دبلن - أعلنت شركة ICON plc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ:ICLR)، وهي مزود عالمي لخدمات التطوير الخارجي لصناعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية، عن تسعير طرح سندات بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. ويشمل الطرح سندات مضمونة أولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بقيمة 5.809% مستحقة في عام 2027، وسندات مضمونة أولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بقيمة 5.849% مستحقة في عام 2029، وسندات مضمونة أولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بقيمة 6.000% مستحقة في عام 2034.
وستصدر هذه السندات من قبل شركة ICON المملوكة بالكامل لشركة ICON للاستثمارات، وهي شركة ICON للاستثمارات في الأنشطة السادسة، ومن المقرر أن تكون هذه السندات مضمونة من قبل ICON وبعض الشركات التابعة لها. وستحظى هذه السندات بمرتبة متساوية مع الديون الممتازة الحالية والمستقبلية للمُصدر والضامنين وستكون لها مرتبة أعلى من جميع الديون الثانوية الحالية والمستقبلية.
ومن المتوقع أن يغلق الطرح في 8 مايو 2024، مع تخصيص العائدات الصافية لسداد جزء من القروض المضمونة بضمان كبير بموجب التسهيلات الائتمانية المضمونة من الدرجة الأولى لشركة "آيكون" وتغطية التكاليف المرتبطة بالطرح.
وقد قدمت ICON بيان تسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بما في ذلك ملحق نشرة الإصدار الأولية للسندات. ونشجع المستثمرين المحتملين على قراءة هذه الوثائق، المتوفرة على الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، للحصول على مزيد من المعلومات الكاملة عن جهة الإصدار والطرح.
يحتوي البيان الصحفي على بيانات تطلعية مبنية على التوقعات الحالية والمعلومات المتاحة، وهي ليست ضمانات للأداء المستقبلي. تخضع هذه البيانات للمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة.
يقع المقر الرئيسي لشركة ICON في دبلن، أيرلندا، ويعمل بها حوالي 41,150 موظفًا في 102 موقعًا في 54 دولة اعتبارًا من 31 مارس 2024. تتخصّص الشركة في تطوير الأبحاث السريرية من الجزيئات إلى الأدوية، وتقدّم خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لمجموعة من مؤسسات الرعاية الصحية.
السندات غير مخصصة للبيع لمستثمري التجزئة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة، على النحو المحدد بموجب اللوائح المعنية. قد يكون توزيع هذا البيان الصحفي والمعلومات الأخرى حول الطرح مقيدًا بموجب القانون في بعض الولايات القضائية.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي صادر عن شركة ICON plc.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تعلن فيه شركة ICON plc (NASDAQ:ICLR) عن طرحها الكبير للسندات، قد يكون المستثمرون وأصحاب المصلحة حريصين على فهم الصحة المالية للشركة وأداء السوق. فوفقًا لبيانات الوقت الفعلي من InvestingPro، تفتخر شركة ICON plc برسملة سوقية قوية تبلغ 24.63 مليار دولار أمريكي.
وتبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة 35.97، مما يشير إلى تقييم ممتاز مقارنةً بالأرباح، وهو ما يعكسه ارتفاع نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح (PEG) قليلاً عند 1.1 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى أن السعر قد يكون مرتفعًا بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب.
تقدم أرقام نمو الإيرادات أيضًا صورة إيجابية، مع زيادة بنسبة 5.29% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، ونمو الإيرادات الفصلية بنسبة 5.65% في الربع الأول من عام 2024. تُظهر هذه الأرقام مسارًا تصاعديًا ثابتًا في الأداء المالي لشركة ICON.
علاوة على ذلك، أظهرت الشركة عائدًا قويًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد على السعر 16.59%، وعائدًا أكثر إثارة للإعجاب بنسبة 57.84% على مدار العام الماضي، وفقًا لبيانات InvestingPro.
تبرز نصائح InvestingPro لشركة ICON plc أن المحللين متفائلون بشأن مستقبل الشركة، حيث قام ثمانية محللين بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة. ومن المتوقع أن تحافظ الشركة على ربحيتها هذا العام، لتواصل سلسلة أرباحها التي حققتها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/ICLR. يمكن أن تساعد هذه الرؤى المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة، خاصة في ضوء طرح السندات الأخير.
بالنسبة للراغبين في الحصول على وصول كامل إلى جميع نصائح ومقاييس InvestingPro، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+. مع وجود هذه الموارد في متناول اليد، يمكن لأصحاب المصلحة تقييم وضع ICON في السوق والتأثير المحتمل لطرح السندات على الاستراتيجية المالية للشركة بشكل أفضل.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.