أندوفر، ماساتشوستس. - أعلنت شركة MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI)، وهي مزود عالمي للتقنيات التي تمكّن العمليات المتقدمة وتحسّن الإنتاجية، عن عزمها طرح سندات أولية قابلة للتحويل بقيمة 1.0 مليار دولار أمريكي مستحقة في عام 2030 في اكتتاب خاص للمشترين من المؤسسات المؤهلة، وذلك في انتظار ظروف السوق.
كما تخطط الشركة أيضاً لمنح المشترين الأوائل خيار شراء ما يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي إضافية من السندات خلال فترة 13 يوماً تبدأ من تاريخ الإصدار.
وستتحمل السندات، وهي التزامات عليا غير مضمونة لشركة MKS، فائدة نصف سنوية مع استحقاق الدفعة الأولى في 1 ديسمبر 2024، وستستحق في 1 يونيو 2030، ما لم يتم تحويلها أو استردادها أو إعادة شرائها في وقت سابق. يجوز لشركة MKS استرداد السندات نقدًا في ظل ظروف معينة بعد 5 يونيو 2027.
وتعتزم شركة MKS تخصيص جزء من صافي العائدات لتمويل تكلفة معاملات الاستدعاء المحدودة، والتي من المتوقع أن تحدّ من التخفيف على أسهمها العادية عند تحويل السندات و/أو تعويض المدفوعات النقدية التي تتجاوز المبلغ الأساسي للسندات المحولة. أما العائدات المتبقية فهي مخصصة لسداد حوالي 850 مليون دولار أمريكي من القروض بموجب قرضها المضمون بالدولار الأمريكي من الشريحة باء ولأغراض الشركة العامة.
وسيتم تحديد سعر الفائدة وسعر التحويل والشروط الأخرى للسندات وقت تسعير الطرح. إذا مارس المشترون الأوائل خيار السندات الإضافية، فإن شركة MKS تخطط لاستخدام العائدات للدخول في معاملات استدعاء أخرى ذات سقف محدد وسداد قروض إضافية.
في حالة حدوث تغيير جوهري، قد يطلب حاملو السندات من شركة MKS إعادة شراء سنداتهم، وذلك بنسبة 100% من المبلغ الأساسي بالإضافة إلى أي فوائد مستحقة وغير مدفوعة. ويجوز للأطراف المقابلة في الخيارات، عند إنشاء تحوطاتهم الأولية لمعاملات الاستدعاء المحدودة، شراء أسهم MKS العادية، مما قد يؤثر على سعر السوق.
تستند هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن شركة MKS Instruments, Inc.
InvestingPro Insights
تصدرت شركة MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI) عناوين الأخبار مؤخرًا بإعلانها عن طرح سندات أولية قابلة للتحويل بقيمة 1.0 مليار دولار. نظرًا لأن المستثمرين ينظرون في التأثير المحتمل لهذه الخطوة المالية الاستراتيجية، تجدر الإشارة إلى بعض المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro التي يمكن أن تؤثر على تقييمهم.
تكشف بيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لشركة MKSI تبلغ 8.77 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر/الدفتر مرتفعة بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، حيث تبلغ 3.62. يشير هذا إلى أن السوق يُقدر أصول الشركة بقيمة أعلى بكثير من قيمتها المحاسبية، وهو ما قد يعكس ثقة المستثمرين في الأصول غير الملموسة للشركة أو آفاق النمو المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت إيرادات شركة MKSI نموًا، مع زيادة بنسبة 2.7% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، ومعدل نمو الإيرادات الفصلية الأكثر قوة بنسبة 9.32% للربع الأول من عام 2024.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن المحللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما قد يكون إشارة إيجابية للمستثمرين المحتملين الذين ينظرون إلى طرح السندات القابلة للتحويل كفرصة. علاوة على ذلك، تتمتع الشركة بسجل حافل في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 14 عامًا متتالية، مما يوفر درجة من الموثوقية من حيث عوائد المساهمين.
كما يجب أن يدرك المستثمرون الذين يفكرون في طرح السندات الممتازة القابلة للتحويل لشركة MKSI أن الشركة قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد على السعر لمدة 6 أشهر 88.34% اعتبارًا من التاريخ المقدم. قد يكون هذا مؤشرًا على الزخم القوي في السوق وتفاؤل المستثمرين المحيط بآفاق الشركة.
بالنسبة للمهتمين بالحصول على المزيد من الرؤى والتحليلات التفصيلية، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول MKSI، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/MKSI. ولتعزيز أبحاثك الاستثمارية، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لك ثروة من التحليلات والبيانات المتخصصة لإثراء قراراتك المالية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.