وافق مجلس إدارة المجموعة المالية “هيرميس القابضة” على تعيين جولدمان ساكس (NYSE:GS) العالمي كمستشار مالي للشركة للنظر في عرض الشراء المبدئي الغير ملزم المقدم من بنك “أبوظبي الأول” بغرض الاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأسمال المجموعة.
وقرر المجلس تعيين white & case كمستشار قانوني لتقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن عرض الشراء غير الملزم.
واعتمد المجلس السماح لبنك أبوظبي الأول بإجراء الفحص النافي للجهالة على المجموعة في نطاق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بحسن نيه، شريطة الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.
كما قرر المجلس تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم في حال تقدم بنك أبوظبي الأول بعرض شراء إجباري.
وكان وافق مجلس إدارة شركة المجموعة المالية “هيرميس القابضة”، على تعيين مستشار مالي دولي ومستشار قانوني مصري لتقديم الاستشارات المالية والقانونية بشأن عرض الشراء المقدم من بنك أبوظبى الأول للاستحواذ على الشركة.
وقالت هيرميس، إنها ستقوم بالإفصاح بشفافية عن جميع التطورات المتعلقة بتلك الصفقة المحتملة.
ويسعى بنك أبوظبى الأول للاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس؛ حيث تقدم بعرض شراء مبدئى على أسهم الشركة بقيمة 19 جنيهاً للسهم، ليرتفع سهم الشركة ويكون الأكثر تداولاً خلال الأسبوع الماضى.
وللمرة الرابعة فى تاريخها، تتلقى المجموعة المالية هيرميس، عرضاً للاستحواذ على أسهمها، وتزامن معظم العروض مع ظروف غير مواتية للسوق قادت تقييم الشركة لأسعار لا تعبر بشكل موضوعى عن قيمتها العادلة التي حددتها الغالبية العظمى من المحللين وبنوك الاستثمار.
قالت المجموعة المالية هيرميس، إن مجلس ادارتها يقوم حاليًا بدراسة العرض المقدم من بنك أبوظبي الأول للاستحواذ على حصة أغلبية في الشركة وبحد أدنى 51%.
وأوضحت هيرميس (CA:HRHO) في بيان لـ “البورصة”، إنها سوف تقوم بالإفصاح عن أي مستجدات فور حدوثها، كما تنصح ادارة الشركة صغار المستثمرين بتوخي الحذر في تعاملاتهم.
وكشفت الشركة عن تلقيها عرض شراء إجباري من “بنك أبوظبي الأول” للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المقيدة بالبورصة.
وأشارت “هيرميس” إلى قوة فريق الإدارة والمستوي العالي للحوكمة، والذي عزز من قوة المجموعة فى تنفيذ الاستحواذات والطروحات على مستوى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكدت هيرميس أن مجلس إدارة الشركة يقوم حاليًا بدراسة العرض، على أن يتم الإفصاح عن أي مستجدات فور حدوثها.
وورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإفصاح عن رغبة “بنك أبوظبي الأول” في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من اسهم “المجموعة المالية هيرميس القابضة” المقيدة بالبورصة.
وتلقت الرقابة المالية بتاريخ اليوم، كتاب بنك أبو ظبى الأول بشأن الإفصاح عن نيته في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة اغلبي تقل عن 51% من أسهم رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة وفقًا لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.
كما أن الشركة ستقوم بالبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة في أقرب موعد.
علما بأن السعر المبدئى 19 جنيه للسهم الواحد، لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة.
وعلى أن يتقرر تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة إجراء الفحص النافي للجهالة وكذا استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية داخل جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة (مرفق بيان الشركة).
وقررت البورصة إعادة التداول على أسهم الشركة اعتباراً من الساعة 10:20 من جلسة تداول اليوم الأربعاء.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، إنَّ العرض المقدم على المجموعة المالية هيرميس إيجابى لعدة أسباب، من بينها إنعاش حركة تداول السهم، وتذكرة المستثمرين بالسوق المصرى، ومدى انخفاض التقييمات، فضلاً عن إيجابيته للشركات المثيلة مثل «سى آى كابتيال»، و«جى بى كابيتال» التى تتداول بمضاعف ربحية قليل.
وأكدت أن الصفقة تعكس جاذبية السوق المصرى للمؤسسات الخليجية الكبرى خاصة فى ظل التقييمات المنخفضة للشركات، وتقييم السهم يتراوح بين 20 و23 جنيهاً، ما يعنى أن سعر العرض المقدم أقل بنحو 15% عن القيمة العادلة لسهم الشركة.
وتوقعت أن تحقق هيرميس أرباحاً بقيمة 1.3 مليار جنيه فى عام 2021، على أن ترتفع إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية 2022.