سيرف روبوتيكس تحدد سعر طرح 10 ملايين سهم بسعر 4 دولارات للسهم الواحد، وتنتقل إلى بورصة ناسداك

كشفت اليومشركة "سيرف روبوتيكس " (SERV)، وهي شركة بارزة متخصصة في توصيل الطلبات على الأرصفة ذاتية القيادة، عن تسعير طرح أسهمها للاكتتاب العام. ويتألف هذا الطرح من 10,000,000 سهم من أسهمها العادية بسعر طرح عام قدره 4.00 دولارات للسهم الواحد، مما ينتج عنه إجمالي عائدات إجمالية قدرها 40 مليون دولار، قبل طرح التكاليف المرتبطة بالاكتتاب والنفقات المتعلقة بالطرح. ويشمل هذا الطرح مشاركة مساهم كبير وحليف استراتيجي، وهي شركة Postmates, LLC، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Uber Technologies Inc (UBER).

بالإضافة إلى ذلك، منحت شركة Serve شركة Aegis Capital Corp. ("Aegis") خيارًا لمدة 45 يومًا لشراء ما يصل إلى 1,500,000 سهم إضافي من الأسهم العادية. ويصل هذا الخيار إلى 15٪ من الأسهم المباعة في الطرح ويهدف إلى معالجة أي تخصيصات زائدة محتملة. إذا استخدمت شركة Aegis هذا الخيار بالكامل، فإن إجمالي العائدات الإجمالية من الطرح، بما في ذلك التخصيص الزائد، سيبلغ حوالي 46 مليون دولار أمريكي، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات والمصروفات المتعلقة بالطرح. من المتوقع أن يتم الانتهاء من الطرح في 22 أبريل 2024 أو في حوالي ذلك التاريخ، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق القياسية.

تهدف العائدات الصافية من هذا الطرح إلى تمويل البحث والتطوير لنماذج Serve الروبوتية المستقبلية، وعمليات التصنيع، والتوسع في مجالات جديدة، بالإضافة إلى التمويل التشغيلي والاحتياجات العامة الأخرى للشركة.

وبالتزامن مع هذا الطرح، أعلنت سيرف أيضًا أن أسهمها العادية قد حصلت على الموافقة على الإدراج وسيبدأ تداولها في سوق ناسداك المالية تحت رمز "SERV" ابتداءً من 18 أبريل 2024. في السابق، كان يتم تداول أسهم سيرف في سوق OTCQB® Venture Market برمز المؤشر "SBOT"، وهي منصة لن يتم إدراجها بعد الآن.

وقد تم تعيينشركة إيجيس كابيتال كورب كضامن رئيسي حصري للطرح. وقد تم تعيين شركة Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP كمستشار قانوني لشركة Serve. وقد تم اختيار شركة Sichenzia Ross Ference Carmel LLP كمستشار قانوني لشركة Aegis Capital Corp.

وقد تمت الموافقة على بيان تسجيل على شكل نموذج S-1 (رقم 333-277809) بشأن الأوراق المالية التي يتم بيعها في هذا الطرح من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات ("هيئة الأوراق المالية والبورصات") اعتبارًا من 17 أبريل 2024. يتم إجراء الطرح فقط من خلال نشرة الإصدار. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار النهائية، عند توفرها، من الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصة www.sec.gov، أو عن طريق التواصل مع شركة Aegis Capital Corp، الموجهة إلى قسم النقابة في 1345 Avenue of the Americas، الطابق 27، نيويورك، نيويورك 10105، أو عبر البريد الإلكتروني على syndicate@aegiscap.com، أو عبر الهاتف على الرقم (212) 813-1010.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض لشراء الأوراق المالية، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الامتثال لقوانين الأوراق المالية في تلك الولاية أو الولاية القضائية.

تم إنتاج هذه المقالة وترجمتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعتها من قبل محرر. لمزيد من التفاصيل، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.