Investing.com - ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة مع تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع في أكتوبر، مما عزز توقعات المستثمرين بأن دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت.
وأغلقت مؤشرات الأسهم على ارتفاع إذ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 489 نقطة أو 1.4%، في حين ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.9% {{20|ومؤشر ناناسداك المركب بنسبة 2.3%.
تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر أكثر من المتوقع، مما دفع عوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض
تباطأ مؤشر أسعار المستهلك في أكتوبر إلى 0% من 0.4% في الشهر السابق، وهو أعلى من توقعات الاقتصاديين بأن يصل المؤشر إلى 0.1%. هذا التباطؤ الأكثر من المتوقع عزز التوقعات بأنه ليس من المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى.
وذكر مورجان ستانلي (NYSE:MS) يوم الثلاثاء: "كان مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر ضعيفًا على جانب الخدمات، وإذا جاءت قراءة نوفمبر مثل أكتوبر فلن تلبي المستوى الذي حددناه سابقًا لزيادة إضافية في ديسمبر". وأضاف البنك: "نعتقد أن التضخم الضعيف والظروف المالية المتشددة ستبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي في حالة ترقب".
يتوقع المتداولون الآن أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة وأن يكون أول خفض لسعر الفائدة في مايو، وفقًا لأداة مراقبة سعر الفائدة الفيدرالية على Investing.com
وقد انخفضت عوائد سندات الخزانة بشكل حاد بعد التقرير، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 21 نقطة أساس إلى 4.832%، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 18 نقطة أساس إلى 4.455%.
جاءت هذه المكاسب في أعقاب صدور بيانات تظهر تباطؤ التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر، وهو ما يمثل دعمًا لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الحريصين على احتواء ضغوط الأسعار في أكبر اقتصاد في العالم.
أسهم التكنولوجيا، والرقائق تتألق مع انخفاض عوائد سندات الخزانة
قادت شركات التكنولوجيا الكبرى الارتفاعات بنسبة تزيد عن 2٪ في كل من شركة ألفابيت (جوجل) (NASDAQ:GOOG) ومنصات ميتا (NASDAQ:META)، حيث ارتفعت المعنويات بشأن قطاعات النمو في السوق نتيجة انخفاض عوائد سندات الخزانة.
وفي الوقت نفسه، دعم ارتفاع أسهم الرقائق بنسبة 3٪ قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقًا مع ارتفاع في أسهم شركة جلوبال فاوندريز وشركة نوفانتا وشركة مارفل للتكنولوجيا، مع ارتفاع الأخيرة بفضل التصريحات الإيجابية الصادرة من وول ستريت.
بدأت روث إم كيه إم تغطية تقنية مارفل عند الشراء بسعر مستهدف قدره 60 دولارًا، قائلة إن شركة تصنيع الرقائق "في وضع جيد" للاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
شركة هوم ديبوت (NYSE:HD) تتصدر شركات التجزئة الكبرى بأرباح استثنائية في الربع الثالث
ارتفع سهم هوم ديبوت بأكثر من 6% بعد أن أعلن بائع التجزئة عن نتائج الربع الثالث التي فاقت تقديرات وول ستريت بما في ذلك انخفاض أقل من المتوقع بنسبة 3.1% في المبيعات المناظرة للربع الثالث، حيث قام العملاء بمشاريع وإصلاحات منزلية أكثر تواضعًا. وقام بائع التجزئة أيضًا بخفض توقعاته للعام بأكمله، ويتوقع الآن انخفاض المبيعات بنسبة 3٪ إلى 4٪ عن العام السابق، مقارنة بالتوقعات السابقة بانخفاض يتراوح بين 2٪ إلى 5٪.
وسوف تعلن تارجت (NYSE:TGT) نتائج أرباحها يوم الأربعاء، بينما من المقرر أن تعلن وولمارت وماسي عن نتائجهما يوم الخميس.
وأعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية ،فيسكر، عن أرباح مخيبة للآمال وقالت إنها ستؤخر تقديم ملفها التنظيمي الفصلي، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 22٪.
أسهم الطاقة تتخلف عن السوق الأوسع على الرغم من مكاسب النفط
ارتفعت أسهم الطاقة بأقل من 1%، متخلفة بذلك عن الحركة الصعودية للسوق الأوسع على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات أقوى للطلب.
ورفعت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري، توقعاتها للنمو لعام 2023 إلى 2.4 مليون برميل يوميا من 2.3 مليون، و930 ألف برميل يوميا من 880 ألف برميل يوميا في 2024.
ومع ذلك، حرصت الوكالة على الإشارة إلى التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي في جميع الاقتصادات الكبرى تقريبًا في العام المقبل، لكنها قالت إن توقعاتها تدعمها آمال خفض أسعار الفائدة والانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام.
كما رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول بشكل طفيف توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023، في تقريرها الشهري الصادر يوم الاثنين.
(ساهم في كتابة هذه المقالة ليز موير وبيتر نورس وأوليفر جراي).