Investing.com - تاريخيًا، كان شهر نوفمبر هو الشهر الأقوى خلال العام بالنسبة للأسهم، ولم يخيب شهر نوفمبر الماضي آمال المستثمرين في جميع أنحاء العالم، حيث ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 9.1% وتفوق مؤشر ناسداك المركب مرة أخرى محققًا ارتفاعًا بنسبة 10.8%.
ليس هذا فحسب، بل اكتسبت السوق الصاعدة منذ بداية العام زخمًا كبيرًا، وتوسعت عبر قطاعات مختلفة من السوق. ونتيجة لذلك، سجل مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب بنسبة 9%، وهو أفضل أداء شهري له منذ أكثر من عام، كما حقق مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة مكاسب مماثلة بنسبة 9%.
وتعززت المعنويات بشكل أساسي نتيجة انخفاض التضخم والتوقعات بأن يخفف الاحتياطي الفيدرالي سياسته، مما دفع السوق إلى إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة لعام 2024.
وفي ظل هذه الخلفية، كان من المفترض أيضاً أن يحقق مستثمرو الأسهم المنتقاة بشكل جيد مكاسب كبيرة. ومع ذلك، لسوء الحظ، هذا لم يتحقق ذلك بالنسبة لأولئك الذين راهنوا على الأسهم الخطأ.
لهذا السبب يمكن لأداة ProPicks الرائدة التي طورتها InvestingPro أن تغير قواعد اللعبة.
استنادًا إلى أحدث النماذج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تقدم ProPicks للمستثمرين ست استراتيجيات، كل منها مصممة خصيصًا لتلائم المستثمرين المختلفين ومدى تقبلهم لنسبة المخاطرة/العائد.
في الشهر الأول من إتاحتها للجمهور العام، ومن بين استراتيجيات ProPicks الستة المتاحة، تفوقت خمس منها على مؤشراتها القياسية بهامش ربح مريح. علاوة على ذلك، ومع المكاسب التي تحققت في نوفمبر ، تفوقت ProPicks في أدائها تاريخيًا على مدى عشر سنوات بصورة ملحوظة مقابل مؤشرات الأسهم .
(*تتم إعادة موازنة استراتيجية أفضل ما لدى بافيت كل ثلاثة أشهر، وبالتالي، تتم مقارنتها فقط بالمؤشر القياسي في نفس الفترة).
تتم إعادة موازنة جميع الاستراتيجيات الخمس المذكورة في هذه المقالة على أساس شهري، مما يضمن بقاء مستخدمينا في المقدمة وسط ديناميكيات السوق المتغيرة وبيئة الاقتصاد الكلي المتغيرة باستمرار.
دعونا نلقي نظرة على استراتيجياتنا لفهم كيفية عملها وكيف تتمكن من الحفاظ على أدائها المتفوق.
تغلب على ستاندرد آند بورز 500
كما يظهر من اسمها، تعمل هذه الإستراتيجية على تسخير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة للتعمق في دراسة التعقيدات المالية لجميع الأسهم الـ 500 المدرجة في مؤشر إس آند بي 500. ينصب التركيز الأساسي على اختيار أفضل 20 سهمًا من حيث الأداء في كل شهر، بحيث تتمتع تلك الأسهم بأعلى إمكانات الأداء المتفوق.
ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي المتطور، يضمن هذا النهج إجراء فحص شامل للبيانات المالية، مع التركيز على القائمة المختارة التي تستعد لتحقيق نمو ملحوظ.
في شهر نوفمبر، حققت الاستراتيجية نتائج قوية بلغت 10.44%، متفوقة بذلك وبفارق كبير على مؤشرها القياسي خلال الشهر، لتصل بأدائها السنوي إلى مكاسب تقارب 36.0%.
مع هذا الأداء، فإن المقارنة التاريخية للاستراتيجية على مدى 10 سنوات مع مؤشرها القياسي تمنح ProPicks الآن ميزة رائعة بنسبة 670% مقارنة بمؤشر إس آند بي 500، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.:
المصدر: InvestingPro ProPicks
حقق سهمان من أسهم هذه الإستراتيجية أداء متميز في شهر نوفمبر هما:
- كراون كاسل: +27% على أساس شهريً
- مختبرات آيدكس: +20.8%
يمكن لمستخدمي InvestingPro رؤية الإستراتيجية الكاملة - إلى جانب استراتيجيات ProPicks الخمس الأخرى - على صفحة معرض ProPicks الخاصة بنا.
لست مشتركًا في خدمة برو بعد؟ اشترك الآن وتفوق على السوق فورًا.
* يمكن لقراء هذه المقالة الاستمتاع بخصم حصري بنسبة 10% على اشتراكنا السنوي باستخدام الرمز PPNOV1 وخصم مماثل بنسبة 10% على خطة Pro+ السنوية باستخدام الرمز PPNOV2 عند الدفع.
الأسهم المتوسطة المتحركة
تتميز الشركات ذات رأس المال المتوسط بخفة الحركة وقدرتها على التنقل في عالم الأعمال دون تحمل مستوى غير مبرر من المخاطر، وعادة ما تعمل تحت رادار الوعي العام على الرغم من تمتعها بآفاق نمو قوية.
في الواقع، وهذا ربما يفاجئ العديد من القراء، كانت الأسهم المتوسطة هي الاستراتيجية الرائدة في أدائها بين استراتيجيات ProPicks في نوفمبر، حيث حققت مكاسب عالية بنسبة 16.37%، وحققت مكاسب مذهلة بنسبة 25.4% منذ بداية العام.
على الرسم البياني التاريخي لمدة 10 سنوات، تتفوق الإستراتيجية على مؤشر إس آند بي 500 بنسبة قوية تبلغ 345%، كما هو موضح أدناه:
حقق سهمان ضمن هذه الإستراتيجية أداءً متميزًا في شهر نوفمبر، وهما:
- فيكتوريا سيكريت: +60% على أساس شهري
- آر إتش: +30% على أساس شهري
يمكن لمستخدمي InvestingPro رؤية الإستراتيجية الكاملة - إلى جانب استراتيجيات ProPicks الخمس الأخرى - على صفحة ProPicks الخاصة بنا.
لست مشتركًا في خدمة برو بعد؟ اشترك الآن وتفوق على السوق فورًا.
* يمكن لقراء هذه المقالة الاستمتاع بخصم حصري بنسبة 10% على اشتراكنا السنوي باستخدام الرمز PPNOV1 وخصم مماثل بنسبة 10% على خطة Pro+ السنوية باستخدام الرمز PPNOV2 عند الدفع.
عمالقة التكنولوجيا
إن اقتناص أفضل الرابحين في عالم التكنولوجيا يشبه العثور على التذكرة الذهبية للنجاح، خاصة مع استعداد الجميع لبدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من النصف الأول من العام المقبل.
مع تطلع السوق بشكل إيجابي نحو أسهم التكنولوجيا مرة أخرى، لم يكن التغلب على مؤشر ناسداك مهمة سهلة، خاصة عندما ارتفع مؤشر شركات التكنولوجيا العملاقة بنسبة 10.8% في نوفمبر. ومع ذلك، فإن إستراتيجية عمالقة التكنولوجيا الخاصة بنا، والتي تم تطبيقها فقط على الأسهم الأفضل في فئتها، قد حققت تفوقًا بنسبة كبيرة بلغت 13.2% خلال الشهر.
وبهذا الأداء، تجاوزت الإستراتيجية الآن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 952% لعشر سنوات، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه:
وقد حقق سهمان من الأسهم المدرجة في هذه الإستراتيجية أداءً متميزًا في شهر نوفمبر، وهما:
- نوتانيكس: +23.7% شهرياً
- بالو ألتو نتوركس (: +21.9% شهرياً
يمكن لمستخدمي InvestingPro رؤية الإستراتيجية الكاملة - إلى جانب استراتيجيات ProPicks الخمس الأخرى - على صفحة ProPicks الخاصة بنا.
لست مشتركًا في خدمة برو بعد؟ اشترك الآن وتفوق على السوق فورًا.
* يمكن لقراء هذه المقالة الاستمتاع بخصم حصري بنسبة 10% على خطتنا السنوية باستخدام الرمز PPNOV1 وخصم مماثل بنسبة 10% على خطة Pro+ السنوية باستخدام الرمز PPNOV2 عند الدفع.
كما تفوقت استراتيجياتنا الأخرى التي تتم إعادة موازنتها شهريًا في نوفمبر. دعونا نلقي نظرة على البيانات أدناه:
استراتيجية الأسهم ذات القيمة الأعلى:
- مكاسب شهر نوفمبر + 13.9%
- المكاسب حتى تاريخه: 42.3%
- العائد المركب لـ 10 سنوات: 789%
استراتيجية التغلب على داو:
- مكاسب شهر نوفمبر +8.6%
- المكاسب حتى تاريخه: 20.8%
- العائد المركب لـ 10 سنوات: 576%
ماذا تنتظر؟ اشترك في برو الآن وتفوق أنت أيضًا على السوق!
*يمكن لقراء هذه المقالة الاستمتاع بخصم حصري بنسبة 10% على خطتنا السنوية باستخدام الرمز PPNOV1 وخصم مماثل بنسبة 10% على خطة Pro+ السنوية باستخدام الرمز PPNOV2 عند الدفع.