مكالمة الأرباح: شركة ستيت ستريت تُعلن عن نتائج متباينة للربع الأول وتتوقع نموًا

قدمت شركة ستيت ستريت كوربوريشن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: STT) تقريرًا ماليًا متباينًا للربع الأول من عام 2024، كاشفة عن نقاط القوة والتحديات على حد سواء. حققت الشركة نموًا في إيرادات الرسوم وإجمالي الإيرادات، مشيرة إلى التنفيذ القوي والتحكم في النفقات كعوامل رئيسية.

على الرغم من مواجهة رياح معاكسة في رسوم الخدمات بسبب تحديات التسعير وانتقال العملاء، شهدت ستيت ستريت زيادة في أصولها تحت الحفظ والإدارة (AUC/A) والأصول المُدارة (AUM)، حيث وصلت الأخيرة إلى مستوى قياسي.

كما أعلنت الشركة أيضاً عن إحراز تقدم في خدمات الأصول والأسواق والتمويل والمستشارين العالميين، ولا تزال ملتزمة بإعادة رأس المال إلى المساهمين. واستشرافاً للمستقبل، قدمت ستيت ستريت توجيهات للعام بأكمله والربع الثاني القادم، متوقعةً حدوث تباين متأثر بالبيئة الكلية ولكنها حافظت على توقعات إيجابية لإيرادات الرسوم وصافي دخل الفوائد (NII).

النتائج الرئيسية

• أعلنت شركة ستيت ستريت عن نمو في الرسوم وإجمالي الإيرادات، مع نمو قوي في ربحية السهم والتركيز على التحكم في النفقات.
• ارتفعت الأصول الخاضعة للحفظ والإدارة (AUC/A) والأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، حيث وصلت الأصول الخاضعة للإدارة إلى مستوى قياسي.
• واجهت الشركة تحديات في رسوم الخدمات بسبب التسعير وانتقال العملاء وانخفاض نشاط العملاء.
• وانخفض صافي دخل الفوائد (NII) على أساس سنوي ولكنه ارتفع مقارنة بالربع السابق.
• تتوقع ستيت ستريت أن يكون إجمالي إيرادات الرسوم للعام بأكمله عند الحد الأعلى لتوجيهاتها السابقة.
• وتتوقع الشركة أن ينخفض صافي دخل الفوائد الصافية للعام بأكمله بنسبة 5% تقريبًا على أساس سنوي.
• من المتوقع أن تكون النفقات للعام بأكمله متماشية مع التوجيهات السابقة، مع احتمال وجود تكاليف إضافية متعلقة بالإيرادات.

توقعات الشركة

• من المتوقع أن تكون إيرادات الرسوم لكامل العام عند الحد الأعلى للتوجيهات السابقة.
• من المتوقع أن ينخفض إجمالي الدخل الصافي للسنة بأكملها بحوالي 5% مقارنة بالعام السابق.
• من المتوقع أن تتماشى نفقات العام بأكمله مع التقديرات السابقة، مع احتمال وجود تكاليف إضافية.
• من المتوقع أن تكون الرافعة التشغيلية للرسوم إيجابية للعام بأكمله، باستثناء البنود البارزة.

أبرز الملامح الهبوطية

• تواجه رسوم الخدمات رياحاً معاكسة بسبب تحديات التسعير وانتقال العملاء.
• انخفضت إيرادات تمويل الأوراق المالية على أساس سنوي.
• انخفضت إيرادات خدمات تداول العملات الأجنبية على أساس سنوي، على الرغم من الزيادة المتتالية.

أبرز النتائج الإيجابية

• حقق إجمالي قيمة الأصول المُدارة والأصول المُدارة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الأصول المُدارة بنسبة 20% على أساس سنوي.
• ارتفعت رسوم الإدارة، مما يعكس ارتفاع مستويات السوق وصافي التدفقات الداخلة.
• نمت رسوم البرمجيات والمعالجة على أساس سنوي، مدفوعةً بارتفاع الإيرادات من CRD.

الخسائر

• تأثرت رسوم الخدمات سلباً بسبب تحديات مختلفة.
• شهدت خدمات تمويل الأوراق المالية وتداول العملات الأجنبية انخفاضاً في الإيرادات على أساس سنوي.

أبرز الملامح الرئيسية

• تتوقع الشركة استمرار انخفاض الودائع غير المدرة للفائدة قبل أن تستقر في النصف الثاني من العام.
• من المتوقع أن يستقر إجمالي الدخل الصافي غير المدعوم بالفائدة في الربعين الثالث والرابع، ليبقى فوق مستوى 600 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث.
• تشمل خطط تحسين النفقات الاستثمار في التكنولوجيا لاستبدال العمالة في المهام المتكررة.
• الشركة متفائلة بشأن أعمالها في الأسواق الخاصة، وتتوقع نمواً مضاعفاً.
• وتركز أولويات رأس المال على مواءمة عوائد المساهمين مع إجمالي الأرباح لهذا العام.

في الختام، تواجه شركة ستيت ستريت كوربوريشن مشهداً مالياً معقداً مع العديد من الرياح المعاكسة وفرص النمو. وتشير مبادرات الشركة الاستراتيجية وتوقعاتها للفترة المتبقية من العام إلى اتباع نهج حذر ومتفائل في الوقت نفسه في التعامل مع بيئة السوق الحالية. ومع استمرار ستيت ستريت في تنفيذ أولوياتها وإدارة النفقات، سيراقب المستثمرون وأصحاب المصلحة عن كثب لمعرفة كيف ستُترجم جهود الشركة إلى نتائج مالية.

InvestingPro Insights

تُظهر النتائج المالية الأخيرة لشركة ستيت ستريت كوربوريشن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز STT) أن الشركة تتخطى سوقًا مليئة بالتحديات من خلال مبادرات استراتيجية تهدف إلى تحقيق النمو والقيمة للمساهمين. وتوفر بيانات ونصائح InvestingPro سياقًا إضافيًا للصحة المالية الحالية للشركة وتوقعاتها المستقبلية.

تشير بيانات InvestingPro إلى رسملة سوقية قوية تبلغ 22.89 مليار دولار أمريكي، مدعومة بنسبة مكرر إلى الأرباح تبلغ 13.98، والتي تصبح أكثر جاذبية عند 11.77 المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع 2023. وهذا يشير إلى أن الشركة تحظى بتقييم معقول في السوق الحالية. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ عائد توزيعات أرباح الشركة 3.61% وهو ما يعكس عائدًا ثابتًا للمساهمين.

من نصائح InvestingPro، من الجدير بالملاحظة أن ثقة الإدارة تنعكس من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم القوية، ويتضح الالتزام بإعادة رأس المال من خلال سجل حافل من زيادة توزيعات الأرباح لمدة 13 عامًا متتالية. وهذا أمر مهم بشكل خاص بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، والذين يفكرون في أسهم الشركة. ومع ذلك، فقد قام المحللون بمراجعة توقعات أرباحهم بالخفض للفترة القادمة، مما قد يشير إلى تحديات محتملة في المستقبل.

بالنسبة للراغبين في التعمق أكثر في الأمر، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول شركة State Street Corporation، بما في ذلك رؤى حول الربحية وتقلب أسعار الأسهم. مع توفر ما مجموعه 8 نصائح من InvestingPro، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم أكثر شمولاً لتوقعات الشركة. للوصول إلى هذه النصائح، ضع في اعتبارك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+. يقدم هذا العرض الترويجي رؤى قيمة لأولئك الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة في مشهد مالي معقد.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.