Investing.com - لم تشهد العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تغيرًا يذكر يوم الاثنين، مع اتخاذ الأسواق بعض الحذر قبل أسبوع من البيانات الاقتصادية الرئيسية ونتائج الشركات. وعلى صعيد آخر، يقال إن شركتي دايموندباك (ناسداك:FANG) المنافستين إنرجي وإنديافور إنرجي ريسورسز تقتربان من عملية اندماج من شأنها أن تمنح الكيان المدمج وجودًا هائلاً في حوض بيرميان، وهو مركز إنتاج رئيسي في الولايات المتحدة.
1. ثبات العقود الآجلة
استقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في الغالب حول الخط الثابت يوم الاثنين، حيث استعد المستثمرون لأسبوع من إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية وعدد كبير من أرباح الشركات الفصلية.
وبحلول الساعة 04:27 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (09:27 بتوقيت جرينتش)، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو بمقدار 47 نقطة أو 0.1%، في حين لم تتغير العقود الأجلة لمؤشر إس أند بي 500 على نطاق واسع، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بمقدار 11 نقطة أو 0.1%.
كما أغلق المؤشر القياسي إس أند بي 500 فوق 5000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق لينهي أسبوع التداول السابق، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الارتفاع الكبير في المجموعات الضخمة مثل مايكروسوفت (ناسداك:MSFT) وAmazon.com (ناسداك: AMZN). حيث قفزت شركة تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي انفيديا (ناسداك:NVDA) أيضًا إلى مستوى قياسي بعد تقرير رويترز بأنها تقوم ببناء قسم جديد يهدف إلى توفير شرائح مخصصة لشركات الحوسبة السحابية وغيرها.
وفي يوم الجمعة، أضاف مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 1.3% وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي داو جونز الصناعي بنسبة 0.1%. كما سجلت جميع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أسبوعها الخامس على التوالي من الارتفاع.
2. بيانات التضخم والأرباح تتقدم للأمام
سيكون تسليط الضوء على التقويم الاقتصادي هذا الأسبوع هو أحدث منشور لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الشهري (CPI)، وهو مقياس رئيسي للتضخم يمكن أن يؤثر بشكل كبير في كيفية تعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع قرارات أسعار الفائدة المستقبلية.
ومن المتوقع أن يظهر هذا الإجراء تباطؤ نمو الأسعار الرئيسية في أكبر اقتصاد في العالم على أساس سنوي وشهري في يناير. ومن المتوقع أن تتباطأ القراءة الأساسية، التي تستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، على أساس سنوي وتبقى دون تغيير مقارنة بشهر ديسمبر.
وعلى الرغم من التوقعات واسعة النطاق في أواخر العام الماضي بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ قريبا في خفض تكاليف الاقتراض من أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين من الزمن، فقد أشار العديد من صناع السياسات إلى المخاوف المستمرة من أن الاقتصاد الأمريكي القوي مؤخرا يمكن أن يؤدي إلى انتعاش التضخم. ولهذا السبب، قال المسؤولون لدى البنك المركزي إنهم يريدون رؤية المزيد من العلامات التي تشير إلى اعتدال الأسعار قبل بدء التخفيضات.
وفي الوقت نفسه، يستمر موسم الأرباح، حيث من المقرر أن تكشف أكثر من 60 شركة مدرجة على مؤشر إس أند بي 500 عن نتائجها هذا الأسبوع.
وقد توفر بعض هذه الأسماء، بما في ذلك كوكاكولا (LON:CCH) (بورصة نيويورك:KO) وShopify (بورصة نيويورك:SHOP) وكرافت هاينز (ناسداك:KHC) بعض التبصر في صحة المستهلك الأمريكي. كما سيحرص المحللون على تحليل أرقام الربع الثاني من سيسكو سيستمز (ناسداك:CSCO)، التي تسعى للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي. كما ستعلن بورصة العملات المشفرة Coinbase (ناسداك:COIN) أيضًا أرقام الربع الرابع بعد الارتفاع الأخير في التقلبات في سوق العملات الرقمية.
3. متحدثو الاحتياطي الفيدرالي يبرزون
قد تتلقى الأسواق تعليقات جديدة بشأن أسعار الفائدة من ثمانية متحدثين على الأقل من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
ومن المقرر أن يدلي رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان وتوماس باركين ونيل كاشكاري ببيانات يوم الاثنين. وفي وقت لاحق من الأسبوع، سيقوم أعضاء التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية كريستوفر والر وماري دالي ومايكل بار بإلقاء تعليقاتهم.
كذلك، تتضاءل الآمال بسرعة في أن يتمكن صناع السياسات من خفض أسعار الفائدة في شهر مارس، خاصة بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي إلى أن التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2٪. وكرر باول في وقت لاحق هذا الموقف الحذر، قائلا لبرنامج "60 دقيقة" الإخباري على شبكة سي بي إس إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يتخذ نهجا "حكيما" تجاه التخفيضات المحتملة.
ومع ذلك، قال إن الاقتصاد الأمريكي يبدو في طريقه نحو ما يسمى "الهبوط الناعم"، وهو السيناريو الذي ينجح فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في تهدئة التضخم دون إثارة انهيار اقتصادي. ومع ذلك، قال باول إنه يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن إيجاد طريقة لموازنة المخاطر المزدوجة "التحرك في وقت مبكر جدًا ... أو بعد فوات الأوان".
4. دياموندباك وإنديفور تقتربان من الاندماج بقيمة 50 مليار دولار - بحسب التقارير
تقترب شركتا دياموندباك إنرجي ريسورسز وإنديفور إنرجي من إبرام اتفاقية اندماج من شأنها إنشاء شركة عملاقة للنفط والغاز تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار دولار، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.
وقد أفادت رويترز نقلاً عن مصادر أن دايموندباك قد تعلن عن صفقة أسهم ونقدية يوم الاثنين قد تمنح مساهميها أكثر من نصف الأعمال المجمعة. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أيضًا أن الصفقة ستقدر قيمة دايموند باك بنحو 27 مليار دولار وإنديفور بنحو 25 مليار دولار.
ومن شأن هذا الارتباط أن يمنح الكيان الجديد حصة كبيرة في حوض بيرميان البالغ الأهمية، وهي منطقة غزيرة لإنتاج النفط والغاز تمتد عبر تكساس ونيو مكسيكو. وذكرت رويترز أن الشركة مجتمعة ستصبح أكبر منتج منفرد في العصر البرمي.
وعلى الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والبيئة التنظيمية الأكثر صرامة، فقد شهد قطاع الطاقة ارتفاعًا طفيفًا في نشاط الدمج بفضل ارتفاع أسعار النفط والحاجة إلى تعزيز محافظ الإنتاج. وفي الآونة الأخيرة، كشفت الشركات الكبرى مثل إكسون موبيل (بورصة نيويورك:XOM) وشيفرون (بورصة نيويورك:CVX) عن صفقات بمليارات الدولارات.
5. انخفاض أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الأوروبية يوم الاثنين مع جني المستثمرين بعض الأرباح بعد مكاسب ممتازة خلال الأسبوع السابق.
وقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت التي تنتهي صلاحيتها في أبريل بنسبة 0.91% إلى 81.24 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.78% إلى 76.05 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:49 بتوقيت الرياض.
وارتفعت أسعار كلا العقدين بنحو 5% إلى 6% في الأسبوع الماضي، مدعومة جزئيا برفض إسرائيل اقتراح وقف إطلاق النار من حماس واستمرار الضربات الجوية القاتلة على قطاع غزة. وتشير هذه الخطوة إلى تراجع طفيف في التصعيد في الصراع، والذي أثار، إلى جانب هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران في البحر الأحمر، مخاوف بشأن انقطاع إمدادات النفط العالمية.
ومن المقرر أن تصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول والوكالة الدولية للطاقة يوم الثلاثاء تقريريهما الشهري. ويخيم الأسواق حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان البلدان سيحافظان على توقعاتهما للطلب على النفط لعامي 2024 و2025 الآن، حيث يبدو من المرجح أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية أعلى لفترة أطول هذا العام.
- برو بيكس: قوائم تداول معدة من خلال مزيج من الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية مع أداء مثبت ومضمون.
- برو تيبس: معلومات سهلة الفهم لتبسيط كميات كبيرة من البيانات المالية المعقدة في بضع كلمات
- القيمة العادلة والسلامة المالية: مؤشران يعتمدان على البيانات المالية التي تسمح لك بمعرفة إمكانات ومخاطر كل إجراء على الفور والمزيد..يمكنك معرفة المزيد حول أداة InvestingPro من هُنا