نيويورك - كشفت اليوم شركة بيلوتون إنترأكتيف (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: PTON) عن خططها لإستراتيجية إعادة تمويل عالمية تتضمن إطلاق طرح سندات سندات أولية قابلة للتحويل بقيمة 275 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2029 وإنشاء تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي. وتهدف شركة اللياقة البدنية إلى استخدام العائدات إلى جانب السيولة النقدية الحالية لإعادة شراء 800 مليون دولار من سندات السندات الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 0.00% المستحقة في عام 2026 وإعادة تمويل الديون الحالية.
وتتألف التسهيلات الائتمانية الجديدة من قرض لأجل بقيمة مليار دولار أمريكي وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 100 مليون دولار، وكلاهما لمدة خمس سنوات. ويوفر طرح السندات خيارًا للمشترين الأوائل للحصول على سندات إضافية بقيمة 41.3 مليون دولار أمريكي في غضون 13 يومًا. وستكون هذه السندات التزامات عليا غير مضمونة وستكون قابلة للتحويل إلى نقد أو أسهم من أسهم بيلوتون العادية من الفئة "أ" أو مزيج من الاثنين معاً، وفقاً لتقدير الشركة.
وقد حددت بيلوتون أن الدخول في الترتيبات الائتمانية الجديدة مشروط بإعادة شراء ما لا يقل عن 800 مليون دولار من السندات الحالية. ومع ذلك، فإن إغلاق طرح السندات والتسهيلات الائتمانية الجديدة وإعادة شراء السندات الحالية ليست مترابطة.
لن يتم تسجيل السندات، المخصصة للمشترين من المؤسسات المؤهلة، بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء من متطلبات التسجيل.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في الوقت الذي تواصل فيه بيلوتون اجتياز التحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها. لم تفصح الشركة عن سعر الفائدة أو معدل التحويل للسندات، مشيرةً إلى أن هذه الشروط سيتم تحديدها عند تسعير الطرح.
يستند إعلان بيلوتون إلى بيانات تطلعية ويخضع لمخاطر وشكوك مختلفة، بما في ذلك قدرة الشركة على تحقيق الربحية وإدارة النمو والتكاليف والحفاظ على قيمة علامتها التجارية في ظل المنافسة الشديدة وتقلبات السوق.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن شركة Peloton Interactive, Inc.
InvestingPro Insights
مع شروع شركة Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON) في تنفيذ استراتيجيتها العالمية لإعادة التمويل، من الضروري النظر في الصحة المالية الحالية للشركة وأداء السوق. وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Peloton حوالي 1.45 مليار دولار.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الشركة في إعادة هيكلة ديونها، إلا أنها تعمل بأعباء ديون كبيرة وقد تواجه تحديات في سداد مدفوعات الفائدة، كما أوضحت شركة InvestingPro Tips. وينعكس ذلك في نسبة مكرر الربحية السالبة التي تبلغ -1.85، والتي تتفاقم إلى -2.35 عند تعديلها للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024.
تكشف مقاييس InvestingPro في الوقت الفعلي أيضًا عن هامش ربح إجمالي يبلغ 40.45% للفترة نفسها، مما يشير إلى أنه في حين أن الشركة يمكنها تحقيق هامش ربح صحي على منتجاتها، فإن هامش الدخل التشغيلي البالغ -19.33% يشير إلى أن بيلوتون تواجه صعوبات في ترجمة إجمالي الأرباح إلى ربحية تشغيلية.
وعلاوة على ذلك، لم تحقق الشركة أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث لا يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. وهذا اعتبار مهم للمستثمرين أثناء تقييمهم للمخاطر والمكافآت المحتملة المرتبطة بمساعي التمويل الجديدة للشركة.
ومع ذلك، فقد أظهرت شركة Peloton عائدًا قويًا خلال الشهر الماضي، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 29.37%، وهو ما قد يوفر بصيصًا من الأمل للمستثمرين. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة بيلوتون واكتساب المزيد من الرؤى، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/PTON. يمكن للقراء المهتمين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لهم ثروة من المعلومات لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.