Investing.com - فيما يلي أهم خمسة أشياء تحتاج إلى معرفتها في الأسواق المالية يوم الاثنين 5 فبراير:
1. عائدات السندات العالمية تستمر في الارتفاع، بلغ عائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات 2.88٪
استمرت عائدات السندات العالمية في الارتفاع هذا العام، حيث أدت توقعات ارتفاع التضخم والحديث عن تشديد سياسة البنك المركزي إلى زيادة تكاليف الاقتراض.
وارتفعت السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 2.883٪، وهو مستوى لم تشهده منذ يناير 2014. وكانت آخر مرة عند 2.856٪، بارتفاع 0.4 نقطة أساس، أو ما يقرب من 0.2٪.
لم يتجاوز العائد القياسي 3٪ منذ أواخر عام 2013، ويعتقد بعض المستثمرين أن المستوى سيتم اختباره في الأسابيع المقبلة وسط توقعات بأن الاقتصاد المعزز بالإصلاح الضريبي سيجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي بتطبيق المزيد من السياسات المتشددة هذا العام.
وفي الوقت نفسه، في أوروبا، قفزت عوائد السندات في ألمانيا، مع وصول عائدات السندات لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مدعوما بالرأي القائل بأن البنك المركزي الأوروبي يقترب من إنهاء برنامج التحفيز الضخم.
أشعلت الأحاديث الأخيرة عن أن البنوك المركزية الرائدة في العالم ستبدأ في تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع مما كان يُعتقد سابقًا بيع سوق السندات العالمي هذا العام، مع ارتفاع العائدات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
2. الأسهم العالمية توسّع أكبر بيع لها في عامين
تعمقت أسوأ عمليات بيع فى الأسهم العالمية منذ أكثر من عامين حيث أن توقعات ارتفاع التضخم والارتفاع المفاجئ فى عائدات السندات الحكومية أفزعت المستثمرين.
كانت الأسهم الآسيوية مغطاة في بحر من الخسائر، مع تراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 2.5٪، وهو أكبر انخفاض يومي في 15 شهرا. وقد عانت المؤشرات في كل من أستراليا وكوريا الجنوبية وتايوان من انخفاضات بلغت أكثر من 1٪.
في أوروبا، عانت بورصات القارة من عمليات بيع حادة في الافتتاح، حيث أثر الضعف الذي تشهده الأسواق في الخارج على الثقة.
وفي وول ستريت، أشارت العقود الآجلة للأوراق المالية الأمريكية إلى افتتاح منخفض، مما وسع أسواق الأسهم المتداولة التي شهدتها يوم الجمعة عندما سجل مؤشر إس وبي 500 ومؤشر داو أسوأ أسبوع منذ أوائل يناير 2016.
وانخفض مؤشر داو جونز 30 للعقود الآجلة بنحو 120 نقطة، أو 0.5٪، في حين أشار مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100 للعقود الآجلة إلى خسائر في الافتتاح.
ويمكن أن يؤدي ارتفاع عائدات السندات إلى تقييد الطلب على الأصول التي ينظر إليها على أنها أكثر مخاطرة، مثل المخزونات، لا سيما عندما تكون تلك العائدات أعلى من تلك المتعلقة بالأسهم.
3. الدولار يستقر بعد أن دعمه تقرير الوظائف
استقر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات بعد أن ارتفع في نهاية الأسبوع الماضي إثر بيانات الوظائف الأمريكية المتفائلة التي أظهرت أن الأجور سجلت الشهر الماضي أكبر مكسب سنوي لها خلال أكثر من 8 سنوات ونصف.
وقد ساهمت البيانات في الشعور بأن التضخم آخذ في الارتفاع، مما يرسي بعض الأسس التي يمكن أن تؤدي إلى رفع أسعار فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكثر هجومية هذا العام.
ويعتقد غالبية الاقتصاديين أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع المعدلات ثلاث مرات هذا العام. ومع ذلك، فإن السوق يتكيف الآن مع احتمال أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يرفع أسعار الفائدة أربع مرات في عام 2018.
لم يتغير مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست منافسيه الرئيسيين، كثيرًا عند 88.90 بعد ارتفاعه بنسبة 0.6٪ يوم الجمعة، وهو أكبر مكسب له في يوم واحد خلال ثلاثة أشهر.
ويتضمن تقويم يوم الاثنين مسح معهد إدارة التموين بشأن نشاط قطاع الخدمات لشهر يناير في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الشرق (1500 بتوقيت جرينتش).
4. أسعار بيتكوين تغرق دون 8000 دولار
كانت أسعار بتكوين على الجانب المنخفض، غرقت إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر حيث تعمقت عمليات البيع التي أثارتها المخاوف بشأن تنظيم أكثر تشددًا للعملات الرقمية.
انخفض بيتكوين آخر مرة حوالي 13٪ عند 7،961 دولار على بورصة بيتفينكس. وانخفض ليصل إلى 7751 دولارًا عند نقطة واحدة، وهو أدنى مستوى منذ 19 نوفمبر.
انخفض إثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، بنسبة 12٪ عند 809.95 دولار.
وفي الوقت نفسه، تم تداول الرمز المميز إكس أر بي ريبل عند 0.78100 دولار، بانخفاض نحو 17٪ لهذا اليوم.
قد أُصيبت بيتكوين والعملات الرقمية المنافسة بمجموعة من العوامل، بما في ذلك المخاوف بشأن تنظيم أكثر تشددًا والمخاوف المستمرة بشأن العملة الرقمية تيثر وقدرتها على التسبب في انهيار سوق بيتكوين.
5. النفط يتراجع حيث يستمر الناتج الأمريكي في الارتفاع
وبدأت أسعار النفط الأسبوع في المنطقة السلبية، حيث سجل التجار زيادة مطردة في الناتج الأمريكي مقابل جهود أوبك المستمرة لاستنزاف سوق العرض الزائد.
وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 37 سنتًا أو 0.6٪ لتصل إلى 65.08 دولار للبرميل، في حين انخفضت عقود برنت الآجلة 50 سنتًا أو 0.7٪ لتصل إلى 68.08 دولار للبرميل.
وقال المشاركون في السوق أن المخاوف من أن يعيق ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة جهود اوبك لتخليص السوق من الامدادات الزائدة هزت الثقة.
ارتفع عدد منصات حفر البترول للأسبوع الثاني على التوالي، وفقا لما ذكرته شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة التابعة لشركة جنرال الكتريك في تقريرها اللاحق يوم الجمعة. وارتفع بمقدار 6 ليصل إلى 765 في الأسبوع الماضي، مما يعني أن هناك المزيد من المكاسب في الإنتاج المحلي في المستقبل.