Investing.com - بينما تترقب أسواق المال السعودية والإماراتية على حدٍ سواء استقبال أول طرح مزدوج لأسهم شركة شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي "أمريكانا للمطاعم"، أعلنت الشركة اليوم عن نتائج تخصيص الاكتتاب.
أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي "أمريكانا للمطاعم"، عن تخصيص الأسهم للمستثمرين والجدول الزمني المُحدث لطرحها العام الأولي، وهي أول عملية إدراج مزدوجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
وقالت الشركة إنها خصصت ما لا يقل عن 1000 سهم لكل مكتتب في شريحة الأفراد في دولة الإمارات، وما لا يقل عن 892 سهم من أسهم الطرح لكل مكتتب في شريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية.
عاجل: السقوط الأكبر في 7 سنوات.. تدخلات طارئة
وأكدت أنه تم تخصيص أسهم الطرح المتبقية على أساس تناسبي لشريحة الأفراد في دولة الإمارات، وبنسبة تخصيص بلغت 0.01% لشريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية.
وأضافت أمريكانا للمطاعم العالمية أنه قد تم تخصيص الأسهم لشريحة المؤسسات المؤهلة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين.
عاجل: تقلبات دراماتيكية.. ارتفاع مزيف وسقوط جماعية
تغطية قياسية
وقالت الشركة أنه نتج عن عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة طلبات اكتتاب بقيمة 105 مليار دولار تقريباً ما يعادل 386 مليار درهم/ 394 مليار ريال (إجمالاً من المستثمرين من المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ("شريحة المؤسسات المؤهلة") والأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ("شريحة الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة" و" شريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية"، على التوالي).
وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب لشريحة الأفراد في كلٍ من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بنحو 48.2 مرة و2.8 مرة تقريباً على التوالي، بينما تجاوزت طلبات الاكتتاب في شريحة المؤسسات المؤهلة 65.5 مرة، مما يعني تجاوز طلبات الاكتتاب بواقع 58 مرة.
12 ديسمبر
وشارك في الاكتتاب بالطرح العام الأولي 283245 من المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية.
وسيتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) إلى المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات في 30 نوفمبر 2022، وإلى المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية قبل تاريخ 8 ديسمبر 2022.
ومن المتوقع إدراج أسهم الطرح وبدء عملية التداول في 12 ديسمبر 2022، وذلك مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة.
عاجل: موجة هلع تضرب.. وبيتكوين تحت التهديد
سعر الطرح
تم تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي لشركة أمريكانا للمطاعم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية بين 2.50 درهم إماراتي/ 2.55 ريال سعودي إلى 2.62 درهم إماراتي/ 2.68 ريال سعودي للسهم الواحد.
مما يعني أن القيمة السوقية للأسهم تعادل 5.73 مليار دولار أمريكي إلى 6.01 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 21.06 مليار درهم إماراتي إلى 22.07 مليار درهم إماراتي أو 21.48 مليار ريال سعودي إلى 22.58 مليار ريال سعودي).
تفاصيل الأسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين في الطرح:
شريحة المؤسسات المؤهلة
2148.03 مليون سهم تمثل 85% من إجمالي أسهم الطرح وتشمل الجهات المشاركة في السعودية والإمارات.
للمكتتبين الأفراد في السعودية
252.71 مليون سهم وتمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.
للمستثمرين الأفراد في الإمارات
126.35 مليون سهم وتمثل 5% من إجمالي أسهم الطرح.