما يتماشى مع الحاجة إلى إعادة هيكلة الديون.
وقد اتسم سهم الشركة بتقلبات سعرية عالية، وهو ما قد يكون مناسبًا للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار في استثماراتهم. بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في إجراء تحليل أعمق، هناك أكثر من 15 نصيحة إضافية من InvestingPro، مما يوفر رؤية شاملة للوضع المالي للشركة وأداء السوق.
يمكن للمستثمرين المهتمين بالحصول على مزيد من الرؤى استكشاف هذه النصائح على: https://www.investing.com/pro/XXII والاستفادة من عرض حصري باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.