(NASDAQ:BMBL) (NASDAQ:BMBL) يوم الجمعة، تلقت الشركة ترقية من بنك أوف أميركا للأوراق المالية، حيث حولت تصنيف سهمها من محايد إلى شراء. تم تحديد السعر المستهدف لمزود خدمة المواعدة عند 14.00 دولارًا، حيث أعربت BofA Securities عن ثقتها في قدرة Bumble على تلبية توقعات السوق أو تجاوزها، مما قد يؤدي إلى توسيع مضاعف أسهم الشركة.
وينبع هذا التفاؤل من الأداء الأخير لشركة Bumble، حيث تجاوزت الشركة تقديرات وول ستريت للإيرادات للربع الأول، مما يمثل إنجازًا ملحوظًا بعد أن كانت قد تجاوزت هذه الأهداف في الربعين السابقين. علاوة على ذلك، فقد تفوقت أرباح Bumble قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات على نحو ثابت، حيث جاءت أعلى من التوقعات في أربعة من الأرباع الخمسة الأخيرة.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن تقديرات الإيرادات المتفق عليها للسنة المالية 2024 تقل بنسبة 0.80% عن نقطة منتصف التوجيه، والتي تتوقع نموًا سنويًا بنسبة 8-11%. سلط المحلل الضوء أيضًا على التأثير الإيجابي لبرنامج إعادة شراء الأسهم الموسع على تقييم Bumble.
حاليًا، يبلغ تقييم Bumble حاليًا 6.4 أضعاف قيمة الشركة المقدرة لعام 2025 إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء (EV/EBITDA). يُعتبر هذا التقييم أقل بكثير مقارنةً بمعدلات النمو المتوقعة التي تبلغ 9.6% و15.8% في الإيرادات لمدة 3 سنوات ومعدلات النمو السنوي المركب للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين (CAGRs) على التوالي. وبالمقارنة، يتم تداول منافستها Match عند 8.4 ضعف EV/EBITDA، ويبلغ متوسط شركات الاشتراكات الاستهلاكية 16.4 ضعفًا.
في ضوء هذه العوامل، قامت شركة BofA Securities برفع تقديراتها لشركة Bumble بشكل طفيف، حيث حافظت على هدف سعري يبلغ 14.00 دولارًا أمريكيًا استنادًا إلى مضاعف 7 مرات من EV/EBITDA المتوقع للشركة لعام 2025.
رؤى InvestingPro
بينما تتنقل شركة Bumble Inc. في سوق ديناميكي، تشير بيانات InvestingPro إلى أن القيمة السوقية للشركة تبلغ 1.97 مليار دولار ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) المرتفعة البالغة 66.3، مما يعكس توقعات المستثمرين للنمو المستقبلي. لا يزال نمو إيرادات الشركة قويًا، مع زيادة بنسبة 14.98% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. يتماشى هذا مع التوقعات الإيجابية لبنك أوف أميركا للأوراق المالية، مما يعزز إمكانية توسع مضاعف سهم Bumble. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ هامش الربح الإجمالي لشركة Bumble نسبة 70.51% مثيرة للإعجاب، مما يُظهر قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية وسط مسار نموها.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن إدارة Bumble تعمل بنشاط على إعادة شراء الأسهم، مما يشير إلى الثقة في آفاق الشركة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، مع توقع نمو صافي الدخل. هذه العوامل، بالإضافة إلى العائد الكبير الذي حققه السهم على مدار الأسبوع الماضي بنسبة 12.92%، تقدم صورة متفائلة للمستثمرين المحتملين.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليلات أكثر تفصيلاً ورؤى إضافية، تقدم InvestingPro 11 نصيحة أخرى حول شركة Bumble Inc. للوصول إلى هذه الرؤى وتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.