أعلنت شركة LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، كاشفةً عن نمو كبير في الأصول ونجاحها في توظيف أصول جديدة، والتي وصلت إلى مستوى قياسي. بلغت أرباح الشركة المعدلة للسهم الواحد (EPS) للربع 4.21 دولار أمريكي.
تشمل المبادرات الاستراتيجية لشركة LPL Financial ضم أعمال إدارة الثروات من Wintrust Financial و Prudential Financial، والاستحواذ المخطط له على Atria Wealth Solutions، وإطلاق خدمات جديدة مثل خدمة رئيس الاستثمار الخارجي. على الرغم من الانخفاض الطفيف في الإيرادات والأرصدة النقدية للعملاء، إلا أن الشركة متفائلة بشأن آفاق نموها وقدرتها على خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
النتائج الرئيسية
- ارتفع إجمالي الأصول الاستشارية وأصول الوساطة إلى 1.4 تريليون دولار، بزيادة 6% عن الربع السابق.
- بلغ صافي الأصول الجديدة العضوية في الربع الأول 17 مليار دولار، مما ساهم في تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 5%.
- تم تحقيق رقم قياسي فصلي بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في الأصول المعينة مع انخفاض معدل استنزاف المستشارين.
- بلغت ربحية السهم المعدلة للربع الأول 4.21 دولار أمريكي.
- أعلنت الشركة عن خطط استحواذ واستحواذ استراتيجية، بما في ذلك Atria Wealth Solutions، التي من المتوقع أن تُغلق في النصف الثاني من العام.
- انخفضت الإيرادات النقدية للعملاء بشكل طفيف، وانخفضت الأرصدة النقدية، في حين شهدت محفظة ICA زيادة في الأرصدة ذات السعر الثابت.
- وبلغت النفقات الأساسية للمصروفات العمومية والإدارية 364 مليون دولار، مع توقعات بأن تتراوح بين 1.455 مليار دولار و1.490 مليار دولار للعام بأكمله.
- تمت إعادة شراء أسهم بقيمة 70 مليون دولار في يناير، مع إجراء المزيد من التقييمات بعد الاستحواذ على شركة أتريا.
توقعات الشركة
- إن LPL Financial متفائلة بشأن خدمة المستشارين بفعالية، ودفع النمو العضوي، وتعزيز قيمة المساهمين.
- وتستعد الشركة لتنفيذ قاعدة وزارة العمل (DOL) وتتوقع فترة انتقالية للامتثال.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت الإيرادات النقدية للعملاء بمقدار مليون دولار أمريكي عن الربع السابق.
- أنهت الأرصدة النقدية للعملاء هذا الربع عند 46 مليار دولار، بانخفاض قدره 2 مليار دولار مقارنة بالربع السابق.
أبرز الملامح الصعودية
- شهدت الشركة ارتفاعًا قياسيًا في الأصول المجندة ومبيعات قوية في نفس المتجر.
- ارتفع عائد ICA إلى 323 نقطة أساس في الربع الأول، مرتفعًا عن الربع السابق.
- نمت إيرادات المعاملات إلى 57 مليون دولار في الربع الأول بسبب ارتفاع حجم التداول.
الأخطاء
- على الرغم من النمو الإيجابي، كان هناك انخفاض طفيف في الإيرادات النقدية للعملاء وأرصدتهم.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أوضح المدير المالي مات أوديت أن النفقات الترويجية المتعلقة بـ Prudential في الربع الأول بلغت 17 مليون دولار، أي أقل من المتوقع البالغ 20 مليون دولار، مع توقع زيادة قدرها 10 ملايين دولار في الربع الثاني.
- وتتوقع الشركة أن تنمو النفقات الترويجية على مدار العام، مدفوعة بالنمو العضوي وتكاليف دمج "برودنشال" التي يبلغ مجموعها 325 مليون دولار.
وتشير التحركات الاستراتيجية والأداء المالي القوي للشركة إلى مكانة قوية في السوق، مع التركيز على توسيع خدماتها والحفاظ على معدلات نمو رائدة في القطاع. لا تزال إدارة شركة LPL Financial واثقة من القيمة التي تقدمها وإمكانية استمرار نجاح الشركة في قطاع الاستشارات المالية.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) أداءً ملحوظًا في الربع الأول من عام 2024، حيث تمهد مبادراتها الاستراتيجية الطريق للنمو المستقبلي. ولتوفير سياق إضافي للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق، تجدر الإشارة إلى العديد من المقاييس والنصائح من InvestingPro:
بيانات InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية للشركة 20.1 مليار دولار أمريكي، مما يدل على حضورها الكبير في هذه الصناعة.
- مع نسبة مكرر الربحية المعدلة البالغة 17.75 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يتم تداول LPLA بتقييم جذاب بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب.
- أظهرت LPLA نموًا مذهلاً في الإيرادات بنسبة 16.88% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مما يدل على نموذج أعمالها القوي وطلب السوق على خدماتها.
نصائح InvestingPro:
- تشير استراتيجية الإدارة القوية لإعادة شراء الأسهم التي تتبعها الإدارة إلى الثقة في قيمة الشركة ونهجها الصديق للمساهمين.
- حافظت شركة LPLA على توزيعات الأرباح لمدة 13 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة LPLA وأداء السوق، تقدم InvestingPro رؤى إضافية. هناك 10 نصائح أخرى متاحة من InvestingPro، توفر تحليلاً شاملاً للصحة المالية للشركة وإمكانات السوق. يمكن الوصول إلى هذه النصائح على https://www.investing.com/pro/LPLA، وبالنسبة للمهتمين بالاشتراك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+. يمكن أن يوفر هذا الرمز مدخرات قيمة للباحثين عن أدوات بحث وتحليل استثمارية متعمقة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.