ذكرت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، أن البنك التجارى الدولى قام بتغطية 90% من الإصدار الأول لطرح سندات “مدينة نصر للاسكان والتعمير (CA:MNHD)” بقيمة تصل إلى 270 مليون جنيه، فيما قامت مؤسسات غير مصرفية بتغطية 10% من الإصدار بقيمة تصل إلى 30 مليون جنيه.
وأتم قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، بقيمة 300 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه على مدار 3 سنوات مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 373.9 مليون جنيه للإصدار الأول.
وتم طرح السندات على 3 شرائح بمعدل فائدة ثابت، الأولى تسدد على أقساط ثابتة، أما الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة.
وتبلغ قيمة الشريحة “A” نحو 120 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، والشريحة “B” بقيمة 135 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA ، أما الشريحة الثالثة “C” بقيمة 45 مليون جنيه ومدتها 5 سنوات وتصنيفها الائتماني A.
قال ماجد العيوطي، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن الإصدار يأتي بعد أسبوعين من إتمام صفقة تمويل بقيمة 750 مليون جنيه في ديسمبر 2021.
ولفت إلى أن المجموعة المالية هيرميس (CA:HRHO) قامت بدور المستشار المالي والممول للصفقة، والتي تعد شهادة قوية على نجاح الشركة فى توظيف القدرات التنفيذية والترويج لمختلف الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات العملاء.
وتمثل هذه الصفقة الإصدار الثاني لسندات التوريق والصفقة الثالثة التي تقدم فيها المجموعة المالية هيرميس خدماتها الاستشارية لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير».
ومن جانبه، قال عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، إن الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الشركة بهدف ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق المصري.
وأكد سلام أن الشراكة المتكاملة مع المجموعة المالية هيرميس تتيح للشركة توظيف المزيد من الحلول التمويلية المستدامة في تنفيذ خططها التوسعية طويلة الأجل، وبما يساهم في تعزيز مساعيها لتطوير مشروعات عقارية عالية الجودة بكل من “تاج سيتي” و”سراي”.
وقال صلاح قطامش عضو مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان لـ”البورصة”، إن الشركة تخطط لإطلاق مرحلة جديدة من مشروع “تاج سيتي”، وكذلك مرحلة جديدة “سراي” خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن حصيلة الإصدار سيتم توجيهها لهذا الشأن، وجزء أخر للعمليات التشغيلية للشركة.