نيويورك - أعلنت شركة Chimera Investment Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CIM)، وهي صندوق ائتمان للاستثمار العقاري (REIT)، عن تسعير طرح عام لسندات أولية بقيمة 65 مليون دولار أمريكي بسعر فائدة 9.00%، تستحق في عام 2029.
كما وفرت الشركة لمكتتبي الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء سندات إضافية بقيمة 9.75 مليون دولار أمريكي لتغطية التخصيصات الزائدة. ومن المقرر أن يتم إغلاق الطرح في 22 مايو 2024، في انتظار شروط الإغلاق المعتادة.
وستظهر السندات، في حال الموافقة على إدراجها، في بورصة نيويورك تحت الرمز "CIMN"، ومن المتوقع أن يبدأ التداول في غضون 30 يوماً بعد الإصدار.
وتخطط "كيميرا" لتخصيص صافي العائدات للاستحواذ على أصول الرهن العقاري، مثل قروض الرهن العقاري السكنية ومختلف الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS)، ولأغراض عامة للشركة. وقد يشمل ذلك سداد الديون ورأس المال العامل واحتياجات السيولة.
السندات هي التزامات عليا غير مضمونة لشركة Chimera وستدفع فائدة ربع سنوية في 15 فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر، ابتداءً من 15 أغسطس 2024. وستستحق السندات في 15 مايو 2029، مع وجود خيار للشركة لاستردادها جزئيًا أو كليًا وفقًا لتقديرها في 15 مايو 2026 أو بعده.
وتشمل قائمة مديري إدارة الطرح المشتركين مورجان ستانلي وشركاه. LLC، و"آر بي سي كابيتال ماركتس" المحدودة، و"يو بي إس سيكيوريتيز" المحدودة، و"ويلز فارجو سيكيوريتيز" المحدودة، و"كيف وبرويت آند وودز" المحدودة، و"بايبر ساندلر آند كو".
ويتم الطرح بموجب بيان تسجيل الرف الحالي لشركة "كيميرا" المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. ويتطلب الطرح نشرة الإصدار وملحق نشرة الإصدار ذات الصلة، وهي متاحة عند الطلب من مديري الطرح.
تتخصص شركة Chimera Investment Corporation في محفظة متنوعة من أصول الرهن العقاري، بما في ذلك مزيج من قروض الرهن العقاري السكنية والأوراق المالية المتعلقة بالعقارات.
وقد نبهت الشركة المستثمرين إلى أن هذا البيان الصحفي يحتوي على بيانات تطلعية خاضعة لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن التوقعات.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي صادر عن شركة Chimera Investment Corporation.
InvestingPro Insights
مع شروع شركة Chimera Investment Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CIM) في طرحها العام للسندات الحكومية العليا، قد يكون المستثمرون حريصين على فهم الوضع المالي للشركة ومركزها في السوق. وفقًا لموقع InvestingPro، من المتوقع أن ينمو صافي دخل شركة Chimera هذا العام، مما قد يشير إلى تعزيز ربحية الشركة في خضم جهودها الحالية لزيادة رأس المال. ويكتسب ذلك أهمية خاصة في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة إلى التوسع في عمليات الاستحواذ على أصول الرهن العقاري.
توضح بيانات InvestingPro أن Chimera يتم تداولها حاليًا عند مضاعف منخفض للسعر/الدفتر يبلغ 0.41 اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بالقيمة الدفترية للشركة. علاوة على ذلك، مع عائد توزيعات أرباح ملحوظ بنسبة 9.82% اعتبارًا من أحدث البيانات، تواصل شركة Chimera مكافأة المساهمين بدخل كبير، وهو عامل قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل بالنظر إلى طرح السندات الجديدة.
بالنسبة للمستثمرين المهتمين بمزيد من التحليلات والمقاييس، تقدم InvestingPro رؤى إضافية، بما في ذلك حقيقة أن Chimera حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 18 عامًا متتالية. وقد يوفر هذا الثبات في إعادة القيمة للمساهمين الثقة في الإدارة المالية للشركة واستقرارها على المدى الطويل. للوصول إلى هذه الرؤى وأكثر من ذلك، نشجع المستثمرين على استكشاف المجموعة الكاملة من نصائح InvestingPro، والتي تسرد حاليًا 7 نصائح إضافية لشركة Chimera. تذكّر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.