أعلنت شركة RHI Magnesita، وهي شركة مُصنعة للمواد المقاومة للحريق ومقرها فيينا، عن عزمها الاستحواذ على مجموعة Resco، وهي شركة أمريكية منتجة للألومينا والحراريات. وقد تصل قيمة الصفقة إلى 430 مليون دولار أمريكي. تهدف هذه الخطوة إلى توسيع حضور شركة RHI Magnesita في سوق الحراريات القائمة على الألومينا وتعزيز مجموعة منتجاتها للعملاء في الولايات المتحدة.
تتماشى عملية الاستحواذ مع استراتيجية RHI Magnesita لتعزيز الإنتاج المحلي وتقصير سلاسل التوريد، والتي يعتقد الرئيس التنفيذي ستيفان بورجاس أنها ستحسن من قدرة الشركة على الاستجابة وتأمين توريد الحراريات لعملائها. تشتهر الحراريات بمقاومتها للحرارة والتآكل، وتخدم وظائف هامة في العمليات الصناعية.
وتتضمن التفاصيل المالية للصفقة مقابلاً نقدياً يبلغ حوالي 324 مليون دولار أمريكي، مع إمكانية زيادة المبلغ إلى حوالي 342 مليون دولار أمريكي إذا تجاوز إتمام الصفقة 18 شهراً من تاريخ التوقيع. تخطط RHI Magnesita لتمويل عملية الاستحواذ من خلال سيولتها الحالية وتسهيلات جديدة ملتزم بها بقيمة 200 مليون يورو (216 مليون دولار).
من المتوقع أن تحقق ريسكو، التي سجلت إيرادات غير مدققة بقيمة 252 مليون دولار أمريكي في عام 2023 وأرباحاً قبل الضرائب بقيمة 20 مليون دولار، أوجه تآزر بعد إعادة هيكلة سلسلة التوريد المدمجة. من المتوقع أن تستغرق عملية الاندماج هذه حوالي عامين وستترتب عليها تكاليف لمرة واحدة بقيمة 60 مليون يورو. وستشمل إعادة الهيكلة تغييرات في المصانع غير الأمريكية أيضاً.
عند الانتهاء، سيشغل الكيان المدمج 15 موقع إنتاج في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. لا تزال عملية الاستحواذ خاضعة لشروط الإغلاق القياسية، بما في ذلك موافقة سلطات مراقبة الاندماج، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في النصف الثاني من العام الحالي.
وتخضع ريسكو حالياً لملكية شركة بالمورال فندز، وهي شركة أسهم خاصة مقرها في كاليفورنيا وتدير أصولاً تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى خلق حضور أقوى لشركة RHI Magnesita في سوق أمريكا الشمالية، مع التركيز على قدرات التصنيع المحلية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.