أعلنت شركة BASF SE (BASFY)، عملاق الكيماويات العالمي، عن انخفاض المبيعات بنسبة 12% لتصل إلى 17.6 مليار يورو للربع الأول من عام 2024، مشيرة إلى انخفاض أسعار المبيعات كسبب رئيسي. وعلى الرغم من انخفاض المبيعات، إلا أن الشركة شهدت زيادة طفيفة في أحجام المبيعات وسجلت أرباحًا قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قبل احتساب الفوائد والضرائب والإطفاء قبل احتساب البنود الخاصة بقيمة 2.7 مليار يورو، وهو ما يقل قليلاً عن العام السابق ولكنه تجاوز توقعات المحللين. لا تزال توقعات شركة BASF لهذا العام ثابتة، حيث تتوقع ارتفاع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات إلى ما بين 8.0 مليار يورو و8.6 مليار يورو.
النتائج الرئيسية
- سجلت شركة BASF انخفاضًا في المبيعات بنسبة 12% لتصل إلى 17.6 مليار يورو في الربع الأول من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار المبيعات، بينما ارتفع حجم المبيعات بنسبة 0.5%.
- بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات قبل احتساب البنود الخاصة 2.7 مليار يورو، أي أقل بقليل من الربع الأول من العام السابق ولكن قبل إجماع المحللين.
- ولا تزال توقعات الشركة لعام 2024 دون تغيير، حيث من المتوقع أن ترتفع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قبل احتساب البنود الخاصة إلى ما بين 8.0 مليار يورو و8.6 مليار يورو.
- وأدى التحول في مزيج المنتجات إلى تحقيق هوامش أفضل، مع انخفاض مبيعات المواد الكيميائية وارتفاع مبيعات البذور، لا سيما في الكانولا وفول الصويا والقطن.
- تركز شركة BASF على تدابير خفض التكاليف، وتتوقع تحقيق وفورات سنوية بقيمة 700 مليون يورو بحلول نهاية عام 2026.
- ومن المتوقع أن يصبح مشروع "فيربوند" الصيني موجباً للتدفق النقدي الحر بحلول عام 2026.
- تخطط الشركة لتعديل شبكة إنتاجها الأوروبية، خاصة في مجال المواد الكيميائية الأساسية، للتكيف مع ارتفاع تكاليف الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
توقعات الشركة
- تتوقع BASF أن يتماشى الربع الثاني من العام مع الربع الأول، مع تحسينات قوية ولكن ليس بشكل كبير.
- تخطط الشركة لتبسيط أعمالها في مجال المواد الكيميائية الأساسية في أوروبا والتركيز على الاستهلاك الداخلي.
- سيحدد مجلس الإدارة الجديد الاستراتيجية المستقبلية.
أبرز الملامح الهبوطية
- واجهت BASF انخفاضًا في أحجام محفزات الانبعاثات، ويرجع ذلك أساسًا إلى السوق الصينية.
- هناك حذر في سلوك الشراء نظراً لانخفاض مستويات الأسعار وعدم الرضا عن الحكومة الصينية.
- انخفضت نتائج الأسهم في قطاع الكيماويات متأثرة بالأداء في الأسواق الصينية.
أبرز الملامح الصعودية
- شهد قسم الطلاءات انخفاضًا طفيفًا فقط في الأحجام، مما يشير إلى تطور أفضل.
- كان النمو في إنتاج المواد الكيميائية قويًا في الصين، وكانت هناك ديناميكيات إيجابية في مناطق مثل أمريكا الجنوبية.
- انخفضت أسعار الشحن من الصين، مما أدى إلى مفاوضات في تكاليف المشتريات.
الفواتير
- على الرغم من زيادة الأحجام بشكل طفيف، إلا أن الانخفاض العام في أسعار المبيعات أدى إلى انخفاض في إيرادات المبيعات.
- من غير المتوقع أن تساهم الأعمال الزراعية بشكل كبير في الربع الثاني بسبب الموسمية.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش المسؤولون التنفيذيون تأثير أسعار النفط على تكاليف المواد الخام وأشاروا إلى عدم وجود قوة تسعير كاملة.
- وتطرقوا إلى التفاؤل الحذر للسوق الأوروبية وإعادة التخزين في نمو إنتاج المواد الكيميائية.
- كما أعربت الشركة عن عزمها على مواصلة تدابير توفير التكاليف وتوقع انخفاض التكاليف الثابتة في المستقبل.
كما اغتنم المسؤولون التنفيذيون في شركة BASF الفرصة للتعبير عن امتنانهم لمارتن برودرمولر، رئيس المجلس التنفيذي المتقاعد، على مساهماته الكبيرة على مدار 36 عاماً من العمل مع الشركة. تم الإعلان عن الحدث الرئيسي التالي للشركة، وهو الاجتماع السنوي للمساهمين، مع عرض نتائج الربع الثاني المقرر عقده في 26 يوليو.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة BASF SE (BASFY) مرونة من خلال مقاييسها المالية ومبادراتها الاستراتيجية، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركة بيئة سوقية صعبة. تكشف بيانات InvestingPro عن صورة دقيقة لأداء الشركة وموقعها:
- تبلغ القيمة السوقية للشركة 48.84 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس حضورها الكبير في صناعة الكيماويات العالمية.
- تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) لشركة BASFY، استنادًا إلى الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، 80.42، مما يشير إلى ارتفاع مضاعف الأرباح الذي يرغب المستثمرون حاليًا في دفعه مقابل كل دولار من الأرباح.
- يؤكد عائد توزيعات الأرباح الجدير بالملاحظة البالغ 4.81% اعتبارًا من أوائل مايو 2023 على التزام BASF بإعادة القيمة إلى المساهمين، ويكمله نمو محترم في توزيعات الأرباح بنسبة 3.35% في نفس الفترة.
تشير نصائح InvestingPro لشركة BASFY إلى عدة نقاط رئيسية قد يجدها المستثمرون مقنعة:
1. تشتهر شركة BASFY بعائدها المرتفع للمساهمين، وهو دليل على استقرار توزيعات الأرباح التي حافظت عليها الشركة لمدة 33 عامًا متتالية، ومكانتها كلاعب بارز في صناعة الكيماويات.
2. يتوقع المحللون أنه من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام، مما يوفر نظرة إيجابية لربحية الشركة.
بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية والتوقعات الاستراتيجية لشركة BASF، يقدم InvestingPro رؤى إضافية. هناك 12 نصيحة أخرى من InvestingPro متاحة لشركة BASFY، والتي يمكن الوصول إليها من خلال زيارة https://www.investing.com/pro/BASFY. لتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك مع هذه النصائح القيّمة، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.