شل وأرامكو تقتربان من إبرام صفقة للاستحواذ على أصول بافيليون للطاقة

وصلت شركة شل (المدرجة في بورصة لندن تحت الرمز SHEL) وأرامكو السعودية (المدرجة في بورصة لندن تحت الرمز TADAWUL:2222) إلى المراحل النهائية من المفاوضات للاستحواذ على أصول شركة بافيليون للطاقة، وهي شركة لتجارة الغاز الطبيعي المسال (LNG) مملوكة لشركة تيماسيك. وقد تم الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة وتناقش الشركتان السعر، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة. قد تتجاوز صفقة الاستحواذ ملياري دولار، استنادًا إلى معلومات من اثنين من هذه المصادر.

ورفضت شركة بافيليون للطاقة، التي أسستها شركة تيماسيك قبل عقد من الزمان للتركيز على استثمارات الغاز الطبيعي المسال، التعليق على عملية البيع المحتملة، كما رفضت تيماسيك وشل وباركليز التي تقدم المشورة لتيماسيك. ولم ترد أرامكو السعودية (TADAWUL:2222).

وتنظر أرامكو إلى عملية الاستحواذ على أنها خطوة استراتيجية لتصبح لاعبًا عالميًا رئيسيًا في مجال الغاز الطبيعي المسال، مع خطط لزيادة إنتاجها من الغاز بنسبة تزيد عن 60% عن مستويات عام 2021 بحلول عام 2030. ويشمل ذلك الاستثمار في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الدولية، وهو ما تجلى في استثمارها الأخير بقيمة 500 مليون دولار في حصة أقلية في شركة ميد أوشن للطاقة.

وقد عزت شل، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تجارة الغاز الطبيعي المسال، ما يقرب من ثلث أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي إلى تجارة الغاز الطبيعي المسال. وتمتلك الشركة بصمة تشغيلية عالمية، مما يسمح لها بالاستفادة من الطلب الإقليمي وتقلبات الأسعار. وتؤكد شركة شل أن الغاز والغاز الطبيعي المسال هما مفتاح التحول في مجال الطاقة، حيث يحلان محل الفحم في توليد الطاقة لتقليل التلوث.

تلبي شركة بافيليون للطاقة، وهي واحدة من أربعة كيانات مرخصة من قبل هيئة سوق الطاقة في سنغافورة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ثلث الطلب على الطاقة والغاز الصناعي في الدولة المدينة من خلال الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المنقول بالأنابيب. كما أنها توفر الغاز الطبيعي المُسال للسفن في سنغافورة، التي تُعد أكبر ميناء لتزويد السفن بالوقود في جميع أنحاء العالم.

ويكشف موقع الشركة على الإنترنت أن بافيليون إنرجي استثمرت ما يقرب من 1.3 مليار دولار في كتل الغاز التنزانية في عام 2013 وتوسعت في أوروبا بالاستحواذ على أصول الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة إيبردرولا (OTC:IBDRY) في عام 2019. سجلت Pavilion Energy أرباحًا بعد الضرائب بلغت 438 مليون دولار للسنة المنتهية في مارس 2023، متعافية من الخسارة في العام السابق، مع زيادة الإيرادات بنسبة 38% لتصل إلى 9.09 مليار دولار وبلغت قيمة حقوق المساهمين 3.63 مليار دولار اعتبارًا من مارس 2023.

InvestingPro Insights

في الوقت الذي تستعد فيه شركة شل (LSE:SHEL) لتوسيع قدراتها المحتملة في مجال تجارة الغاز الطبيعي المسال من خلال الاستحواذ على شركة Pavilion Energy، فإن الوضع المالي والتشغيلي الحالي للشركة يعد عاملاً رئيسيًا للمستثمرين. فوفقًا لبيانات الوقت الحقيقي من InvestingPro، تمتلك شركة شل رسملة سوقية كبيرة تبلغ 226.41 مليار دولار، مما يعكس حضورها الكبير في هذه الصناعة. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة، وهي مقياس لسعر السهم الحالي بالنسبة لأرباح السهم الواحد، 12.25، مع نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 عند 10.33 الأكثر جاذبية. يشير هذا إلى أن المستثمرين قد يجدون أن السهم مقيّم بشكل معقول بالنظر إلى أرباحه.

تُشير نصائح InvestingPro إلى أن إدارة شركة Shell قد انخرطت بنشاط في عمليات إعادة شراء الأسهم، وهي علامة على الثقة في قيمة الشركة وآفاقها المستقبلية. علاوة على ذلك، كانت شركة شل من الشركات التي تدفع توزيعات الأرباح باستمرار، حيث حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 20 عامًا متتالية، وهو ما قد يكون مطمئنًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. يبلغ عائد توزيعات الأرباح اعتبارًا من أحدث البيانات 3.92%، وهو أمر جدير بالملاحظة لأولئك الذين يسعون إلى الحصول على تدفقات دخل منتظمة من استثماراتهم. والجدير بالذكر أن سهم شل يتم تداوله أيضًا بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، حيث بلغ السعر 99.41% من هذه الذروة، مما يشير إلى أداء قوي على مدار العام الماضي.

بالنسبة للمستثمرين المهتمين بالحصول على مزيد من الأفكار والنصائح حول شل، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro. وتشمل هذه النصائح ملاحظات حول التقلبات المنخفضة في سعر السهم ومكانته كلاعب بارز في صناعة النفط والغاز والوقود المستهلك. للحصول على تحليل أكثر تفصيلاً وللحصول على مجموعة كاملة من النصائح، يمكن للمستثمرين زيارة InvestingPro واستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+، مما يضيف قيمة إلى عملية البحث الاستثماري.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.