استثمرت مؤسسة ويلز فارغو (Wells Fargo) -ثالثة كبرى المؤسسات المصرفية الأمريكية- في أحد صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs) الجديدة في البلاد؛ فتبعاً لإيداع المؤسسة وفق نموذج 13F-HR المقدم الجمعة الماضية، بلغت قيمة تعرّضها المالي لعملة بيتكوين حتى 31 آذار/مارس الماضي 143 مليون دولار عبر ثلاثة منتجاتٍ استثماريةٍ مختلفة.
ويلز فارغو يشتري بيتكوين
احتفظ المصرف بالغالبية العظمى من استثماراته لدى صندوقGrayscale Bitcoin Trust (GBTC) ، وهو صندوق تداولٍ فوريّ لبيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETF) تتبع قيمة أسهمه سعر بيتكوين في أسواق تداولها الفوري خلال ساعات عمل أسواق الأسهم التقليدية، ويدعم الصندوق أسهمه مباشرةً برصيد موازٍ من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، ينخفض تدريجياً بمرور الوقت نظراً لرسوم إدارته العالية.
وتشمل استثمارات البنك الأخرى بعملة بيتكوين مركزاً بقيمة 99,000$ لدى شركةBitcoin Depot -إحدى مزوّدي خدمات الصرافة الآلية (ATM) لعملة BTC- وآخر بقيمة 1.2 مليون دولار لدى صندوق (BITO) ProShares Bitcoin Strategy ETF -وهو صندوقٌ استثماريٌّ متداولٌ في البورصة لعقود بيتكوين الآجلة.
ويُشكل المركز المالي الإجمالي لبنك ويلز فارغو نذراً قليلاً من قيمة الأصول الخاضعة لإدارته والبالغة 603 مليار دولار، القيمة التي يُحتمل أنها قد تقلصت مع تراجع سعر بيتكوين منذ الفترة التي شملها التقرير. ومع ذلك، فقد أشادت مجتمعات الكريبتو بتخصيص البنك لهذه الاستثمارات باعتبارها خطوةً هائلةً على طريق التبني المؤسساتي لعملة BTC.
وكان البنك نفسه قد حظر مؤقتاً عام 2018 شراء أصول الكريبتو عبر بطاقاته الائتمانية، ولكن محلليه سرعان ما أدركوا مدى تنامي تبني عملة BTC وآفاق ارتفاعاتها السعرية المحتملة خلال السنوات المقبلة.
لماذا تم اختيار صندوق شركة جرايسكيل؟
خلال شباط/فبراير الماضي، بدأت مؤسسة ويلز فارغو بتوفير صناديق Bitcoin ETFs كخيار استثماريّ لعملائها الذين طالبوا بهذا المنتج تحديداً. ومنذ إطلاقها في كانون الثاني/يناير الماضي، استوعبت صناديق Bitcoin ETFs داخل الولايات المتحدة صافي استثماراتٍ واردة بقيمة 11.8 مليار دولار، كما كشفت مؤسساتٌ ماليةٌ كبرى أخرى خلال الأسابيع السابقة أنها خصّصت استثماراتٍ كبرى لهذه الصناديق. وتُعَد مجموعة Susquehanna International Group أكبر المالكين المعروفين لأسهم هذه الصناديق حتى الآن، وهي مؤسسةٌ استثماريةٌ تمتلك أصولاً خاضعةً لإدارتها بقيمة 438 مليار دولار، وقامت باستثمار 1.8 مليار دولار في صناديق Bitcoin ETFs.
ومن المثير للاهتمام اختيار كلٍّ من بنك ويلز فارغو وشركة Susquehanna صندوق GBTC -التابع لشركة جرايسكيل (Grayscale)- للاستثمار فيه بكثافةٍ رغم انفراده بأعلى رسوم إدارة بين منافسيه بواقع 1.5% سنوياً، مقارنةً برسوم نسبتها 0.3% فقط لدى غالبية منافسيه الآخرين كصندوقي شركتي بلاك روك (BlackRock) وفيديليتي (Fidelity).
وتمتلك شركة جرايسكيل حالياً أكبر صناديق Bitcoin ETFs بفضل حيازته الكبيرة من عملة BTC قبل إطلاق هذه الصناديق ولكن بفارق ضئيل؛ حيث عانى هذا الصندوق من خروج الاستثمارات منه بشكلٍ متواصلٍ وشبه لانهائيّ منذ 11 كانون الثاني/يناير الماضي.
