Investing.com - يبدو أن وول ستريت ستنتعش بعد ثلاثة أيام من الخسائر في مؤشر داو جونز الاستثماري حتى بعد أن احتفظت رئيس الاحتياطي الفيدرالي بموقف حذر تجاه تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. هذا وفازت شركة والت ديزني بمعركتها ضد النشطاء على مقاعد مجلس الإدارة، في حين أفادت تقارير بأن شركة تسلا تتطلع إلى الهند لإنشاء مصنع جديد.
1. باول يحتفظ بموقفه الحذر
كقارئ لمقالاتنا يمكنك الاستفادة من هذه الميزة والحصول على خصم إضافي على خدمات التحليل الأساسي واستراتيجيات التداول على منصة InvestingPro من خلال الضغط هنا واستخدام كوبون sapro2 للحصول على خصم يصل إلى 52%.
احتفظ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بموقف حذر تجاه تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل في خطاب ألقاه يوم الأربعاء، مما يشير إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل دراسة المزيد من البيانات قبل بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
وقال باول في خطاب ألقاه أمام كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال في جامعة ستانفورد: "جاءت القراءات الأخيرة لكل من مكاسب الوظائف والتضخم أعلى من المتوقع".
وفي حين يتفق صانعو السياسة عمومًا على أن أسعار الفائدة يمكن أن تنخفض في وقت لاحق من هذا العام، إلا أنه قال إن هذا لن يحدث إلا عندما "يكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%".
وقد أدت الأرقام الاقتصادية القوية الأخيرة إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة - حيث لم تعد أسواق أسعار الفائدة تتوقع تمامًا تحركًا في يونيو أو 75 نقطة أساس من التيسير في المجمل هذا العام.
وقد ساعدت تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك ، وهو أحد المتشددين المعروفين، في إعادة التعديل هذه، حيث قال إنه من المحتمل ألا يتم تخفيض أسعار الفائدة حتى الربع الأخير من هذا العام، مع احتمال إجراء خفض واحد فقط في عام 2024.
وقال بوستيك إنه: "لقد رأينا أن التضخم أصبح نوعًا ما أكثر وعورة". وأضاف أنه: "إذا تطور الاقتصاد كما أتوقع، وهو ما سيشهد استمرار قوة الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وانخفاض بطيء في التضخم على مدار العام، أعتقد أنه سيكون من المناسب لنا أن نبدأ في خفض أسعار الفائدة في نهاية هذا العام، أي خلال الربع الرابع".
2. انتعاش العقود الآجلة بعد ثلاثة أيام من الخسارة
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الخميس، منتعشة بعد الخسائر الأخيرة قبل صدور المزيد من البيانات الاقتصادية لسوق العمل.
وبحلول الساعة 04:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (08:00 بتوقيت جرينتش)، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو بمقدار 110 نقطة، أو 0.3%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بمقدار 20 نقطة، أو 0.4%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بمقدار 90 نقطة، أو 0.5%.
وانخفض مؤشر الأسهم القيادية داو جونز الصناعي المتوسط بما يزيد عن 40 نقطة، أو 0.1%، وهي ثالث جلسة يشهد فيها المؤشر خسائر على التوالي، في حين ارتفع مؤشر إس أند بي 500 واسع النطاق بنسبة 0.1% وارتفع مؤشر ناسداك المركب المحمل بالتكنولوجيا بنسبة 0.2%.
وأضافت بيانات الوظائف الخاصة القوية الصادرة يوم الأربعاء من شركة ايه دي بي، والتي شهدت إضافة 184,000 عامل للشركات في مارس، إلى البيانات الاقتصادية الصحية الأخيرة التي ساندت تراجع احتمالية خفض الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو إلى حوالي 62٪، بانخفاض من حوالي 70٪ الأسبوع الماضي، وفقًا لأداة سي إم إي (NASDAQ:CME) لمراقبة الاحتياطي الفيدرالي.
كما أن هناك المزيد من البيانات التي يجب استيعابها يوم الخميس، بما في ذلك التقرير الأسبوعي لمطالبات البطالة الأولية ، قبل صدور تقرير الوظائف الرسمي الشهري يوم الجمعة والذي يحظى بمتابعة واسعة النطاق.
3. مجلس إدارة والت ديزني ينجو من المعركة مع النشطاء
صوت المساهمون في شركة والت ديزني لصالح الإبقاء على كتلة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، منهين بذلك معركة طويلة الأمد على مقاعد مجلس الإدارة مع المستثمرين النشطاء بما في ذلك صندوق التحوط التابع لنيلسون بيلتز وتريان فاند مانجمنت وبلاك ويلز كابيتال.
وتمهد هذه النتيجة الطريق أمام الرئيس التنفيذي بوب إيغور لمواصلة عملية التحول في شركة والت ديزني ( بورصة نيويورك:DIS)، بما في ذلك إعادة هيكلة الشركة إلى ثلاثة أقسام منفصلة، وإعادة تنشيط امتيازات الأفلام والتلفزيون والسعي إلى جعل أعمال البث المباشر مربحة.
وقال بوب إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني في بيان إنه: "مع انتهاء مسابقة التوكيل التي تشتت انتباهنا الآن، سنحرص على تركيز اهتمامنا بنسبة 100% على أهم أولوياتنا: النمو وخلق القيمة لمساهمينا والتميز الإبداعي لعملائنا".
ولا يزال سعر سهم ديزني أقل بكثير من الذروة التي بلغها في مارس 2021، لكنه ارتفع بأكثر من 30% منذ بداية العام في يناير مع ترحيب المستثمرين بالتحول في شركة الترفيه العملاقة.
4. تسلا تدرس التوجه إلى الهند لتحقيق النمو
من المقرر أن تدرس شركة تسلا (ناسداك:TSLA) مواقع في الهند لإنشاء مصنع سيارات كهربائية مقترح بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، مع التركيز على الولايات الهندية التي تضم مراكز للسيارات مثل ماهاراشترا وغوجارات وتاميل نادو.
إن الانتقال إلى أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان سيأتي في الوقت المناسب نظراً لتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية في أسواقها الرئيسية في الولايات المتحدة والصين مع احتدام المنافسة.
وقد أفادت شركة تسلا في وقت سابق من هذا الأسبوع انخفاض عمليات التسليم في الربع الأول بنسبة 8.5% عن الربع من العام الماضي وحوالي 20% عن الربع الرابع، وهو ما يمثل أول انخفاض لها على أساس سنوي منذ الربع الثاني من عام 2020.
وسيرى محبو الشركة أن هذا التراجع يرجع إلى الرياح المعاكسة للصناعة، لكن بير ليكاندر، مدير صندوق التحوط، قال إنه "كانت هذه في الحقيقة بداية نهاية فقاعة تسلا".
وأضاف ليكاندر، وهو شريك إداري لدى شركة كلين إنرجي ترانسيشن التي كانت تبيع على المكشوف في شركة السيارات الكهربائية منذ عام 2020، أن تسلا "ربما، يمكن القول إنها أكبر فقاعة في سوق الأسهم في التاريخ الحديث."
وأضاف قائلاً: "أعتقد في الواقع أن الشركة قد تنهار".
5. النفط الخام لا يزال بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة
انخفضت أسعار النفط يوم الخميس، لكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن أبقى كبار المنتجين على تخفيضات الإنتاج ومع استمرار تعطل الإمدادات.
وبحلول الساعة 14:16 بتوقيت الرياض، تم تداول العقود الآجلة للخام الامريكي على مستوى منخفض بنسبة 0.01% عند 85.42 دولار للبرميل، في حين انخفض عقد برنت بنسبة 0.01% إلى 89.34 دولار للبرميل.
وقال محللو أي إن جي، في مذكرة إنه: "يواجه برنت بعض المقاومة عند مستوى 90 دولارًا أمريكيًا للبرميل، مع عدم قدرته على اختراقه حتى الآن".
وقد قررت منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي مجموعة معروفة باسم أوبك+، الإبقاء على النطاق الحالي لتخفيضات الإنتاج خلال اجتماع يوم الأربعاء، مما يقدم توقعات ضيقة للخام على المدى القريب.
وبالإضافة إلى ذلك، أدت عاصفة من العوامل الجيوسياسية، بما في ذلك المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط الغني بالنفط والهجمات الأوكرانية على المصافي (TADAWUL:2030) الروسية الرئيسية، إلى المزيد من الاضطرابات في الإمدادات العالمية.
وقد أعاقت القراءات المتباينة للمخزونات الأمريكية تحقيق المزيد من المكاسب في النفط الخام، خاصة وأن البيانات الرسمية أظهرت زيادة غير متوقعة في إجمالي مخزونات النفط الخام.
وجاء هذا الارتفاع مع بقاء الإنتاج الأمريكي بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة - وهو اتجاه من المتوقع أن يعوض إلى حد ما التوقعات المتشددة لأسواق النفط.
ومع ذلك، فقد شهد الطلب على الوقود في الولايات المتحدة أيضًا انتعاشًا من أدنى مستوياته في فصل الشتاء، حيث شهدت مخزونات البنزين سحبًا أكبر من المتوقع في الأسبوع الماضي. وأشار هذا الاتجاه إلى قوة الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم.