أعلنت شركة بنجي المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BG)، وهي شركة رائدة في مجال الأعمال الزراعية والأغذية، عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2024، مما يدل على أداء قوي في جميع أعمالها الأساسية على الرغم من تغير بيئة السوق. تمضي الشركة قدماً في مبادراتها الاستراتيجية، بما في ذلك الاندماج المعلق مع شركة فيتيرا، والشراكة مع شركة ريبسول، وبناء مصنع جديد لمعالجة البذور الزيتية في لويزيانا. تحافظ بنجي على توجيهاتها المعدلة لعائد السهم المعدل للعام بأكمله عند حوالي 9 دولارات، مع توقعات بأن تفي الأعمال الزراعية والزيوت المكررة والطحن والمشروع المشترك للسكر بالتوقعات السابقة. كما تم التأكيد على التزام الشركة بالاستدامة والأمن الغذائي، مع نجاح تجربة هجن الكانولا الشتوية بالتعاون مع شيفرون وكورتيفا أجريساينس.
النتائج الرئيسية
- حققت بنجي نتائج قوية في الربع الأول من عام 2024 مع أداء قوي في مختلف الأعمال الأساسية.
- تسير الشركة على المسار الصحيح في عملية دمج شركة فيتيرا وتتوقع إغلاق الصفقة في منتصف العام.
- أعادت شركة بنجي شراء 400 مليون دولار من أسهمها وقد تسرع في إعادة شراء الأسهم المتبقية البالغة 2 مليار دولار.
- تم الإبقاء على توجيهات ربحية السهم المعدلة للعام بأكمله عند حوالي 9 دولارات.
- تعمل الشركة على توسيع برنامجها الشتوي لزراعة الكانولا وتتوقع زيادة الطلب على لقيم الديزل المتجدد.
- تلقت Bunge تصاريح غير مشروطة لصفقة Viterra من 28 من أصل 40 سلطة قضائية.
- وناقش الرئيس التنفيذي جريج هيكمان التأثير المحتمل لصفقة فيتيرا والمرحلة التجريبية لمحصول الكانولا الشتوي ومحاصيل التغطية.
- كما قدم المدير المالي جون نيبل تحديثات حول مشاريع النمو المتوقع تشغيلها بحلول عام 2026.
توقعات الشركة
- حافظت شركة بنجي على توقعات إيجابية للعام بأكمله مع توقع سحق أرجنتيني متوازن.
- وترى الشركة ارتفاعاً محتملاً في هوامش الزيوت بسبب ضيق سوق النخيل وزيادة الطلب.
- تتقدم مشاريع النمو مثل مصنع كريشنا والاستحواذ على مصنع أفونديل بشكل جيد.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت الرؤية بالنسبة للسنة بسبب توازن السوق، مع توقع المزيد من الوضوح مع تقدم المحصول.
- أثيرت بعض المخاوف من قبل مكتب المنافسة الكندي فيما يتعلق بصفقة فيتيرا.
- أدى ارتفاع تكاليف البناء إلى توخي شركة Bunge الحذر فيما يتعلق بتوسعات طاقة السحق.
أبرز الملامح الصعودية
- يؤدي الطلب القوي على مسحوق فول الصويا إلى تحسين الربحية في قطاع الحيوانات.
- توفر البصمة العالمية لشركة Bunge في أسواق الوجبات والزيوت تفاؤلاً بالأداء المستقبلي.
- يسمح موقع الشركة الاستراتيجي للشركة بالاستفادة من التحولات في الطلب وتعظيم هوامش السحق.
الإخفاقات
- تم إيقاف بعض المشاريع المقترحة مؤقتًا في بيئة الهامش الحالية.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش المسؤولون التنفيذيون في بنجي الحاجة إلى التكيف مع تحولات الطلب وتحسين اقتصاديات التصدير.
- هناك تركيز على بناء مصنع تبديل في أحد الموانئ للاستفادة من مختلف البذور الزيتية.
- أعربت الشركة عن امتنانها للمشاركين في المكالمة واهتمامها بمواصلة الحوار.
ويعكس الربع الأول من عام 2024 لشركة بنجي المحدودة أن الشركة تتعامل بثقة مع تحديات السوق ببصيرة استراتيجية. تُظهر صفقة فيتيرا المعلقة والتوسع في الزراعة المستدامة مع هجن الكانولا الشتوية التزام بنجي بالنمو والاستدامة. ومع إعادة التأكيد على توجيهات ربحية السهم الواحد وسلسلة من مشاريع النمو قيد التنفيذ، تستعد بنجي للحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في قطاع الأعمال الزراعية.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Bunge Limited (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BG) أداءً ماليًا مرنًا في الربع الأول من عام 2024، وهو ما تدعمه المقاييس الرئيسية من InvestingPro. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 15.45 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في قطاعي الأعمال الزراعية والأغذية. يسلط تقرير InvestingPro الضوء على أن سهم Bunge يتم تداوله بنسبة مكرر ربحية منخفضة تبلغ 7.02، مما يشير إلى أن سهمها قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب. ويدعم ذلك أيضًا نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 عند 6.29، مما يشير إلى نقطة دخول جذابة للمستثمرين الذين يفكرون في أرباح الشركة المحتملة.
تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن شركة Bunge نجحت في زيادة أرباحها لمدة 3 سنوات متتالية، مع عائد توزيعات أرباح حالي يبلغ 2.5%. تؤكد هذه الزيادة المستمرة في توزيعات الأرباح، إلى جانب نمو توزيعات الأرباح بنسبة 6.0% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، على التزام بنجي بإعادة القيمة للمساهمين ومتانتها المالية.
سيجد المستثمرون الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Bunge نصائح إضافية من InvestingPro، والتي تتضمن رؤى مثل استراتيجية إعادة شراء أسهم الشركة ومضاعفات التقييم وهوامش الربح الإجمالي. مع توفر ما مجموعه 15 نصيحة إضافية من نصائح InvestingPro، يمكن للمشتركين الحصول على فهم شامل لوضع بنج في السوق والاستراتيجية المالية للشركة. للوصول إلى هذه الرؤى وأكثر من ذلك، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/BG واستخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10٪ على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.